Panoro Minerals Ltd. 宣布经纪 LIFE 发行，总收益高达 500 万加元

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不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 10 月 29 日（环球通讯社）-- Panoro Minerals Ltd.（“Panoro”或“公司”）（TSX.V：PML）很高兴地宣布，它已与 Red Cloud Securities Inc. 达成协议，红云证券公司已同意代表代理商财团（统称为“代理商”）担任牵头代理人和独家账簿管理人，就“最佳努力”私募（“市场发行”），以每单位 0.40 加元的价格（“发行价”）出售最多 12,500,000 个公司单位（每个单位“单位”），总收益最高可达 5,000,000 加元。 Wheaton Precious Metals Corp. 其全资子公司此前已与本公司就 Cotabambas 项目签订了贵金属采购协议。在解决市场发行条款之前，向公司表明其有意参与公司即将进行的股票发行。

每个单位将由公司的一股普通股（每份“普通股”）和一份普通股购买权证（每一份完整的权证，“权证”）组成。每份权证将赋予其持有人在交割日（如本文定义）后 36 个月内或之前的任何时间以 0.60 加元的价格购买一股普通股（“权证股”）。

公司还授予代理人一项选择权，该选择权可在市场发售结束前 48 小时内全部或部分行使，以发售价格额外出售最多 2,500,000 个单位，额外收益总额最高可达 1,000,000 加元（“代理人选择权”）。市场发售和行使代理人选择权后可发行的证券统称为“发售”以及作为发售一部分而发售和分发的“单位”应包括根据代理商选择权发售或分发的那些单位。

公司拟将本次发行的净收益用于 Cotabambas 铜-金-银项目（“Cotabambas 项目”）的加密钻探、冶金测试、预可行性工程和完成更新的初步经济评估（“PEA”）以及营运资金和一般公司用途。

在遵守适用的监管要求并符合国家文书 45-106 - 招股说明书豁免（“NI 45-106”）的前提下，这些单位将根据 NI 45-106 第 5A 部分（经协调一揽子令 45-935 - 上市公司某些条件的豁免）修订的上市发行人融资豁免，出售给居住在除魁北克省以外的加拿大所有省份的购买者发行人融资豁免（“上市发行人融资豁免”）。单位所依据的普通股和认股权证，以及认股权证所依据的认股权证股份，如果被行使，如果出售给居住在加拿大的购买者，预计将根据适用的加拿大证券立法立即自由交易。根据《美国证券法》注册要求的一项或多项豁免，单位也可以在离岸司法管辖区和美国以私募方式出售。 1933 年修订案（“美国证券法”）。

有一份与本次发行相关的发行文件（“发行文件”），可在公司简介 www.sedarplus.ca 和公司网站 www.panoro.com 上获取。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读本发行文件。

本次发行计划于 2025 年 11 月 18 日或公司和代理商可能同意的其他日期（“截止日期”）结束。本次发行的完成须满足某些条件，包括但不限于收到所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的批准。

根据本次发行发行的证券尚未且不会根据《美国证券法》或任何美国州证券法进行注册，并且不得在美国境内发行或出售，也不得向未注册或未获得《美国证券法》和适用的美国州证券法注册要求的任何适用豁免的美国人发行或出售，或为美国人的账户或利益发行或出售。 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区出售这些证券。

关于帕诺罗

Panoro 仍专注于完成其技术目标，包括项目优化研究，该研究将纳入 PEA 并帮助确定其 Cotabambas 项目预可行性研究的范围。

在推进技术目标的同时，Panoro 还与多方就潜在的战略替代方案进行了早期讨论，以推动 Cotabambas 项目进入建设和运营阶段。

关于前瞻性声明的注意事项：本新闻稿中包含的非历史事实的信息和声明是适用的加拿大证券立法含​​义内的“前瞻性信息”，并涉及风险和不确定性。

本新闻稿中包含的前瞻性信息和声明的示例包括以下方面的信息和声明：

有关本次发行结束的声明；本次发行结束的时间；本次发行收益的预期用途；本次发行的监管批准；矿产资源估计和假设；完成其技术目标，包括 PEA；以及公司对Cotabambas项目的计划和期望。

在得出结论或做出前瞻性信息中提出的预测或推测时，通常会应用各种假设或因素。在某些情况下，本新闻稿中会结合包含前瞻性信息和陈述的声明或披露来提出或讨论重大假设和因素。请注意，以下列出的重大因素和假设并不详尽。 这些因素和假设包括但不限于以下假设： 按预期条款或根本完成本次发行；公司获得有关本次发行的所有必要批准；公司按预期使用本次发行的净收益；金属价格和副产品信用；截止等级；短期和长期电价；加工回收率；矿山计划和生产调度；流程和基础设施的设计和实施；运营和资本成本估算的准确性；适用的税率和特许权使用费；露天开采设计；矿产储量和资源估算以及储量和资源建模的准确性；采样和化验数据的可靠性；矿化的代表性；金相试验工作的准确性；以及升级和混合矿化的适应性。

前瞻性陈述受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述明示或暗示的事件或结果存在重大差异，包括但不限于：

本次发行未按预期时间完成或根本没有结束的风险；公司筹集的资金少于本次发行预期总收益的风险；公司未按当前预期使用本次发行收益的风险；与本次发行未获得监管部门批准相关的风险；与金属价格波动相关的风险；与矿产资源、生产、资本和运营成本、退役或复垦费用估计不准确相关的风险；与采矿和矿产相关的固有运营风险勘探、开发、矿山建设和运营活动，其中许多活动超出了 Panoro 的控制范围；与 Panoro 或其合作伙伴根据许可证或许可证执行合法权利的能力相关的风险，或 Panoro 或其合作伙伴将受到诉讼或仲裁并产生不利结果的风险；与 Panoro 或其合作伙伴在秘鲁的项目相关的风险，包括政治、经济和监管不稳定；与获取、延长或续签许可证和许可证的申请的不确定性相关的风险；与Panoro 或其合作伙伴勘探或开发项目权利的潜在挑战；与基于解释和假设的矿产资源估算相关的风险，可能会导致实际情况下矿产产量减少；与 Panoro 或其合作伙伴的运营受到环境和补救要求相关的风险，这可能会增加经营成本并限制运营；与受到环境、安全和监管风险不利影响的风险，包括监管负担增加或延误和法律变更相关的风险；与保险不足或法律变更相关的风险；无法获得保险；与 Panoro 及其合作伙伴的财产尚未投入商业生产有关的风险；与外币汇率、利率和税率波动有关的风险；与 Panoro 筹集资金以继续其勘探、开发和采矿活动的能力有关的风险； Panoro 协议下的交易对手风险。

此列表并未详尽列出可能影响本新闻稿中包含的前瞻性信息和声明的因素。如果这些风险和不确定性中的一项或多项成为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与前瞻性信息中描述的结果存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性信息基于截至本新闻稿发布之日的信念、预期和意见。出于上述原因，请读者不要过分依赖前瞻性信息。信息。除非根据适用的证券法，Panoro 不承诺更新本文中包含的任何前瞻性信息和声明。

TSX 创业板及其监管服务提供商（该术语在 TSX 创业板政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

消息来源：帕诺罗矿业有限公司

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帕诺罗矿业有限公司
卢库曼·沙欣，总裁兼首席执行官
电子邮件：[email protected]，网址：www.panoro.com