Osisko Development 完成 8250 万加元私募

不得向美国新闻通讯社分发或在美国传播蒙特利尔，2025 年 10 月 29 日（环球通讯社）--Osisko Development Corp.（纽约证券交易所代码：ODV，TSXV：ODV）（“Osisko Development”或“公司”）很高兴地宣布其先前宣布的超额认购已成功结束公司私募发行 15,409,798 股普通股（“普通股”），总收益约为 8250 万加元（“发行”）。本次发行包括以下私募发行：终身发行：根据国家文件 45-106 – 招股说明书第 5A 部分规定的“上市发行人融资豁免”进行发行豁免（“NI 45-106”），经协调一揽子命令 45-935 修订 – 加拿大各省和地区上市发行人融资豁免（“终身豁免”）某些条件的豁免，分三批：全国流通股：2,990,000 股普通股，将有资格成为“流通股”（“FT”）加拿大所得税法（“税法”）第 66(15) 款所指的 FT 股份价格为 6.69 加元，总收益为 20,003,100 加元；不列颠哥伦比亚省流通股：向某些合格的不列颠哥伦比亚省居民认购者发行 1,444,000 股普通股（“BC FT 股份”，并与 FT 一起发行）股份（“流通股”）将符合税法第 66(15) 款含义内的“流通股”，每股 BC FT 股份价格为 6.93 加元，总收益为 10,006,920 加元；普通股：4,182,000 股普通股，每股普通股价格为 4.78 加元，募集资金总额为 19,989,960 加元。 同步私募：6,793,798 股普通股，每股普通股价格为 4.78 加元，募集资金总额为 32,474,354 加元，根据 NI 45-106 规定的豁免，除LIFE 豁免（“同时私募”）。本次发行由 National Bank Financial Inc.、BMO Capital Markets 和 RBC Capital Markets（统称“承销商”）作为联席主承销商和联席账簿管理人共同牵头。公司将使用相当于本次发行中出售流通股所得总收益的金额来招致合格的“加拿大勘探”费用”将符合 (i) 税法含义内的“流通采矿支出”，以及 (ii) 就符合资格的不列颠哥伦比亚省购买者购买的 BC FT 股份而言，符合所得税法（不列颠哥伦比亚省）第 4.721(1) 小节规定的标准的“BC 流通采矿支出”，涉及公司在不列颠哥伦比亚省的财产的勘探活动（“合格支出”）。合格支出将于 2026 年 12 月 31 日或之前发生，并将由公司向流通股的初始购买者放弃，生效日期不晚于 2025 年 12 月 31 日。公司拟将根据本次发行发行的普通股所得净收益用于建设 Cariboo Gold 项目及相关前期建设所需的资本就本次发行而言，承销商获得了相当于本次发行总收益 4.5% 的现金佣金。根据适用的加拿大证券法，同时私募发行的普通股将受到四个月零一天的法定持有期的约束。本次发行仍需 TSX Venture Exchange 最终接受。内部人参与双零资本 LP公司“内部人士”Double Zero（“双零”）根据其与公司于 2025 年 8 月 15 日签署的投资者权利协议所规定的本次发行的优先购买权，以 4.78 加元的价格认购了 2,447,775 股普通股，募集资金总额为 11,700,365 加元（“双零认购”）。就多边工具 61-101 – 保护特殊交易中的少数证券持有人（“MI 61-101”）而言，属于“关联方交易”。 公司没有在本次发行预计截止日期前 21 天以上提交重大变更报告，因为本次发行和双零认购的细节直到本次发行结束前不久才得到解决，并且公司希望出于合理的商业原因尽快结束本次发行。公司依赖 MI 61-101 规定的正式估值和少数股东批准要求的豁免。公司不受 MI 第 5.4 节中的正式估值要求的约束61-101 依据 MI 61-101 第 5.5(a) 条，因为交易的公平市场价值，只要涉及利益相关方，不超过公司市值的 25%。此外，根据 MI 61-101 第 5.7(1)(a) 条，公司可免除 MI 61-101 第 5.6 条中少数股东批准的要求：就涉及利益相关方而言，交易的公平市场价值不超过公司市值的 25%。本新闻稿不构成在美国出售本文所述任何证券的要约或购买要约的要约。本文所述的证券尚未也不会根据 1933 年美国证券法及其修订案（“美国证券法”）或任何其他法律进行注册。美国各州证券法规定，未经美国证券法和所有适用的美国各州证券法注册或遵守豁免规定，不得在美国发售或出售。关于 OsisKODEVELOPMENTCORP。Osisko Development Corp. 是一家北美大陆黄金开发公司，专注于位于采矿友好司法管辖区且具有地区规模潜力的过去生产的采矿营地。该公司的目标是成为中间型黄金开发公司黄金生产商通过推进位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的获得许可的 100% 拥有的旗舰 Cariboo 金矿项目。其项目管道由美国犹他州历史悠久的 East Tintic 矿区的 Tintic 项目和墨西哥索诺拉的 San Antonio 黄金项目补充——棕地资产具有巨大的勘探潜力、广泛的历史采矿数据、现有基础设施和熟练劳动力。公司的战略是开发有吸引力、寿命长、对社会和环境负责的采矿业欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.osiskodev.com 或联系：Sean RoosenPhilip Rabenok 董事长兼首席执行官投资者关系副总裁电子邮件：[email protected] 电子邮件：[email protected] 电话：+1 (514) 940-0685 电话：+1 (437) 423-3644关于前瞻性陈述的注意事项本新闻稿包含“前瞻性信息”（在适用的加拿大证券法的含义内）和“前瞻性声明”（在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的含义内）。此类声明或信息用诸如“预期”、 “相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“潜力”、“估计”、“建议”、“项目”、“展望”、“预见”或暗示未来结果或有关任何潜在结果的陈述的类似词语。本新闻稿中的此类陈述可能包括但不限于有关以下方面的陈述：本次发行收益的用途、流通股的税务处理、公司放弃合格股票的时间和能力支出和获得必要监管机构批准的能力、获得多伦多证券交易所创业板和/或纽约证券交易所最终接受的能力以及公司与 Cariboo Gold 项目及其其他项目相关的战略和目标。此类前瞻性信息或声明基于许多风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或其他预期与预期存在重大差异，并可能被证明是不正确的。 实际结果可能会因多种因素而产生重大差异，包括但不限于满足纽约证券交易所和多伦多证券交易所创业板的要求（如果有的话）、与 Cariboo Gold 项目勘探、开发和运营相关的风险、采矿业的总体经济和市场状况和业务条件、商品和货币汇率的波动、监管框架和适用法律的变化，以及公司最新年度信息表、财务报表和管理层讨论和分析中披露的风险和因素正如 SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 上的其他公开文件一样。尽管公司认为前瞻性信息或声明中反映的预期是合理的，但公司证券的潜在投资者不应过度依赖前瞻性声明，因为公司无法保证此类预期将被证明是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性信息和声明截至本新闻稿发布之日，公司不承担更新或修改此前瞻性信息和声明的义务，除非法律要求。多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所创业板政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。证券交易所、证券委员会或其他监管机构均未批准或拒绝此处包含的信息。