SAGA Metals 宣布经纪 LIFE 发行，总收益高达 500 万加元

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不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 11 月 12 日（环球通讯社）--SAGA Metals Corp.（“SAGA”或“公司”）（TSXV：SAGA）（FSE：20H）是一家推进关键矿产发现的北美勘探公司，很高兴地宣布它已与 Red Cloud Securities Inc.（“Red Cloud”）达成协议，担任“尽力而为”私募股权投资的独家代理和账簿管理人配售（“上市发行”）的总收益最低为 3,000,000 加元，最高总收益为 5,000,000 加元，来自出售以下任意组合：

公司单位（每个“单位”）的价格为每单位 0.44 加元（“单位价格”），但销售单位的最低销售量为 4,545,455 个单位，销售单位的收益总额至少约为 2,000,000.20 加元；公司的流通单位（每个“FT 单位”）的价格为每个 FT 单位 0.50 加元；公司的流通单位将以每个慈善 FT 单位 0.66 加元的价格出售给慈善购买者（每个单位称为“慈善 FT 单位”，与单位和 FT 单位统称为“发售证券”）。

每个单位将由公司的一股普通股（“单位股份”）和一份普通股购买认股权证（各称为“认股权证”）组成。每个 FT 单位和慈善机构 FT 单位将由公司的一股普通股组成，该普通股将作为《所得税法》（加拿大）第 66(15) 条含义内的“流通股”发行（各称为“FT 股份”）和一份认股权证。每份认股权证应赋予持有人购买 1 股普通股的权利。该公司（每股“认股权证股份”）在该日期或之前（即交割日（定义见本文）后 36 个月）的任何时间以 0.60 加元的价格出售。

公司还授予 Red Cloud 一项选择权，该选择权可在市场发售结束前 48 小时内全部或部分行使，以按各自的发行价格额外出售最多 1,000,000 加元的单位、FT 单位和慈善 FT 单位的任意组合（“代理选择权”）。市场发售和行使代理选择权后可发行的证券统称为“奉献”。

公司打算将本次发行的净收益用于勘探公司在加拿大拉布拉多的财产，包括公司的雷达项目，以及用于营运资金和一般公司用途，如发行文件（如本文所定义）中更详细地描述的那样。

出售 FT 股份的总收益将由公司用于产生符合条件的“加拿大勘探费用”，这些费用符合《所得税法（加拿大）》中定义的“流通性关键矿产开采支出”（“合格支出”），与公司于 2026 年 12 月 31 日或之前在加拿大拉布拉多的财产相关。所有合格支出将被放弃，有利于该公司的认购者。 FT 单位和慈善 FT 单位于 2025 年 12 月 31 日生效。

在遵守适用的监管要求并根据国家文书 45-106 - 招股说明书豁免（“NI 45-106”）的前提下，未发售证券将根据 NI 45-106 第 5A 部分（经修订）的上市发行人融资豁免发售给居住在艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省、曼尼托巴省、安大略省和萨斯喀彻温省（“加拿大销售管辖区”）的购买者。协调一揽子命令 45-935 – 上市发行人融资豁免的某些条件的豁免（“上市发行人融资豁免”）。根据出售给加拿大居民的证券的适用加拿大证券法，通过出售单位和慈善 FT 单位发行的证券预计可立即自由交易。单位还可以根据一项或多项规定在离岸司法管辖区和美国以私募方式出售。经修订的 1933 年美国证券法的注册要求豁免（“U.S. 证券法》）。

FT 单位和与其相关的可发行证券将受到加拿大持有期的约束，该持有期于截止日期（定义如下）后四个月加一天的日期结束。

有一份与本次发行相关的发行文件（“发行文件”），可在公司简介（www.sedarplus.ca）和公司网站：www.sagametals.com 上获取。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读本发行文件。

本次发行计划于 2025 年 12 月 5 日或公司和 Red Cloud 可能同意的其他日期（“截止日期”）结束。本次发行的完成须满足某些条件，包括但不限于收到所有必要的监管批准，包括 TSX Venture Exchange 的批准。

根据本次发行发行的证券尚未且不会根据《美国证券法》或任何美国州证券法进行注册，并且不得在美国境内发行或出售，也不得向未注册或未遵守《美国证券法》和适用的美国州证券法的注册要求的任何适用豁免的美国人发行或出售，或为美国人的利益或利益发行或出售。本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约。美国，也不得在任何此类要约、招揽或销售非法的司法管辖区出售这些证券。

关于SAGA金属公司

SAGA Metals Corp. 是一家北美矿业公司，专注于勘探和发现多种关键矿产，支持北美向供应安全过渡。Radar 钛矿项目占地 24,175 公顷，完全包围 Dykes River 侵入岩综合体，绘制在拉布拉多卡特赖特附近 160 平方公里的地表。迄今为止的勘探（包括 2,200 m 钻探计划）已确认存在大型矿化层状矿产。镁铁质侵入体含有含钛和钒的高品位钒钛磁铁矿 (VTM)。同样位于拉布拉多的 Double Mer 铀矿项目占地 25,600 公顷，其铀辐射特征突出了 18 公里的东西向趋势，已确认的 14 公里部分产生了高达 0.428% U3O8 的样品，并且在几个最高浓度的地区发现了铀铀矿。辐射响应（2024 年 Double Mer 技术报告）。

此外，SAGA 还拥有魁北克省 Eeyou Istchee James Bay 地区的 Legacy 锂矿资产。该项目与力拓 (Rio Tinto) 合作开发，并通过收购 Amirault 锂矿项目进行了扩建。这些矿产总面积达 65,849 公顷，与该地区的其他主要参与者（包括力拓、Winsome Resources、Azimut Exploration 和 Loyal Metals）具有重要的地质连续性。

SAGA 的产品组合涵盖对清洁能源未来至关重要的关键商品，其战略定位是在关键矿产安全方面发挥重要作用。

代表董事会

迈克·斯蒂尔，首席执行官

欲了解更多信息，请联系：

罗布·古兹曼，投资者关系
佐贺金属公司
电话：+1 (844) 724-2638
电子邮件：[email protected]
www.sagametals.com

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