Apex Treasury Corporation 宣布完成 3.447 亿美元的首次公开发行，其中包括行使承销商的超额配股权

纽约州纽约市，2025 年 10 月 29 日（环球通讯社）—— Apex Treasury Corporation（纳斯达克股票代码：APXTU）（“公司”）今天宣布完成 34,470,000 单位的扩大首次公开发行，其中包括根据承销商行使超额配股权发行的 4,470,000 单位，公开发行价格为每单位 10.00 美元。每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证的二分之一组成，每份完整认股权证均可行使，以每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股。这些单位在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，并于 2025 年 10 月 28 日以股票代码“APXTU”开始交易。一旦组成这些单位的证券开始单独交易，A 类普通股和认股权证预计将在纳斯达克上市，代码分别为“APXT”和“APXTW”。在首次公开募股结束的同时，公司以每份认股权证 1.00 美元的价格私募了 8,894,000 份认股权证，募集资金总额为 8,894,000 美元。公司的保荐人 Apex Treasury Sponsor LLC 购买了 5,447,000 份私募认股权证，Cohen & Company Capital Markets 购买了 3,447,000 份私募认股权证。每份私募认股权证均可行使，以每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股。在完成首次公开发行和同时私募认股权证所获得的收益中，有 344,700,000 美元（或公开发行中出售的每单位 10.00 美元）被托管。Apex Treasury Corporation 是一家空白支票公司，其成立目的是实现与一个或多个企业的合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。虽然公司可能会在任何行业或地理区域寻求初始业务合并，但其最初打算重点关注数字资产行业的机会。Cohen & Company Securities, LLC 的子公司 Cohen & Company Capital Markets 担任本次发行的唯一账簿管理人。与这些证券相关的登记声明已根据经修订的 1933 年证券法第 8(a) 条生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、招揽或出售均属非法。故事继续本次发行仅通过招股说明书进行。与本次发行相关的招股说明书副本可从 Cohen & Company Capital Markets（地址：3 Columbus Circle, 24th Floor, New York, NY 10019，收件人：招股说明书部）获取，或发送电子邮件至：[email protected]。有关前瞻性陈述的警示说明本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，包括与公司寻求初始业务合并以及首次公开发行和同时私募的净收益的预期用途。无法保证本次发行的净收益将按指定用途使用。前瞻性陈述受到许多条件的影响，其中许多条件超出了公司的控制范围，包括公司向美国证券交易委员会提交的首次公开募股注册声明的风险因素部分中规定的条件。副本可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。除非法律要求，否则公司没有义务在本新闻稿发布后更新这些声明的修订或更改。联系方式Ajmal Rahman
董事长兼联席首席执行官
Apex财务公司
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