Griffin Global Asset Management 宣布完成中年飞机主信托平台首轮 12.45 亿美元系列融资

都柏林，2025 年 11 月 3 日（环球通讯社）-- Griffin Global Asset Management（“Griffin”）宣布，组成 Griffin 中年飞机主信托平台的新成立特殊目的公司 GGAM Master Trust International, Ltd. 和 GGAM Master Trust US LLC（统称“GGAM Master Trust”）完成了首次发行 12.45 亿美元的固定利率票据（“系列”）。 2025 年 1 月注释”）。

2025-1 系列票据包括：

11.2 亿美元的 5.923% A 级固定利率票据（“2025-1 系列 A 级票据”） 1.25 亿美元的 9.702% Y 级固定利率票据（“2025-1 系列 Y 级票据”）

惠誉分别对 2025-1 系列 A 级票据和 2025-1 系列 Y 级票据进行了 A- (sf) 和 BB- (sf) 评级。 GGAM Master Trust 将使用 2025-1 系列票据的收益收购的初始投资组合的初始评估价值为 14.4 亿美元。 GGAM Master Trust 将发行的电子票据是由贝恩资本、Griffin 和/或它们的附属公司管理或建议的基金购买的。最初的飞机组合包括 25 架窄体和宽体飞机，这些飞机的加权平均机龄为 4.1 年，租赁给 15 个国家的 19 家航空公司。 Griffin 将充当初始投资组合以及 GGAM Master Trust 收购的任何其他飞机的服务商。

Griffin 首席执行官瑞安·麦肯纳 (Ryan McKenna) 评论道：“我非常自豪地宣布完成这一具有里程碑意义的交易，这是飞机 ABS 市场历史上规模最大的发行。Griffin Master Trust 通过创建一个动态融资平台，为中年飞机建立了航空融资的新标准，该平台可根据未来的收购规模进行扩展，并将飞机折旧与摊销债务证券相匹配。随着我们将主信托发展成为规模最大、规模最大的飞机，这将成为 Griffin 融资战略的一个组成部分。我非常感谢格里芬团队以及瑞穗银行、美国银行、休斯·哈伯德和米尔班克的财务和法律顾问，他们为创建这一创新融资模式而不懈努力。”

瑞穗证券和美国银行证券担任联席结构代理和联席账簿管理人。花旗集团、高盛集团和摩根士丹利担任被动账簿管理人，巴克莱银行、BMO Capital Markets、Fifth Third Securities、MUFG、PNC Capital Markets LLC、SMBC Niko、法国兴业银行和 Truist Securities 担任联席管理人。

Hughes Hubbard & Reed LLP 担任 Griffin 和 GGAM Master Trust 的法律顾问，Milbank LLP 担任初始购买者、联合结构代理和联合账簿管理人、被动账簿管理人和联席管理人的法律顾问。毕马威爱尔兰公司担任 Griffin 和 GGAM Master Trust 的税务顾问。

初始票据尚未根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。初始票据不得在美国境内发行或出售，也不得向美国人（定义见《证券法》S 条例）（“S 条例”）或为了美国人的利益或利益而发行或出售，除非交易豁免或不受《证券法》登记要求的约束。

关于格里芬全球资产管理公司

Griffin 是一家商用飞机租赁和另类资产管理公司，在爱尔兰都柏林、日本东京、新加坡、波多黎各和加利福尼亚州洛杉矶设有办事处。格里芬的专业团队与航空公司、制造商、维护提供商和金融家密切合作，在全球范围内提供创新的资本解决方案。

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