TeraWulf Inc. 宣布扩大 9 亿美元可转换票据发行规模和定价

马里兰州伊斯顿，2025 年 10 月 29 日（环球通讯社）--TeraWulf Inc.（纳斯达克股票代码：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）是一家领先的垂直一体化低碳数字基础设施所有者和运营商，今天宣布扩大其发行规模和定价，发行 9 亿美元本金总额为 0.00%、2032 年到期的可转换优先票据（ “可转换票据”）。可转换票据将根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 条，以私募方式出售给合理认为是合格机构买家的人士。交易的关键要素：本次发行包括 9 亿美元本金总额、2032 年到期、利率为 0.00% 的可转换优先票据（转换率为 37.5%） TeraWulf 已向可转换票据的初始购买者授予 13 天的选择权，可额外购买最多 1.25 亿美元本金总额的可转换票据。本次发行预计将于 2025 年 10 月 31 日结束，但须满足惯例成交条件。所得款项用途：公司预计本次发行所得净收益总额将约为 8.776 亿美元（或约扣除初始购买者的折扣和佣金以及 TeraWulf 应付的估计发行费用（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则为 9.997 亿美元）。公司打算将所得净收益用于资助德克萨斯州阿伯内西数据中心园区的部分建设成本以及一般公司用途。可转换票据的其他详细信息：可转换票据将是高级无抵押的公司将不承担定期利息，且本金不会累积。公司将选择支付特别利息（如有），作为公司未能遵守其报告义务的唯一补救措施。可换股票据将于 2032 年 5 月 1 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。在 2032 年 2 月 1 日之前，可换股票据将仅在满足某些条件和在某些期间内才可以转换，此后，可转换票据将随时可转换，直至到期日之前的第二个预定交易日收盘为止。可转换票据将根据将要转换的可转换票据的本金总额以及现金、公司普通股股份（“普通股”）或现金与普通股股份的组合，根据公司的选择，就超出公司转换义务的剩余部分（如有）转换为现金。转换的可转换票据本金总额。转换率最初将为每 1,000 美元可转换票据本金转换 50.1567 股普通股（相当于每股普通股的初始转换价格约为 19.9375 美元）。可转换票据的初始转换价格较 10 月份纳斯达克资本市场每股普通股收盘价 14.50 美元溢价约 37.5% 2025 年 2 月 29 日。在某些情况下，转换率可能会进行调整。此外，在因某些公司事件或赎回通知而进行转换时，公司将提高转换率。公司不得在 2029 年 5 月 6 日之前赎回可转换票据。 如果普通股最后报告的销售价格至少在 20 个交易日（无论是否连续）内有效的转换价格的 130%，则公司可以选择在 2029 年 5 月 6 日或之后赎回全部或任何部分可转换票据，在任何 30 个连续交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）结束（包括该公司向其提供赎回通知之日之前的交易日）赎回价格等于将要赎回的可转换票据本金的 100%，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计未付特别利息。可转换票据持有人有权要求公司在发生根本性变化（定义见管理可转换票据的契约）时以现金回购价格回购全部或部分可转换票据。其本金的 100% 加上任何应计和未付特别利息（如有），但不包括适用的回购日期。可转换票据和可转换票据转换时可发行的任何普通股（如有）尚未根据《证券法》、任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且，如果没有根据《证券法》和《证券法》进行登记或获得适用的登记豁免，则可转换票据和此类普通股不得在美国发售或出售。可转换票据将仅向根据《证券法》第 144A 条被合理认为是合格机构买家的人士发行。本新闻稿不构成出售要约或购买可转换票据的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售可转换票据或普通股，在任何州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属非法。 关于 TeraWulfTeraWulf 在美国开发、拥有和运营环境可持续的工业规模数据中心基础设施，专为高性能计算 (HPC) 托管和比特币挖矿而构建。在经验丰富的能源基础设施企业家团队的领导下，TeraWulf 致力于为下一代 AI 和 HPC 客户提供可扩展的低碳计算能力。前瞻性声明本新闻稿包含经修订的 1995 年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性声明。此类前瞻性声明包括有关非历史事实的预期未来事件和预期的声明，例如有关票据条款、票据发行的完成、时间和规模以及发行收益的预期用途的声明。除历史事实声明外，所有声明均可被视为前瞻性声明此外，前瞻性陈述通常用“计划”、“相信”、“目标”、“目标”、“目标”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“寻求”、“继续”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“战略”等词语来识别。 “机会”、“预测”、“应该”、“愿意”以及其他类似的词语和表达，尽管没有这些词语或表达并不意味着该声明不具有前瞻性。前瞻性声明基于 TeraWulf 管理层当前的期望和信念，本质上受到许多因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。无法保证未来的发展将如预期的那样。 基于多种因素、风险、不确定性和假设，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，其中包括：(1) 开采比特币盈利的能力； (2) TeraWulf 吸引更多客户租赁其 HPC 数据中心的能力； (3) TeraWulf 履行现有数据中心租赁协议的能力； (4) 影响 TeraWulf 运营或其运营行业的适用法律、法规和/或许可的变更； (5) 有能力实现某些业务目标，包括比特币挖矿和高性能计算数据中心开发，并及时且经济高效地执行相关项目； (6) 未能就扩张或现有业务及时和/或以可接受的条件获得充足的融资； (7) 不利的地缘政治或经济条件，包括高通胀环境、实施新关税和更严格的贸易法规； (8) 因设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞、计算机故障或破坏而导致网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼的可能性和/或损失和干扰（以及与上述任何情况相关的成本）； (9) 维持和发展 TeraWulf 业务和运营所需的电力和电气基础设施设备的可用性和成本； (10) TeraWulf 不时向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的文件中详述的其他风险和不确定性。潜在投资者、股东和其他读者请注意不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅截至其发布之日。TeraWulf 不承担任何在前瞻性声明发布后公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律或法规要求。投资者请参阅与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的全面讨论，以及 TeraWulf 向 SEC 提交的文件中包含的风险因素的讨论，这些内容可在 www.sec.gov 上获取。联系人：投资者： [email protected]
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