华尔街 20 年教会我：你永远不会出售的股息蓝筹股

Riddy / iStock via Getty Images在贝尔斯登、雷曼兄弟和摩根士丹利工作了二十年之后，我获得了关于股息股票投资的机构视角。在这些顶级华尔街公司的任职期间，我接触到了基本面分析、信用评估和风险管理实践，这些实践直接转化为选择高质量的股息支付公司。亲眼目睹了 2008 年金融危机及其后果，包括贝尔斯登和雷曼兄弟的倒闭Brothers 很幸运，因为我在 2004 年离开了这两家公司，所以我对资产负债表实力、可持续派息率以及股息作为市场动荡期间稳定力量的重要性产生了敏锐的认识。通过分析现金流生成、资本配置策略和管理质量，我可以识别具有持久竞争优势和财务纪律的公司，以在整个经济周期中维持和增加股息。在我职业生涯的早期，我意识到股息投资不仅仅是一种投资收入战略，也是通过公司持续向股东返还资本同时保持财务稳定来创造财富的综合框架。五家顶级公司是股息投资者的基石和顶峰。所有这些股票都是成长型和收益投资者现在、明天、下周或明年可以购买并长期持有的股票。我们在 24/7 Wall St 报道的顶级华尔街公司中，所有这些公司都被评为“买入”。为什么我们涵盖优质股息股票？relif / Getty图片自 1926 年以来，股息约占标准普尔 500 指数总回报的 32%，而资本增值贡献了 68%。因此，可持续的股息收入和资本增值潜力对于总回报预期至关重要。Hartford Funds 与 Ned Davis Research 合作进行的一项研究发现，股息股票在过去 50 年（1973 年至 2017 年）的年化回报率为 9.18%。 2023 年）。在同一时间线内，这是非付款人年化回报率 (3.95%) 的两倍多。AT&TAT&T Inc.（纽约证券交易所股票代码：T）是按收入衡量的全球第四大电信公司。这家传统电信公司一直在经历漫长的重组过程，同时保持 4.24% 的稳定股息。 17 名分析师给予该股买入评级，表明华尔街全面街道支持。AT&T 在全球范围内提供一系列电信、媒体和技术服务。其通信部门提供无线语音和数据通信服务。故事继续AT&T 通过其公司自营商店、代理商和第三方零售店销售：手机 无线数据卡 无线计算设备 手提箱 免提设备AT&T 还提供：数据语音安全云解决方案 外包 托管和提供专业服务 为跨国公司、中小型企业以及政府和批发客户提供客户端设备此外，该部门还为住宅客户提供宽带光纤和传统电话语音通信服务。该部门销售其通信服务和产品：AT&T Cricket AT&T PREPAID AT&T Fiber该公司的拉丁美洲部门在墨西哥提供无线服务和视频服务该部门以 AT&T 和 Unefon 品牌营销其服务和产品。雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James) 对该股给予强烈买入评级，目标价为 33 美元。可口可乐可口可乐公司（纽约证券交易所股票代码：KO）是一家成立于 1892 年的美国跨国公司。它仍然是沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 的长期持股对象，沃伦·巴菲特拥有 4 亿股巨额股票，并支付了可靠的2.94%股息。 可口可乐是世界上最大的饮料公司，为消费者提供超过 500 个气泡和非气泡饮料品牌。在世界上最有价值和最知名的品牌之一可口可乐的领导下，该公司的产品组合拥有 200 亿美元的品牌，包括：健怡可乐 可口可乐 淡味可口可乐 零糖 无咖啡因健怡可乐 樱桃可乐 芬达橙子 芬达零橙子芬达零糖 芬达苹果雪碧 零糖 Simply Orange Simply Apple Simply Grapefruit Fresca Schweppes Dasani Fuze Tea Glacéau Smartwater Glacéau Vitaminwater Gold Peak Ice Dew Powerade Topo Chico Minute Maid在全球范围内，它是起泡饮料、即饮咖啡、果汁和果汁饮料的顶级供应商。通过世界上最广泛的饮料分销系统，消费者可以在更多超过 200 个国家每天饮用该公司的饮料超过 19 亿份。同样重要的是要记住，该公司拥有 Monster Beverage Corp.（纳斯达克股票代码：MNST） 16.7% 的股份，该公司继续提供大量数据。瑞银集团给予买入评级，目标价格为 80 美元。埃克森美孚埃克森美孚公司（纽约证券交易所股票代码：） XOM）管理着行业领先的资源组合，是全球最大的综合性燃料、润滑油和化工公司之一。油价下跌为投资者提供了绝佳的切入点，他们将很可能抓住机会获得强劲的3.48%股息收益率。埃克森美孚是全球最大的国际综合性石油和天然气公司，在美国、加拿大/南美、欧洲、非洲、亚洲和美国等地勘探和生产原油和天然气。澳大利亚/大洋洲。这家能源巨头还生产和销售商品石化产品，包括烯烃、芳烃、聚乙烯和聚丙烯塑料以及特种产品。此外，该公司还运输和销售原油、天然气和石油产品。华尔街顶级分析师预计该公司仍将是稳定油价环境下的主要受益者。大多数人对该公司在资本配置策略方面的急剧积极变化仍然非常乐观，尤其是上游投资组合及其对需求进一步复苏的影响力。埃克森美孚比同行拥有更大的下游/化学品业务。埃克森美孚于 2024 年以价值 595 亿美元的全股票交易完成了对油页岩巨头先锋自然资源公司的收购。这笔交易创造了美国最大的油田生产商，并保证了十年的低成本生产。瑞银对该公司股票给予买入评级目标价为 80 美元。摩根大通摩根大通公司（纽约证券交易所股票代码：JPM）是全球资产第五大银行。该股票的交易价格为 2026 年预计市盈率的合理 12.5 倍，股息率为 1.84%。摩根大通是全球领先的金融服务公司之一，也是美国最大的银行机构之一，拥有约 3.9 万亿美元的资产。该公司成立通过合并大通曼哈顿零售银行和 J.P. 摩根投资银行。该公司通过四个部门运营：消费者与社区银行 (CCB) 企业与投资银行 (CIB) 商业银行 (CB) 资产与财富管理 (AWM)CCB 部门提供：存款、投资和贷款产品 现金管理、支付和服务 抵押贷款发放和服务活动 住宅抵押贷款和房屋净值贷款信贷通过银行分行、ATM 机以及数字和电话银行向消费者和小型企业提供银行卡、汽车贷款、租赁和旅行服务。CIB 部门提供：投资银行产品和服务，包括企业战略和结构咨询 股权和债务市场融资服务 贷款发放和银团支付 现金和衍生工具 风险管理解决方案 大宗经纪研究该部门还提供证券服务，包括托管、基金会计和管理以及证券借贷产品为资产管理公司、保险公司以及公共和私人投资基金提供服务。CB 部门为中小型公司、地方政府、非营利客户和大型企业以及投资者、开发商以及多户住宅、办公楼、零售、工业和经济适用住房的业主提供金融解决方案，包括贷款、支付、投资银行和资产管理。AWM 部门为机构客户提供股票、固定收益、另类投资和货币市场基金等多资产投资管理解决方案它还为高净值客户提供经纪、托管、遗产规划、贷款、存款和投资管理产品，以及退休产品和服务。高盛给予买入评级，目标价高达 366 美元。宝洁公司宝洁公司（纽约证券交易所股票代码：PG）成立于 185 多年前，是一家肥皂和蜡烛公司。自 1891 年以来，已连续 70 年向股东派发股息，目前支付 2.72% 的股息。该公司专注于向全球消费者提供品牌消费品。该公司的业务部门包括：美容美容、保健面料和家庭护理、婴儿、女性和家庭护理该公司的产品主要通过大卖场在约 180 个国家和地区销售，电子商务，包括社交商务渠道、杂货店、会员俱乐部商店、药店、百货商店、分销商、批发商、专业美容店（包括机场免税店、高频商店、药店、电子商店和专业渠道）。它还直接向个人消费者销售。其业务遍及约 70 个国家。宝洁公司提供这些品牌和其他品牌的产品，例如：海飞丝草药精华 潘婷飘柔玉兰油老香料保护秘密 SK-II 博朗吉列金星冠 Oral-B Ariel Downy Gain Tide 始终谨慎 Tampax 赏金雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James) 的表现优于大盘，目标价格为 175 美元。四只高收益沃伦·巴菲特股票具有抗衰退能力查看评论