谷歌、微软、Meta 财报：人工智能需求在哪里？

Meta (META)、微软 (MSFT) 和 Alphabet (GOOG、GOOGL) 于周三公布了盈利结果，亚马逊 (AMZN) 和苹果 (AAPL) 于周四收盘后公布了财报。

雅虎财经执行编辑 Brian Sozzi 和雅虎财经技术编辑 Dan Howley 与 Morning Brief 主持人 Julie Hyman 一起讨论微软的财报电话会议、人工智能 (AI) 需求和资本支出 (CapEx) 支出等。

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视频文字记录

00:00 朱莉

只是为了强调我们正在谈论的内容，我实际上想向人们展示公司首席财务官艾米·胡德在电话会议上所说的话，因为这确实非常了不起。所以听听她是怎么说的。

00:32 艾米胡德

我们是，我现在就这么说了，嗯，我们已经短缺了，嗯，现在已经有很多个季度了。

00:44 艾米胡德

我以为我们会赶上的。我们不是。需求正在增加。它不仅仅在一处增加。许多地方的这一数字正在增加。

01:00 朱莉

所以，这对我来说很了不起，布莱恩·索齐。他们认为这是不容谈判的。他们没有能力满足他们所看到的需求。这是一个信号。因此，他们只能继续花钱、花钱、花钱。

01:18 布莱恩·索齐

在我深入研究“我”之前，我在昨天的财报发布后读到了萨蒂亚·纳德拉的这句话，因为我读到了这句话，我想，萨蒂亚，我的意思是，你就是那个人，伙计，但我什至不知道你到底在说什么。他说，我们的全球规模云和人工智能工厂以及高价值领域的副驾驶正在推动广泛的传播和现实世界的影响。就像，我什至不知道这意味着什么，伙计。我所知道的是，我参加了财报电话会议，我认为 Satya 和 Amy Hood 平息了人们对人工智能行业的任何担忧。我们早些时候在华盛顿特区的 NVIDIA GTC 上听到了她的声音。呃，强烈的需求信号，穿着黑色皮夹克的 Jensen 走上台，说，嘿，我们看到下一代芯片的呃需求达到 5000 亿美元。检查完成。那很好。微软表示，伙计们，我们将在未来几年内将我们的数据中心基础设施规模扩大一倍。他们将在全国各地建造巨型工厂。我认为，如果微软没有看到支持这一点的需求，他们就不会在未来四年、五年、六年，无论多少年，花费数十亿美元。这些人都是非常聪明的人，他们知道自己在做什么，并且为此获得了很多钱。

02:21 朱莉

丹，进去吧。

02:23 丹

是的，我想补充的一件事是，有人问会发生什么，你知道，有很多小参与者，呃，进来说，看，我们希望成为微软云的一部分，这增加了容量限制。有人在电话里问，如果他们什么都没有怎么办？如果他们从不，呃，支付你费用或者他们无法支付你这些保证的费用，会发生什么。因此，大家的反应是，你知道，看，我们正在为呃呃要求进行建设，我们对呃人工智能的要求，呃，我们正在谨慎对待这一建设。所以我，我认为马克·扎克伯格所说的话和萨提亚·纳德拉所说的话之间的并列位置是，我的意思是，其中存在着巨大的鸿沟。

03:22 朱莉

我的意思是，听着，有大量的私人信贷可以借钱给这些公司来购买这种能力，对吗？

03:32 布莱恩·索齐

我必须放弃我必须放弃那个统计数据，这个统计数据。我很自豪能把它拉起来，所以我需要在这里告诉你，朱莉。微软、谷歌或 Alphabet，无论你今天怎么想，Meta 的第三季度资本支出为 780 亿美元。同比增长 89%。这绝对是一个令人兴奋的数字。这也让我咯咯地笑了，因为咯咯地笑了一点，因为如果你知道，十年前我们进行这次对话时，除了华尔街分析师之外，没有人会关注技术的资本支出数据。但现在这是最大的市场驱动力，你看到的这些数字。

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