Troilus 宣布 1.5 亿美元收购交易公开发售

不得分发至美国新闻通讯社或在美国传播

蒙特利尔, 2025 年 11 月 5 日 (环球通讯社) -- Troilus Gold Corp.（“Troilus”或“公司”，多伦多证券交易所代码：TLG，OTCQX：CHXMF；FSE：CM5R）很高兴地宣布，它已与 Desjardins Capital Markets、Cormark Securities Inc. 和 Haywood Securities Inc.（统称为“联席主承销商”）达成协议，并且，代表其自身和承销商财团（与联席主承销商统称为“承销商”），据此，承销商同意在购买交易的基础上以每股普通股 1.29 美元的价格购买 116,280,000 股公司普通股（“普通股”），总收益约为 1.5 亿美元（“发行”）。承销商可以在发行结束后 30 天内以发行价行使选择权，购买最多 15% 的发行股份，以弥补超额配售（如有）（“超额配售选择权”）。

公司出售普通股的净收益将用于资助公司 Troilus 铜金项目（“项目”）正在进行的前期开发活动、偿还债务以及营运资金和一般公司用途。

随着特洛伊罗斯将项目推向建设决策，从可行性过渡到开发，各个方面都加快了进展：

项目融资：

从全球出口信贷机构获得总额为 13 亿美元的指示性财务支持的意向书（参见 2024 年 11 月 21 日，新闻稿）。建立了由国际贷方银团牵头并得到欧洲 ECA 支持的 7 亿美元的强制性债务融资（参见 2025 年 3 月 13 日，新闻稿）。同意与 Aurubis AG 和 Boliden 签订指示性长期承购协议AB，欧洲两家领先的冶炼厂（参见 2025 年 7 月 10 日和 2025 年 8 月 26 日的新闻稿）。

允许：

于 2025 年 6 月向魁北克省和联邦监管机构提交了环境和社会影响评估，这是五年多的环境研究以及与当地和原住民社区进行有意义磋商的成果（参见 2025 年 6 月 25 日的新闻稿）。

工程：

由蒙特利尔 BBA Inc. of Montréal 牵头的基础工程已完成 85% 以上，并有望无缝过渡到详细执行，为 2026 年的施工决策做准备（参见 2025 年 10 月 15 日新闻稿）。

该公司继续评估潜在的流媒体选项和/或额外的供应商支持的融资方案，目标是在 2026 年初完成。之前宣布的债务融资的最终尽职调查正在进行中，目标是在 2026 年初完成。

本次发行将通过公司日期为2025年4月30日的简短基础招股说明书（“基础招股说明书”）的招股说明书补充（“补充”）的方式完成，该补充预计将于2025年11月7日或之前向加拿大各省和地区的证券委员会和其他类似监管机构提交，其中一些可能根据美国注册要求的豁免在美国转售经修订的 1933 年证券法（“1933 年法案”），以及公司和承销商同意的加拿大和美国以外的其他司法管辖区，在每种情况下，在该司法管辖区无需提交招股说明书、注册声明或其他类似文件，并且公司不会或将在该司法管辖区承担任何持续披露义务。 基本招股说明书以及提交后的补充文件可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上找到，其中包含有关本次发行的重要详细信息。

基本招股说明书、补充文件（提交时）以及对文件的任何修订的电子或纸质副本可免费从 Desjardins Capital Markets 获取，地址为 25 York St., 10th Floor, Toronto, ON M5J 2V5，收件人：Equity Capital Markets，或发送电子邮件至 [email protected]。

此次发行计划于 2025 年 11 月 14 日左右完成，但须满足惯例成交条件，包括收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所的批准。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不得在任何司法管辖区出售证券，如果在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售均属非法。证券尚未且不会根据 1933 年法案进行注册，并且不得在未根据 1933 年法案和所有适用的美国州证券法进行注册的情况下在美国发售或出售，或者根据此类注册要求的适用豁免。

关于特洛伊罗斯黄金公司

Troilus Gold Corp. 是一家加拿大处于开发阶段的矿业公司，专注于将前 Troilus 金铜矿系统性地推进生产。Troilus 位于加拿大魁北克省一级采矿管辖区，在 Frôtet-Evans 绿石带中拥有 435 平方公里的大片土地。2024 年 5 月完成的可行性研究支持为期 22 年、每天 50ktp 的大规模露天采矿运营，将其定位为北美的基石项目。

欲了解更多信息： Caroline Arsenault 企业传播副总裁 +1 (647) 276-0050
[email protected]

关于前瞻性陈述和信息的警示性说明

本新闻稿包含适用证券法含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”）。此类前瞻性陈述包括但不限于有关本次发行、本次发行的时间安排和补充文件的提交、本次发行募集资金的使用、监管机构批准的接收、授予承销商的超额配股权的行使以及公司将能够就本次发行达成最终承购协议的可能性的声明。所指明的或根本没有的条款和时间表、具有约束力的融资承诺将按照预计的或根本的时间表进行的可能性、ECA提供融资和担保、推进全额资助的建设包的可能性、项目的预期能力、推动项目建设的开发计划、尽职调查对构建最终项目债务包的影响、构建最终项目债务包并在规定的时间表或根本上完成财务结算的可能性、构建、确定和吸引潜在的融资参与者、开发潜力和时间表项目、BBA 任务和公司完成进度，以及任务将按预计时间表和预算取得进展并导致按预计时间表或根本作出建设决定的可能性。公司未来的运营结果、业绩和成就。尽管公司认为此类前瞻性陈述是合理的，但不能保证此类预期将被证明是正确的。前瞻性陈述通常用以下词语来识别：相信、期望、预期、打算、估计、假设和类似表达，或者是那些，就其性质而言，指的是未来的事件。 公司提醒投资者，公司的任何前瞻性陈述都不是对未来业绩或业绩的保证，并且由于各种因素和风险，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括获得所有监管部门批准以完成发行的不确定性、全球经济的不确定性、市场波动、公司对上述收益使用的自由裁量权、交易对手根据适用协议行使终止权、公司无法 (i) 获得任何必要的信息。其活动所需的许可、同意或授权，(ii) 成功地或有利地从其财产中生产矿物，(iii) 继续其预计增长，以及 (iv) 筹集必要的资本或完全能够实施其业务战略和在 www.sedarplus.ca 提交的披露文件中确定的其他风险。本新闻稿不是，也不应以任何方式解释为在加拿大或美国购买或出售证券的要约或建议。

尽管公司认为此类前瞻性陈述中表达的预期是基于合理假设，但此类陈述并不是对未来业绩的保证，实际事件、结果和/或发展可能与前瞻性陈述中的情况存在重大差异。读者不应过分依赖公司的前瞻性陈述。公司不承诺更新公司或代表公司不时做出的任何前瞻性陈述，除非根据适用的证券法或按照适用的证券法的要求。