Corbus Pharmaceuticals 宣布公开发行定价

马萨诸塞州诺伍德，2025 年 10 月 31 日（环球通讯社）——肿瘤和肥胖公司 Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRBP）（“Corbus”或“公司”）今天宣布，其 4,744,231 股普通股的承销公开发行定价为每股 13.00 美元，并以每股 13.00 美元的公开发行价代替普通股。投资者预先融资认股权证可购买其 1,025,000 股普通股，公开发行价格为每份预融资认股权证 12.9999 美元，在扣除承销折扣和预计发行费用之前，公开发行总规模约为 7500 万美元。预融资认股权证的行权价格为每股 0.0001 美元。此外，Corbus 还授予承销商 30 天的选择权，可购买最多以相同的条款和条件额外发行 865,384 股普通股。此次发行的所有证券均由 Corbus 出售。此次发行预计将于 2025 年 11 月 3 日左右完成，但须符合惯例成交条件。

Corbus 打算将此次发行的净收益用于资助其管道的临床开发以及营运资金和其他一般公司用途。

Jefferies LLC 担任本次发行的簿记管理人。RBC Capital Markets、LifeSci Capital LLC 和 Mizuho Securities USA LLC 担任本次发行的牵头经办人。

此次发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于 2024 年 3 月 20 日生效的注册声明进行的。与这些证券相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本也可以在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取，或者通过向 Jefferies LLC 索取，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022，致电 (877) 821-7388，或发送电子邮件至 [email protected]。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，因为在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。

关于科布斯

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.是一家拥有多元化产品组合的肿瘤和肥胖公司，致力于通过将创新的科学方法引入众所周知的生物途径来帮助人们战胜严重疾病。Corbus的产品线包括CRB-701，一种下一代抗体药物偶联物，靶向癌细胞上Nectin-4的表达以释放细胞毒性有效负载；CRB-601，一种抗整合素单克隆抗体，可阻断癌细胞上表达的TGFβ的激活；以及CRB-913，一种高度外周限制的 CB1 反向激动剂，用于治疗肥胖。 Corbus 总部位于马萨诸塞州诺伍德。

前瞻性陈述

本新闻稿中不属于历史事实陈述的陈述属于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于关于 Corbus 对公开发行的完成、时间和规模以及预期收益用途的预期的陈述。诸如“相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“可能”、“目标”、“潜力”等词语和类似的表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都必须包含这些识别词。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所示结果存在重大差异的因素包括与市场条件和与本次发行相关的惯例成交条件的满足相关的风险和不确定性，以及与 Corbus 的业务和财务总体相关的风险和不确定性，包括与将要公开发行的初步招股说明书补充中标题为“风险因素”的部分中的风险和不确定性。向 SEC 提交的报告以及公司最近提交的 10-K 表年度报告以及随后提交的 10-Q 表季度报告。无法保证我们能够按照预期条款完成拟议的发行，或者根本无法完成。 请您注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。所有前瞻性陈述均完全符合本警示性声明，Corbus 不承担修改或更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况的义务。

Corbus 制药联系人：

肖恩·莫兰
首席财务官
科布斯制药公司
[email protected]

丹·费里
董事总经理
生命科学顾问有限责任公司
丹尼尔@lifesciadvisors.com