Middlefield 凭借经验丰富的固定收益团队拓展投资平台，推出 Middlefield 短期债券加基金

多伦多, 2025 年 11 月 10 日 (环球通讯社) -- Middlefield Limited（“Middlefield”或“管理人”）很高兴地宣布推出 Middlefield Short Duration Bond Plus Fund（“Short Duration Plus”、“SD PLUS”或“基金”），管理人打算以共同基金和 ETF 形式提供该基金。此次推出标志着在增加投资组合管理和客户关系专业人士的支持下，向固定收益领域进行战略扩张。拥有深厚的专业知识和经验。这是 Middlefield 作为以收入为中心的投资解决方案领先提供商 45 年发展历程中的一个重要里程碑。

Middlefield 总裁兼首席执行官 Dean Orrico 表示：“引入专门的固定收益投资团队和产品线是 Middlefield 的自然发展。它满足了寻求可靠和差异化收入来源的顾问和投资者日益增长的需求，同时继承了我们提供高质量和独特创收策略的传统。”

Short Duration Plus 互惠基金的推出将通过修改 INDEXPLUS 收入基金（“INDEXPLUS”）的投资目标、策略和名称来实现，这将需要 INDEXPLUS 单位持有人的批准，如下文“INDEXPLUS 过渡到 Middlefield Short Duration Bond Plus 互惠基金的详细信息”所述。

关于 Middlefield 短期债券加基金

Short Duration Plus 将旨在提供每月分配，同时旨在通过利息收入和资本增值相结合产生绝对回报。该基金将保持波动性有限的低风险状况，并专注于积极投资短期美国和加拿大公司债券。Short Duration Plus 将为单位持有人提供全系列公共固定收益工具的投资，包括现金等价物、政府债券、公司债券、银团公司贷款和可转换债券。为了管理风险和提高回报，该基金还可以使用与固定收益市场相关的期货、远期、期权、ETF和信用衍生品。为限制利率敏感性，本基金一般将投资组合久期目标设定为低于2.5年。

Middlefield 短期债券+基金将是 Middlefield 新固定收益产品线中的第一款，由固定收益高级投资组合经理 Gord McKay 管理。McKay 先生从 Marret Asset Management Inc 加盟 Middlefield，担任分析师和投资组合经理，在高收益债务领域拥有 20 年的经验。他拥有阿尔伯塔大学商业学士学位，是 CFA 特许持有人，并因运动和学术优异而获得多项奖项。

为了支持 Middlefield 所获得的专业知识向顾问社区进行教育和交流，Middlefield 还很高兴地欢迎两位客户投资组合经理加入其团队：Chris McGibbon 和 Sean Irvine。McGibbon 先生在加拿大各地的资产管理、固定收益策略和顾问分销方面拥有二十多年的经验。他在加入 Middlefield 之前曾在 Marret Asset Management 担任区域副总裁和固定收益客户投资组合经理。在他的职业生涯中，Chris 在领先的投资领域逐渐担任高级职位。曾在 PIMCO Canada 担任全国内部销售团队负责人、Natixis Investment Managers、RBC Global Asset Management、TD Asset Management 和 ING Investment Management 等公司。Irvine 先生来到 Middlefield 时，担任固定收益顾问和产品设计师，拥有超过 15 年的固定收益经验。他推出了固定收益 ETF，并为众多财务顾问和机构提供了投资组合构建方面的咨询服务。Sean 曾在多个投资委员会工作，担任全球宏观专家。在加入之前在 Middlefield 期间，他曾就职于 PIMCO、Vanguard、Arrow Capital 以及最近的 Marret Asset Management。

为什么这对 INDEXPLUS 投资者很重要

拟议的 INDEXPLUS 投资授权重新调整旨在为 INDEXPLUS 投资者提供：

完全主动管理的策略，目标是降低波动性；持续的每月分配； F 类管理费 0.50% 的低水平不变，A 类管理费从 1.50% 降低至 1.00%。

管理公司认为此次重新调整符合 INDEXPLUS 单位持有人的最佳利益。 INDEXPLUS 拥有超过 20 年的业绩记录。Middlefield 相信，这一战略转型将为 INDEXPLUS 单位持有人提供更具竞争力的绝对回报并减少长期波动的前景，同时增强吸引新投资者的潜力，从而扩大其资产基础。

近年来，管理公司认为，在利率波动和经济不确定性的情况下，投资者对稳定和可预测收入的需求增加，推动了加拿大固定收益基金市场的显着增长。管理公司认为，许多投资者已经并将继续寻求固定收益解决方案，作为实现投资组合多元化、管理风险和保存资本的手段，特别是在传统股票市场波动性加剧的情况下。

Short Duration Plus 将补充 Middlefield 的股权收益产品线，其中包括 Middlefield Income Plus Class，这是一款屡获殊荣的共同基金，拥有 25 年通过专注于股票和固定收益证券产生有竞争力回报的记录。

INDEXPLUS 过渡到 Middlefield 短期 BondPlus 共同基金的详细信息

INDEXPLUS 单位持有人特别会议（以下简称“会议”）将于 2026 年 1 月 9 日左右举行，会上将要求单位持有人批准对 INDEXPLUS 投资目标的修订等。会议的更多详细信息，包括有关 INDEXPLUS 投资目标和策略的拟议变更的详细信息以及会议记录日期，将在特别会议之前分发给单位持有人的信息通告中提供。如果获得批准，变更将反映在 Middlefield 共同基金简化招股说明书修正案的提交中，预计将于 2026 年 1 月进行。

关于米德菲尔德

Middlefield 成立于 1979 年，是一家专注于收入的资产管理公司，在加拿大多伦多和英国伦敦设有办事处。我们的投资团队多年来制定了严格的投资流程，旨在发现有吸引力的机会，同时评估影响回报的风险。我们为个人和机构投资者提供专业的创新投资解决方案套件，包括在加拿大、英国、意大利和德国交易的交易所交易基金以及加拿大互惠基金、分割股份公司、封闭式基金和流通有限合伙人。我们的核心业务目前包括七项收入要求：房地产、医疗保健、创新、基础设施、能源、多元化收入和固定收入，所有这些都体现了我们对市场部门和有能力产生不断增长的现金流水平的公司的多元化的关注。

如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.middlefield.com 或联系我们顾问关系部的 Nancy Tham，电话：1.888.890.1868。

佣金、跟踪佣金、管理费和开支都可能与共同基金投资相关。请在投资前阅读招股说明书。共同基金不受保证，其价值经常变化，过去的业绩可能不会重复。本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性陈述。任何表达或涉及有关预测、期望、信念、计划、意图、预测、目标、假设或未来事件或业绩的讨论的陈述（通常但不总是使用以下词语或短语） “预期”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”或“打算”（或其负面或语法变体），或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”采取、发生或实现）不是历史事实的陈述，可能是前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关推出 SD PLUS 共同基金的陈述ETF、会议、SD PLUS 拟议投资授权的成功以及上述所有事项的时间安排。前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中反映的结果有所不同，包括由于总体经济和政治环境的变化、适用立法的变化以及每只基金的业绩的变化。 无法保证基金能够履行此类前瞻性陈述，且基金不承担更新此类陈述的任何义务。此类前瞻性陈述仅是预测；由于一个或多个基金面临的风险（其中许多风险超出了基金的控制范围），实际事件或结果可能存在重大差异。