NEC 将收购 CSG，巩固其作为数字化转型全球领导者的地位

东京和丹佛，2025 年 10 月 29 日--(美国商业资讯)--NEC Corporation (TSE: 6701)（“NEC”）和 CSG Systems International, Inc.（纳斯达克股票代码：CSGS）（“CSG”）今天宣布双方已达成最终协议，根据该协议，NEC 将以每股 80.70 美元现金收购 CSG，企业总价值约为 29 亿美元，或4,385亿日元，包括债务。交易价格较南玻集团2025年10月28日收盘价68.75美元溢价17.38%，较南玻集团截至2025年10月28日的30天普通股成交量加权平均价（VWAP）溢价23.07%。此次交易巩固了 NEC 作为下一代数字解决方案领导者的地位，并加速了各行业客户的人工智能和云驱动创新。它将整合数字化转型中的互补软件和服务，扩大 NEC 的软件即服务 (SaaS) 产品组合、客户足迹和全球影响力。将 CSG 成熟的 SaaS 产品组合和强大的全球客户群添加到 NEC 及其子公司 Netcracker 中，通过多元化和扩展的产品组合为客户提供有意义的价值。此次交易将使 NEC 能够在下一代环境中提供更具竞争力的产品，例如全球通信服务提供商，并为媒体、金融服务、医疗保健、零售和物流等高增长行业的领先品牌提供服务。此次交易建立在 NEC 子公司 Netcracker 的能力之上，Netcracker 提供了互补的全球足迹和深厚的专业知识。 BSS（业务支持系统）和OSS（运营支持系统），与南玻的优势自然契合。该协议已获得两家公司董事会的一致批准。该交易预计将于 2026 年完成，但须满足惯例成交条件，包括 CSG 股东的批准和获得所需的监管批准。顾问高盛 (Goldman Sachs) 担任 NEC 的财务顾问，Freshfields 担任法律顾问，FGS Global 担任 NEC 的战略传播顾问。Jefferies 担任 CSG 的财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任法律顾问，Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 担任战略传播顾问。关于NECNEC 集团利用技术创造社会价值并促进一个更加可持续发展的世界，让每个人都有机会充分发挥潜力。NEC 公司成立于 1899 年。如今，NEC 集团约 11 万名员工利用世界领先的人工智能、安全和通信技术来解决客户和社会最紧迫的需求。故事还在继续关于南玻CSG 帮助公司打造难忘的体验，让个人和企业更轻松地联系、使用和支付他们最看重的服务。我们的客户体验、计费和支付解决方案可帮助任何规模的公司赚钱并发挥作用。借助我们的 SaaS 解决方案，公司领导者可以掌控自己的未来，并从我们遍布世界各地的坚定承诺和具有前瞻性思维的 CSG 员工那里获得指导。前瞻性陈述上述内容包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法或《交易法》第 21E 条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于有关公司对拟议交易的预期、计划、意图、战略或前景的陈述。这些陈述通常通过使用“预期”、“相信”等词语来识别。 “继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“希望”、“有希望”、“可能”、“可能”、“乐观”、“可能”、“潜力”、“初步”、“项目”、“应该”、“将”、“会”或这些词语的否定或复数或类似表达或变体。前瞻性陈述基于管理层当前的期望和信念，并不是对未来业绩的保证。此类前瞻性陈述受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件的时间安排与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。 这些因素包括但不限于：(i) 双方按照预期条款和时间或根本完成拟议交易的能力； (ii) 满足或放弃完成拟议交易的其他条件，包括获得所需的股东和监管部门的批准； (iii) 在拟定交易期间公司股价可能波动，如果拟定交易未完成，公司股价可能下跌的风险； (iv) 可能针对公司或其董事、经理或高级职员提起的与拟议交易相关的潜在诉讼，包括与此相关的任何结果的延误、费用或其他影响； (v) 拟议交易的中断将损害公司业务的风险，包括当前计划和运营，包括在拟议交易悬而未决期间； (vi) 公司保留、激励和雇用关键人员的能力； (vii) 将管理层的时间和注意力从日常业务运营转移到完成拟议的交易和整合事宜上； (viii) 由于拟议交易的公告、待决或完成而导致的潜在不利反应或业务关系变化； (ix) 立法、监管和经济发展； (x) 拟议交易期间可能影响公司财务业绩的潜在业务不确定性，包括现有业务关系的变化； (xi) 拟议交易期间的某些限制可能会影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力； (xii) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动的爆发或全球流行病，以及管理层对任何上述因素的反应； (xiii) 拟议交易的完成成本可能比预期更高，包括由于意外因素或事件造成的； (xiv) 与交易相关的意外成本、责任或延误； (十五) 竞争对手对交易的反应； (xvi) 发生任何可能导致拟议交易终止的事件、变化或其他情况，包括要求公司支付终止费的情况； (xvii) 实现拟定交易的预期效益的能力，包括预期的协同效应和成本节约； (xviii) 为公司提出竞争性或更好的收购建议的可能性； (xix) 公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下列出的其他风险。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至本协议发布之日的情况，并且，除非法律要求，否则公司不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务。其他信息以及在哪里可以找到它本通讯不构成购买或出售要约、征求购买或出售任何证券的要约或征求任何投票或批准。本通讯涉及 NEC Corporation 对 CSG Systems International, Inc. 的拟议收购。就本次拟议收购而言，CSG Systems International, Inc. 计划向 SEC 提交一份或多份委托书或其他文件。本通讯不能替代 CSG Systems International, Inc. 可能向 SEC 提交的任何委托书或其他文件。 CSG SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. 的投资者和证券持有人在获得委托书和可能向 SEC 提交的其他文件时应仔细阅读其全部内容，因为它们将包含重要信息。任何最终委托书（如果且当可用）将邮寄给 CSG Systems International, Inc. 的股东。 投资者和证券持有人将能够通过 SEC 维护的网站 http://www.sec.gov 获取这些文件（如果有）以及 CSG Systems International, Inc. 向 SEC 提交的其他文件的免费副本。CSG Systems International, Inc. 向 SEC 提交的文件副本将在 CSG Systems International, Inc. 的互联网网站 https://ir.csgi.com/investor-home/default.aspx 上免费提供，或者根据书面请求发送至： CSG Systems International, Inc.，投资者关系部，169 Inverness Dr W, Suite 300, Englewood, CO 80112，或发送电子邮件至 [email protected]。征集参与者CSG Systems International, Inc.、其董事以及其某些执行官和员工可能被视为与拟议交易相关的委托书征集的参与者。有关 CSG Systems International, Inc. 董事和执行官的信息载于其 2025 年年度股东大会的委托书中，该委托书于 2025 年 4 月 1 日向 SEC 提交。自 CSG Systems International, Inc. 2025 年年度股东大会委托书中规定的金额以来，高管人员发生了变化，此类变化已经或将反映在向 SEC 提交的表格 3 中的初始实益所有权声明或表格 4 中的所有权变更声明中。有关委托书征集参与者的更多信息以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将包含在与拟议交易相关的委托书以及其他相关材料发布后向 SEC 提交的文件中。这些文件可以从上述来源免费获取。CSG 系统国际公司
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