Powder 成立客户咨询委员会，开发人工智能超级代理，使顾问的带宽加倍

加利福尼亚州洛斯阿尔托斯，2025 年 10 月 29 日 (环球通讯社) -- Powder 是一家金融科技公司，致力于开发生成式人工智能 (AI) 代理，帮助财富管理机构自动化执行关键但耗时的任务。该公司今天宣布成立首届客户咨询委员会 (CAB)。这个由 10 名成员组成的委员会将作为领先行业专业人士组成的联盟，其使命是推动人工智能的采用，从而优化运营并推动新业务的发展。 作为一家初创公司，Powder 拥有独特而令人羡慕的地位，它组建了一支经验丰富的专业团队，在金融服务行业拥有深厚的专业知识。他们包括：Bhavika Booragadda，IEQ Capital 运营主管 Dave Breslin，GC Wealth 财富管理执行副总裁 Christine Leong Connors，Verita Strategy Wealth Partners 联合创始人兼首席执行官 Ryan Fedricks，合伙人, Plante MoranZane Keller, 首席执行官, Ducere Wealth ManagementHannah Kim, 高级财富助理, BakerAvenueSteve Kuhn, 执行董事, OnePoint BFGRick Nott, 董事总经理, Angeles Wealth ManagementKevin Thornton, 销售主管, AE Wealth ManagementMarcelo Vedovatto, 首席运营官, SCS Financial“我们的 CAB 合作伙伴是我们与我们的世界一流企业混合的关键要素Powder 首席执行官 Kanishk Parashar 说道。“通过将他们深厚的行业专业知识与我们的工程人才相结合，我们可以创造出人工智能，它不仅可以自动执行任务，而且可以像真正的团队成员一样与财富管理机构一起工作。我们将共同致力于构建代理工作流程，以解决现实世界的问题并重新定义公司的大规模运营方式。”Powder 的客户顾问委员会成员已经证明在效率和客户方面取得了有意义的改进“SCS 的业务模式旨在为超高净值人士和家族办公室群体提供白手套服务。Powder 帮助我们实现这一承诺，使我们的员工能够更高效地工作，并专注于提供全面且富有洞察力的投资分析，以增强我们的客户体验，”SCS Financial 首席运营官 Marcelo Vedovatto 说道。“Powder 正在构建使未来成为现实的工具，并且我很高兴能够帮助塑造未来发展。财富管理正处于关键时刻。人工智能不会取代顾问，但它将重新定义我们提供建议的方式 - 将我们的时间从重复性任务转移到更深入的对话、更敏锐的洞察力和更可扩展的卓越性，”GC Wealth 执行副总裁 Dave Breslin 说道。“我很高兴加入 Powder 的客户顾问委员会！这项技术已经为我的团队提供了如此多的效率/可扩展性AE 财富管理。我迫不及待地想看看不断发展的情况。”AE 财富管理销售主管 Kevin Thornton 说道。Plante Moran 合伙人 Ryan Fedricks 表示：“Powder 使我们能够从数据输入转向对话，从而腾出时间与潜在客户进行深思熟虑的交流，并提供他们期望的个性化体验。”“Powder 简化了我们高度定制的投资建议流程，使我们能够精心设计、精心设计、 OnePointBFG 投资政策执行董事 Steve Kuhn 表示：“我们可以在数小时而不是数天内根据每个人的需求量身定制特定的交付成果。”   OnePoint BFG 通过 SEC 注册投资顾问 Bleakley Financial Group, LLC 提供投资咨询和财务规划服务。Bleakley Financial Group 现在以 OnePoint BFG Wealth Partners 的身份开展业务。“Powder 显着优化了我们的提案工作流程，实现了更快的周转，并将以前需要数天时间的流程转变为简化、更高效的流程，”BakerAvenue Wealth 高级财富助理 Hannah Kim 说道管理层。顾问委员会将每季度召开一次会议，并全年就项目进行协作，与 Powder 的产品和工程团队密切合作。他们将共同揭示高价值的工作流程，在这些工作流程中，可以安全地采用人工智能自动化来降低成本、消除人工负担，并在投资组合分析、遗产规划、合规性等方面提供更好的服务。“将行业领导者聚集在一起，可确保我们的人工智能系统在构建时考虑到合规性和安全性，并提供对日常运营和生产力产生了可衡量的影响。”Powder 首席研究官 Dominic Tully 说道。 “Powder 已经证明了其能够缓解财富管理机构日常面临的痛点。有了我们的顾问委员会，我们将通过将人工智能嵌入到最重要的工作流程中，加倍致力于实现面向未来的公司的使命。”Powder 的人工智能代理可以解决没有人愿意做但每个财富管理机构必须做的工作 - 从解析潜在客户报表到综合遗产文件和收集扣留的资产。通过自动化这些流程， Powder 可为公司节省高达 80% 的成本，同时使顾问能够专注于客户服务和增长。 与通用人工智能平台不同，Powder 是唯一一家跨财富管理多个工作流程工作的公司，包括提案生成、合规性、投资组合集成和入职文档。关于 Powder
Powder 是人工智能驱动的副驾驶，可帮助财富顾问自动执行耗时的任务、汇总财务数据并构建投资组合和税务模型以消除手动流程。通过将人工智能嵌入到最重要的工作流程（提案、合规、入职、投资组合分析）中，Powder 使公司能够专注于服务客户和扩展业务，同时降低高达 80% 的成本。如需了解更多信息，请访问www.powderfi.com。Powder 客户咨询委员会成员分享的观点仅代表其个人观点，参与纯属自愿且无报酬。Powder 不是注册投资顾问，也不提供投资建议。