可穿戴设备公司宣布定价 330 万美元，注册直接发行和同步私募配售按照纳斯达克规则按市场定价

以色列约克尼姆伊利特，2025 年 10 月 30 日（环球通讯社）--Wearable Devices Ltd.（纳斯达克股票代码：WLDS、WLDSW）（“公司”或“可穿戴设备”）是一家专门从事人工智能 (“AI”) 驱动的非接触式传感可穿戴设备的技术成长型公司，今天宣布已与现有单一机构投资者签订证券购买协议，用于购买和出售1,230,000 股普通股（或替代普通股的等价物），按照纳斯达克规则在市场上定价的注册直接发行，购买价格为每股 2.67 美元。在扣除财务顾问费用和其他发行费用之前，此次发行的总收益预计约为 330 万美元。此外，在同时进行的私募中，Wearable Devices 将发行和出售未注册认股权证，以购买最多 1,230,000 股普通股。认股权证的行使价为每股 2.67 美元，在获得股东批准发行认股权证后即可立即行使，并自获得股东批准之日起五年内到期。

本次发行预计将于 2025 年 10 月 31 日左右完成，但须满足惯例成交条件。公司拟将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。

向上述机构投资者发行的普通股（或替代普通股的等价物）是根据美国证券交易委员会（“SEC”）于 2023 年 10 月 18 日宣布生效的 F-3 表格（文件号 333-274841）上的登记声明进行发行的。本次发行仅通过作为有效登记声明一部分的招股说明书补充和随附招股说明书进行。认股权证将以同时私募的形式发行。与注册直接发行相关的招股说明书补充文件和随附招股说明书将向 SEC 备案，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。此外，招股说明书补充文件和随附招股说明书的电子副本（如有）可从 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 获取，或致电 (212) 624-2060，或发送电子邮件至[email protected]。

向机构投资者发行的认股权证和认股权证相关股票的私募将依据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 4(a)(2) 条以及据此颁布的 D 条例规定的注册豁免进行。因此，在同时私募中发行的证券不得在美国发行或出售，除非根据有效的注册声明或适用的证券法和此类注册要求的豁免。适用的国家证券法。

公司还同意，将于2025年9月向投资者发行的某些现有认股权证将被修改，认股权证的行权价格将从4.00美元至6.00美元不等，以购买总计1,670,000股普通股，使认股权证的行权价格降低为每股2.67美元。认股权证修订须经股东批准，认股权证将于获得股东批准之日起五年内到期。

本新闻稿不应构成出售本文所述任何证券的要约或购买要约的邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，因为在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。

关于可穿戴设备

可穿戴设备有限公司（纳斯达克股票代码：WLDS、WLDSW）是一家成长型公司，通过其人工智能驱动的神经输入非接触式技术，开创了人机交互的先河。利用专有的传感器、软件和先进的人工智能算法，该公司的消费产品——Mudra Band和Mudra Link——正在定义腕戴式设备和脑机接口的神经输入类别。 这些产品支持跨多个操作系统使用手势对数字设备进行无接触、直观的控制。

可穿戴设备通过直接面向消费者销售以及企业许可和合作的双渠道模式运营，为消费者提供时尚、功能性的可穿戴设备，以增强游戏、生产力和XR体验。在商业领域，该公司为企业合作伙伴提供沉浸式和交互式环境的先进输入解决方案，从增强现实/虚拟现实/XR到智能环境。

通过在 XR 生态系统中制定神经输入标准，可穿戴设备正在全球一些增长最快的科技市场塑造无缝、自然的用户体验的未来。可穿戴设备的普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上交易，代码分别为“WLDS”和“WLDSW”。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的 1933 年《证券法》第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条含义内的“前瞻性陈述”，旨在涵盖这些章节创建的“安全港”。前瞻性陈述基于某些假设并描述我们的未来计划、战略和期望，通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、 “预期”、“可能”、“应该”、“能够”、“寻求”、“打算”、“计划”、“目标”、“估计”、“预期”或其他类似术语。例如，我们在讨论发行的预期截止日期、收益的使用以及惯常成交条件的满足时使用前瞻性陈述。本新闻稿中包含的有关我们的战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的除历史事实陈述外的所有陈述均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们当前对我们业务的未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来相关，因此它们受到难以预测且许多是我们无法控制的固有不确定性、风险和环境变化的影响。我们的实际结果和财务状况可能与所表明的结果存在重大差异因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中所示产生重大差异的重要因素包括：我们的普通股或认股权证的交易以及流动性交易市场的发展；我们成功营销我们的产品和服务的能力；客户对我们的产品和服务的接受；我们持续支付运营成本的能力以及满足对我们的产品和服务的需求的能力；来自其他安全和电信产品和服务的竞争的数量和性质；网络安全和电信市场变化的影响；我们成功开发新产品和服务的能力；我们成功建立和维持合作、战略联盟协议、许可和供应商安排；我们遵守适用法规的能力；以及我们于 2025 年 3 月 20 日提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。我们没有义务公开更新可能不时做出的任何前瞻性声明（无论是书面还是口头），无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

投资者关系联系方式

米哈尔·埃夫拉蒂

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