AIP Realty Trust 完成第一批非经纪优先股发行

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 10 月 29 日（环球通讯社）——AIP Realty Trust（“信托”或“AIP”）（多伦多证券交易所股票代码：AIP.U）今天宣布，其已完成第一批非经纪私募（“融资”），并已发行 7,260,000 个优先单位 – B 系列可转换债券（每个单位为“优先单位”）单位”），每个优先单位的价格为 0.50 美元，总收益为 3,630,000 美元。根据融资可发行总计最多 14,000,000 个优先单位，总收益最多为 7,000,000 美元，第二批融资将发行优先单位余额，预计将在未来几周内结束。除非另有明确说明根据 2022 年 6 月 17 日第三次修订和重述的信托声明（“信托声明”）中的规定，每个优先单位均有权收到信托单位持有人的通知并参加任何会议，并有权为所持有的每个优先单位投一票。优先单位的持有人还有权优先于信托的 A 类信托单位（每个“单位”）按比例享有 (i) 所有分配（包括分配）的份额。 (ii) 现金或其他财产的所有预付款或分配（包括信托收入或其他金额中的金额）以及根据信托声明作出的任何其他类似性质的预付款或分配； (iii) 根据信托声明的条款解散时优先单位在剩余信托资产中的份额。每个优先单位应在以下日期中较早者免费转换为一个单位： (a) 此类优先单位持有人向信托发出其打算转换其优先单位的通知后五 (5) 个工作日； (b) 信托完成涉及信托的任何合并、收购、安排计划、重组、反向收购或其他类似交易； (c) 由信托受托人选择； (d) 2027 年 4 月 30 日。优先单位的条款和条件已在 www.sedarplus.com 上的信托资料中备案。根据每位认购者与信托之间签订的认购协议，每位认购者除其他外须遵守 (i) 在优先单位可能转让的情况下须遵守的附加条款，以及 (ii) 信托从认购者处购买优先单位的承诺如果优先单位根据优先单位所附的指定、限制、权利、特权、限制和条件进行转换，且认购者实益拥有、控制或指导信托的投票证券数量，且该数量超过信托已发行和流通的投票证券总数的 9.9%。融资净收益将用于支付与完成 AIP 与 AllTrades Industrial Properties, LLC 拟议业务合并相关的费用（“AllTrades 交易”），如信托公司之前在 2024 年 11 月 14 日和 2025 年 6 月 11 日的新闻稿中披露的，包括与审计费、律师费、为 AllTrades 交易准备必要文件和尽职调查费用相关的费用。融资的完成独立于 AllTrades 交易的完成，资金在交易结束后立即可供 AIP 使用。根据第一期融资的持有期为自发行之日起四个月零一天的持有期。信托基金向协助第一期融资的认购者的特定第三方支付了总计 152,000 美元的中间人费用。第二期或其他期融资的完成仍需获得多伦多证券交易所创业交易所（“TSXV”）的批准。DKAM Capital Ideas Fund有限合伙人持有信托已发行和流通在外投票权证券 10% 以上的股份，通过购买优先单位参与了第一笔融资。凭借其参与，本次融资构成适用加拿大证券法下的“关联方交易”。 由于上述内部人参与的细节直到交割前不久才确定，信托公司并未在第一期融资结束前 21 天以上提交重大变更报告，并且信托公司希望尽快完成融资。由于涉及关联方的标的物的公允市场价值和交易对价的公允市场价值均超过信托公司市值的 25%，既不是正式估值，也不是少数股东权益。融资需要获得单位持有人批准。关于 AIP Realty TrustAIP Realty Trust 是一家房地产单位投资信托公司，拥有不断增长的 AllTrades 品牌服务工业商务套件轻工业弹性设施组合，专注于美国的小型企业以及贸易和服务业。这些物业吸引了各种小型空间用户，例如承包商、技术贸易、供应商、维修服务、最后一英里供应商、小型企业以及组装和分销他们通常提供有吸引力的基本面，包括低租户流动率、稳定的现金流和低资本支出强度，以及巨大的增长机会。AIP 最初重点关注达拉斯-沃斯堡市场，计划在全国范围内推出这一创新房地产产品。欲了解更多信息，请访问 www.aiprealtytrust.com。如需获得信托的更多信息，请联系：
莱斯利·沃尔夫
执行主席
(214) 679-5263
[email protected]或Greg Vorwaller
首席执行官
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[email protected]关于前瞻性信息的警示声明本新闻稿包含构成适用证券法含义内的“前瞻性信息”的声明，包括有关 AIP Realty Trust 对未来业务活动和经营业绩的计划、意图、信念和当前预期的声明。前瞻性信息通常用“可能”、“会”、“能够”等词语来标识。 “应该”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”或类似表达，包括有关融资收益的预期用途、融资任何后续批次的结束、获得监管批准的能力和其他因素的信息。前瞻性陈述或信息可能与拟议的融资活动、拟议的收购、监管或政府要求或批准、第三方信息的可靠性和其他因素有关。此类陈述代表了信托公司当前对未来事件的看法，并且必然基于一些假设和估计，虽然信托公司认为这些假设和估计是合理的，但本质上会受到重大商业、经济、竞争、政治和社会风险、意外事件和不确定性的影响。许多已知和未知的因素可能导致结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异。信托公司无意也不承担任何义务，更新这些前瞻性陈述或信息，以反映假设的变化或情况的变化或影响此类陈述和信息的任何其他事件，除非适用法律、规则和法规要求。本新闻稿中包含的前瞻性陈述完全受本警示性声明的明确限制。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日。AIP 不承诺更新任何此类前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所创业板政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。本新闻稿并非在美国出售证券的要约。如果没有根据 1933 年《美国证券法》（修订版）进行注册或获得注册豁免，则不得在美国发售或出售证券。 “美国证券法”）。 该信托尚未也不会根据美国证券法注册该证券。该信托无意在美国公开发行其证券。资料来源：AIP Realty Trust