AssetMark 将收购 Efficient Advisors 以扩大 RIA 业务范围

美国财富管理解决方案提供商 AssetMark Financial 公布了收购 Fiduciary Services Group (FSG) 旗下 Efficient Advisors 的计划。

Efficient Advisors 将约 30 亿美元的客户资产引入 AssetMark 的国家注册投资顾问 (RIA) 平台。

该交易预计将于 2025 年第四季度完成，具体取决于监管部门的批准、必要的同意和惯例成交条件。

AssetMark 表示，此次收购扩大了其在 RIA 渠道中的影响力，并扩大了其顾问网络的规模。

它使 Efficient Advisors 能够访问 AssetMark 的财富管理平台，其中包括顾问技术、业务咨询和投资策略师名册。

AssetMark 表示，此次合并将为顾问提供工具和资源，旨在支持增长并扩大为客户提供的服务。

AssetMark 董事长兼集团首席执行官 Lou Maiuri 表示：“AssetMark 的增长战略基于严格的扩张方法，这种方法将机构洞察力与对独立咨询未来的清晰愿景结合起来。

“收购 Efficient Advisors 体现了我们对深思熟虑的无机增长的承诺，这增强了我们在 RIA 领域的地位。

“通过将 Efficient Advisor 的循证投资平台引入我们的生态系统，我们正在扩大顾问可用的解决方案的广度，并强化我们帮助顾问发展业务并为客户提供持久价值的使命。”

此次交易是 AssetMark 自 2014 年以来的第八次收购

与晨星财富结成战略联盟并收购晨星财富交钥匙资产管理平台。

欧华律师事务所 (DLA Piper) 在本次交易中担任 FSG 的法律顾问。

普华永道国际担任 AssetMark 的财务顾问，凯易律师事务所为 AssetMark 提供法律顾问。

Efficient Advisors 首席执行官 Steve Miller 表示：“加入 AssetMark 标志着 Efficient Advisors 翻开了令人兴奋的新篇章。我们对以顾问为中心的服务的共同承诺使这成为一个自然的契合。

“我们对我们多年来建立的平台和建立的关系感到自豪，我们期待通过 AssetMark 广泛的网络扩大我们的影响力。”

“AssetMark 将收购 Efficient Advisors 以扩大 RIA 足迹”最初由 GlobalData 旗下品牌 Private Banker International 创建和发布。

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