Ascot 宣布推出 0.01 加元供股

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 11 月 7 日（环球通讯社）——Ascot Resources Ltd.（多伦多证券交易所代码：AOT.H；OTCQB：AOTVF）（“Ascot”或“公司”）宣布正在进行配股发行，筹集高达 14,871,517 加元的总收益（“配股发行”）。

供股

根据配股发行，公司将在 2025 年 11 月 18 日登记日（“登记日”）营业结束时向 Ascot 资本中普通股（“普通股”）的某些持有人（“普通股”）发行 1,487,151,720 股权利（“权利”），基础上持有的每股普通股一 (1) 份权利。每一 (1) 份权利将赋予持有人以每股供股股份 0.01 加元的认购价认购一 (1) 股公司普通股（“供股股份”）（“基本认购特权”）。

普通股在多伦多证券交易所创业板 (“NEX”) 的 NEX 董事会上市。这些权利不会在任何证券交易所或市场上市。

供股将于 2025 年 12 月 12 日下午 5:00（多伦多时间）到期（“到期时间”），在此之后，未行使的权利将无效且没有任何价值。根据基本认购特权充分行使其权利的股东将有权在到期时间之前按比例认购因未行使权利而产生的额外供股股份（如有）（“额外认购”）特权”），但须遵守公司日期为 2025 年 11 月 7 日的供股通函（“通函”）中规定的某些限制。

就供股而言，公司已与 Fiore Management and Advisory Corp.（“Fiore”或“备用买方”）签订了日期为 2025 年 10 月 27 日（并于 2025 年 11 月 7 日修订）的备用协议，据此，Fiore 同意收购股东在供股下未以其他方式收购的所有已发行供股股份的 100%，包括根据基本认购特权和额外认购特权。该通函将在 SEDAR+ 上的 Ascot 资料 (www.sedarplus.ca) 下备案，并附上表格 45-106F14 上的供股通知 – 报告发行人的供股通知（“通知”）。该通知、供股证书和认购表将于 11 月 21 日左右的记录日期邮寄给合格司法管辖区（定义见下文）的股东， 2025.公司预计将于 2025 年 12 月 15 日左右完成供股，但须遵守多伦多证券交易所创业交易所（“TSXV”）的要求，即与供股有关的任何个人信息表格均已获得批准。

这些权利将提供给居住在加拿大所有省份和地区（“合格司法管辖区”）的股东。希望行使其权利的合格司法管辖区的注册股东必须在到期日或之前将填妥的认购表格连同适用的资金一起转发给权利代理人 Computershare Investor Services Inc.（“权利代理人”）。通过银行、信托等中介机构拥有普通股的股东公司、证券交易商或经纪人将从其中间人处收到材料和指示。

供股完成后，假设所有供股均已行使，公司将拥有2,974,303,440股已发行普通股，其中根据供股发行的供股股份将占公司已发行及流通股的约50%。

根据通函的详细规定，供股证书和认购表格将不会邮寄给居住在美国或合格司法管辖区以外的股东，除非该等股东能够使公司满意地证明他们有资格参与供股并向公司和供股代理人提供此类证据。

供股的结束须获得所有必要的批准，包括多伦多证券交易所的批准。

供股结束后，公司将完成 50:1 的股份合并（“50:1 股份合并”）。供股将在预合并的基础上完成。公司还打算完成认购收据的经纪私募（“认购收据”），每份认购收据的价格将根据市场情况确定（“私募配售”）。 私募配售也将在合并后完成。50:1 股份合并和私募配售须获得 TSXV 批准。

如果预期私募配售的大量资金未能完成，公司将需要根据《公司债权人安排法》(CCAA) 启动程序。

收益用途

公司拟将供股所得款项净额用于结清欠公司债权人的未偿款项。

附加信息

有关供股的更多详细信息包含在通知和通函中，每份通知和通函均可在公司的 SEDAR+ 资料（www.sedarplus.ca）上获取，对于美国境外的人士，可在公司网站 www.ascotgold.com 上获取。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读这些文件。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何司法管辖区出售证券，因为根据任何此类司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属非法。本新闻稿不构成在美国出售任何证券的要约或购买要约邀请。所提供的证券尚未、也不会根据 1933 年《美国证券法》进行登记，因为修订后的法律或美国任何州证券法，且未经美国联邦和州证券法注册或未获得此类美国注册要求的适用豁免，不得在美国境内发行或出售此类证券。

多伦多证券交易所、NEX 或 TSX Venture Exchange 或其监管服务提供商（该术语在 TSX Venture Exchange 政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

代表阿斯科特资源有限公司董事会

詹姆斯·柯里 (Jim Currie)
首席执行官兼董事

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电话：778-725-1060

关于阿斯科特

Ascot 是一家加拿大矿业公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，其股票在 NEX 交易，股票代码为 AOT.H，在 OTCQB 交易，股票代码为 AOTVF。Ascot 是 Premier 金矿 100% 的所有者，该金矿位于不列颠哥伦比亚省西北部富饶的金三角的 Nisga’a Nation 条约土地上。

有关公司的更多信息，请参阅 SEDAR+ 上的公司简介：www.sedarplus.ca 或访问公司网站 www.ascotgold.com。

关于前瞻性信息的警告声明

本新闻稿中包含的有关预期未来事件的所有声明和其他信息可能构成加拿大证券法规定的前瞻性信息（“前瞻性声明”）。前瞻性声明通常（但并非总是）通过使用“寻求”、“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“期望”、“目标”、“展望”、“按计划”和“打算”等词语来识别，以及事件或结果“可能”、“将”、 “应该”、“能够”、“将会”或“可能”发生或实现以及其他类似表达。除历史事实陈述外，本文中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关供股条款和条件、供股收益的预期用途的陈述；公司实现其业务目标和本文所述意图的能力；以及公司未来的计划、发展和运营。 这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述中预期的结果或事件存在重大差异，包括与供股结束相关的不确定性、延迟获得或未能获得完成供股所需的批准；公司自行决定使用供股中的可用资金；与完成配股发行的估计成本相关的不确定性；公司经营性现金流为负的风险；稀释未行使其在配股项下所有权利的股东的股权；股东行使权利的不可撤销性；认购价格不代表公司价值的可能性；股东未履行认购程序并遵守认购期限的，其认购可能会被拒绝；私募和 50:1 股份合并是否将按照所述条款完成或根本完成；采矿业的总体商业和经济状况；商品价格和货币汇率的波动；环境合规性；与未偿债务相关的风险；与开发、生产、成本和费用以及健康、安全和环境风险相关的估计和预测的不确定性；与钻探结果解释以及矿床地质、连续性和品位相关的不确定性；需要获得额外融资来为运营提供资金，以及未来融资的可用性和条款的不确定性；社交媒体和声誉；负面宣传；人权;业务目标；人员短缺；健康与安全；未来计划延迟的可能性以及实现预期计划里程碑的不确定性；索赔和法律诉讼；信息系统和网络安全；内部控制；违反反贿赂或反腐败法律；竞赛;税务考虑；符合上市标准；民事责任的执行；融资需求风险；普通股的市场价格波动；能否及时获得许可证和其他政府批准存在不确定性； Ascot 不时向加拿大证券监管机构提交的文件中详述了交易所批准的必要性以及其他监管批准和其他风险因素，这些文件可在 www.sedarplus.ca 上的 SEDAR+ 上的 Ascot 简介中找到，包括标题为“风险因素”部分中日期为 2025 年 3 月 24 日的公司年度信息表。前瞻性陈述基于以下方面的假设：在特定阈值下完成供股，包括估计成本其中；与保养和维护计划相关的估计费用；适用于公司的税率；未来商品价格；矿产资源品位和矿产储量；劳动力和材料成本的增长符合公司当前的预期，公司将推断矿产资源转换为其他类别的能力；公司减少采矿贫化的能力；降低资本成本的能力；公司筹集额外融资的能力；货币汇率与当前水平大致一致，遵守阿斯科特信贷协议中的约定；勘探计划；前瞻性陈述基于做出陈述之日管理层的估计和意见。尽管 Ascot 认为此类前瞻性陈述和/或信息中反映的预期是合理的，但不应过度依赖前瞻性陈述，因为 Ascot 无法保证此类预期将被证明是正确的。除适用法律要求外，Ascot 不承担任何更新前瞻性陈述的义务。本新闻稿中包含的前瞻性信息是本警告声明明确限定。