Bavarian Nordic 股东谨记，由 Nordic Capital 和 Permira 组成的财团提出的收购要约的要约期已届满

巴伐利亚北欧公司

不得直接或间接在任何司法管辖区发布、出版或分发，否则将构成违反该司法管辖区的相关法律或法规

丹麦哥本哈根，2025年10月31日——请参阅2025年8月26日（第24/2025号）、2025年9月29日（第27/2025号）、2025年10月15日（第31/2025号）和2025年10月21日（第33/2025号）有关以下事项的公司公告： Innosera ApS（“要约人”）是一家由 Nordic Capital Fund XI1 控制的公司，由 Permira Beteiligungsberatung GmbH 管理和咨询的基金（“要约人”）（“要约人”）提出全现金自愿建议公开收购要约，收购 Bavarian Nordic A/S（“Bavarian Nordic”）的所有已发行和流通股（库存股除外）。要约人今天发布公告，提醒 Bavarian Nordic 股东要约期将于 2025 年 11 月 5 日晚上 11:59（欧洲中部时间）到期。建议希望接受要约的股东尽早采取行动，因为个人账户持有机构收到要约的截止日期可能早于 2025 年 11 月 5 日。

正如2025年10月9日公布的（公司公告第29/2025号），要约人已获得满足要约监管条件的所有监管批准。然而，要约的完成仍需满足其余条件，包括2025年8月26日要约文件中规定的Bavarian Nordic 66 2/3%股份（不包括库存股）的最低接受条件（经补充文件修订）日期为2025年9月29日、2025年10月15日和2025年10月21日，（经上述补充修订的初始要约文件，“要约文件”）

要约人告知，自2025年10月21日发布公告以来，要约人已获得全球机构投资者的承诺，并增加了接受要约的承诺，占巴伐利亚北欧股本的额外4.8%。这4.8%仅反映了这些全球机构投资者的承诺，不包括自2025年10月21日以来其他投资者提交的承诺。

要约的接受必须在要约期限届满之前通过股东自己的托管银行或其他账户持有机构提交。股东可以通过其托管银行或其他账户持有机构的网上银行解决方案或使用要约文件和补充材料所附的接受表格在线接受要约。

故事还在继续

与要约相关的文件以及此类文件的英文翻译，在受到某些限制的情况下，可在 Bavarian Nordic 的网站 www.bavarian-nordic.com 上获取。

建议 Bavarian Nordic 股东在决定是否接受要约之前，完整阅读要约文件以及日期为 2025 年 8 月 26 日和 2025 年 10 月 16 日的声明，其中董事会2决定建议 Bavarian Nordic 股东接受要约。

联系投资者：
欧洲：Disa Tuominen，投资者关系经理，[email protected]
美国：Graham Morrell，Gilmartin Group，[email protected]，电话：+1 781 686 9600

联系媒体：
Nicole Seroff，企业传播副总裁，[email protected]，电话：+45 53 88 06 03

公司公告第36号 / 2025

附件：
关于要约期将于 2025 年 11 月 5 日到期的提醒以及关于董事会建议向 Bavarian Nordic A/S 股东公开要约收购的承诺的更新

关于巴伐利亚北欧酒店
Bavarian Nordic 是一家全球疫苗公司，其使命是通过创新疫苗改善健康并拯救生命。我们是政府加强公共卫生准备的mpox和天花疫苗的首选供应商，并拥有领先的旅行疫苗产品组合。 欲了解更多信息，请访问 www.bavarian-nordic.com。

免责声明
本公告仅供参考，并不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请，也不是欧盟法规 2017/1129 中的要约收购文件或招股说明书，因此不构成或构成在任何司法管辖区提出销售要约的要约或邀请的一部分。

本公告不针对提交要约或接受要约的任何司法管辖区的巴伐利亚北欧居民的股东，或者本公告将违反该司法管辖区的法律。因此，如果分发本公告或有关要约的任何其他材料需要对任何购买或出售证券的要约或分发有关文件或广告的任何注册、资格或其他要求，或分发相关文件或广告，则不得在丹麦或美国以外的任何司法管辖区分发本公告或有关要约的任何其他材料。任何获得本公告或任何其他文件的人预期并假定要约人自行获取有关任何适用限制的任何必要信息并遵守此类限制。

本公告不构成购买 Bavarian Nordic 任何证券的要约或邀请，也不构成根据要约或其他方式购买任何证券的要约邀请。要约仅通过丹麦金融监管局批准的要约文件（经补充修订）提出，其中包含要约的完整条款和条件，包括如何接受要约的详细信息。建议 Bavarian Nordic 股东阅读要约文件（经补充修订）及相关文件：它们包含重要信息。

本次要约受丹麦法律管辖。要约文件（经补充件修订）、董事会声明和本公告均以丹麦语和英语编写。如果要约文件、补充件和董事会声明的两种语言版本之间存在任何差异，则以丹麦语版本为准。本次要约涉及丹麦公司的证券，并须遵守丹麦法律适用的披露要求，这些要求在重大方面可能与美国适用的披露要求不同。

对于居住在美国或有先例的股东，请参阅下面的通知。

前瞻性陈述
除历史信息外，本公告还可能包含与拟议要约收购相关的前瞻性陈述。本公告中使用的词语包括“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“应该”、“将”、“会”以及与要约人和巴伐利亚北欧公司或要约相关的类似表达方式。这些前瞻性陈述中的某些内容。其他前瞻性陈述可以在做出陈述的上下文中识别。此类陈述基于要约人和管理层当前的预期，并受到许多不确定性和风险的影响，这可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。本公告中包含的所有前瞻性陈述均基于截至本公告发布之日巴伐利亚北欧公司可获得的信息，但巴伐利亚北欧可能需要更新的情况除外根据任何适用的证券法，巴伐利亚北欧不承担更新此类前瞻性声明的义务。

受限司法管辖区
在任何司法管辖区，若要约的提出或接受不符合该司法管辖区的证券或其他法律或法规，则要约人不会提出要约，并且要约人不会接受要约人从或代表个人购买巴伐利亚北欧股票。获得本公告和/或拥有本公告的人士必须适当注意并遵守所有此类限制，并获得任何必要的授权、批准或同意。巴伐利亚北欧及其任何顾问均不对任何违规行为承担任何责任受到任何此类限制的任何人。 打算将本公告转发至丹麦以外任何司法管辖区的任何人（包括但不限于托管人、代理人和受托人），应在采取任何行动之前了解相关司法管辖区的法律。在丹麦以外的司法管辖区分发本公告可能受到法律限制，因此，获得本公告的人员应了解并遵守此类限制。任何不遵守任何此类限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法律和法规。

致美国股东的通知
本要约受丹麦法律约束。本要约涉及丹麦公司的证券，并须遵守丹麦法律适用的披露要求，该法律在重大方面可能与美国适用的法律有所不同。

本次要约在美国提出，符合 1934 年美国证券交易法（经修订）（“交易法”）颁布的第 14E 条的适用规定，以及丹麦法律的要求。本次要约不受《交易法》第 14(d)(1) 条或根据《交易法》颁布的第 14D 条的约束。本次要约须遵守披露和程序要求可能与适用于美国国内要约收购的内容有所不同，包括撤回权、要约时间表、延期通知、结果公告、结算程序（包括支付对价的时间）以及条件豁免。此外，要约文件中包含的任何财务信息可能未按照美国公认会计原则编制，因此可能无法与美国公司的相关财务信息进行比较。我们鼓励居住地、所在地或惯常居住地在美国的股东（“美国股东”）就要约事宜咨询自己的顾问。

向美国股东提出要约的条款和条件与向所有其他股东提出要约的条款和条件相同。任何信息文件，包括购买要约，都按照与向其他股东提供此类文件的方式合理地向美国股东分发。

美国股东可能难以根据美国证券法强制执行与要约相关的某些权利和索赔，因为要约人和 Bavarian Nordic 均位于非美国司法管辖区，且其各自的部分或全部高管和董事均为非美国司法管辖区的居民。美国股东可能无法起诉要约人或 Bavarian Nordic 和/或其各自的高管或董事因违反美国证券法而在非美国法院提起诉讼。此外，可能无法迫使要约人或其各自的关联公司（如适用）接受美国法院的判决。

美国股东根据要约收取的现金可能属于美国联邦所得税目的以及适用的美国州和地方以及外国和其他税法的应税交易。每位美国股东应立即咨询其独立专业顾问，了解接受要约对该美国股东的税务后果。

根据丹麦惯例并在适用法律（包括《交易法》第 14e-5(b) 条）允许的范围内，要约人或上述机构的任何附属公司或代理人或经纪人（作为代理人或以类似身份）可能会不时在美国境外购买或安排购买某些股份（或可转换为、可交换或可行使此类股份的任何证券），但根据要约之前或期间除外。要约保持开放接受的期间。这些购买可以在公开市场上按现行价格进行，也可以在私下交易中按协商价格进行。如果在要约完成之前，要约人或上述任何关联方或任何代理人或经纪人以高于要约价格的价格收购股份，要约人将根据适用法律的要求相应提高要约价格。 此外，要约人的财务顾问的关联公司还可以从事巴伐利亚北欧证券的正常交易活动，其中可能包括购买或安排购买此类证券，只要此类购买或安排符合适用的法律和法规。如果适用法律或法规要求进行此类公告，则有关此类购买的任何信息都将通过哥本哈根纳斯达克和相关电子媒体进行公告。

美国证券交易委员会或美国任何州的任何证券委员会或其他监管机构均未批准或拒绝批准本次要约或任何要约文件，未对要约的公平性或优点作出评价，或对本公告或有关要约的任何其他文件的准确性或完整性提供意见。任何相反的声明在美国均构成刑事犯罪。

本公告无意在任何此类分发违反适用法律或法规的司法管辖区进行分发。本要约仅通过官方要约文件发出，并且仅向适用法律允许的人士和司法管辖区提出。对于证券持有人是否应投标与本要约相关的证券没有提出建议。证券持有人在就本要约做出任何决定之前应咨询自己的财务、法律和税务顾问。

1 “Nordic Capital Fund XI”是指 Nordic Capital Epsilon SCA、SICAV-RAIF（通过其普通合伙人 Nordic Capital Epsilon GP SARL 行事）并代表其部门 Nordic Capital Epsilon SCA、SICAV-RAIF - 第 2 部门。“Nordic Capital”根据具体情况，是指任何或全部 Nordic Capital 品牌实体、工具、结构和关联实体。普通合伙人和/或受委托的实体Nordic Capital 实体和工具的投资组合经理由多个非全权次级咨询实体提供咨询，其中任何或全部被称为“Nordic Capital 顾问”。

2 Nordic Capital 附属公司 Maria Montserrat Montaner Picart（“冲突董事”）未参与董事会审议以及 Bavarian Nordic 对公告协议和要约拟进行的交易的处理，包括导致签订公告协议的谈判。因此，除非另有明确说明，本公司公告中任何提及 Bavarian Nordic 董事会的内容均应理解为排除冲突的导演。

附件

公司公告第 36 / 2025 提醒要约期将于 2025 年 11 月 5 日届满，并更新董事会向 Bavarian Nordic A/S 股东推荐的公开要约收购承诺

查看评论