最近分析师的举动如何塑造三旗贵金属投资故事

Triple Flag 贵金属股票的公允价值预估最近从每股 50.68 加元上涨至 51.94 加元。这一调整是在分析师对不断变化的大宗商品价格和该公司不断变化的增长前景做出反应之际进行的。敬请关注，了解随着 Triple Flag 的叙述不断发展，投资者如何随时了解情况。

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华尔街怎么说

最近分析师对 Triple Flag Precious Metals 的评论凸显了对该公司近期前景和估值的乐观和谨慎态度。以下摘要反映了当前华尔街研究的主要结论。

🐂 看涨要点

Stifel 维持买入评级，并将目标价从 42 加元大幅上调至 58 加元，强调对公司增长潜力和基本面的持续信心。美国银行也维持买入评级，同时将目标价从 33 美元上调至 37 美元，将其更积极的看法归因于黄金和白银价格预测的上涨。该公司指出，Triple Flag 可能会受益于其大宗商品团队的预测，即黄金将达到每盎司 5,000 美元，白银将达到每盎司 65 美元看涨分析师强调战略执行和增长势头是支持其积极前景的关键因素。

🐻 看跌要点

尽管将目标价从 37.50 加元提高至 42 加元，Canaccord 将 Triple Flag 评级从“买入”下调至“持有”。这一转变是由于近期反弹后对估值的担忧所推动，并表明更多的上涨空间可能已经被消化。估值仍然是较为谨慎的分析师的主要保留意见。鉴于股价大幅升值，一些人对近期风险表示担忧。

总而言之，分析师对 Triple Flag 的看法反映了对长期增长和大宗商品杠杆的普遍乐观前景，但在该股近期表现后，对该股当前估值仍存在一些担忧。

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新闻内容

Triple Flag Precious Metals 重申其 2025 年销售指引，表示该公司仍有望实现 105,000 至 115,000 盎司的黄金当量盎司 (GEO) 指引。今年前三个季度，Triple Flag 的销售额为 84,480 GEO。该公司最近被纳入 PHLX 金银行业指数，这反映了其在贵金属领域的影响力和认可度不断提高行业。

故事还在继续

这如何改变三旗贵金属的公允价值

公允价值估计从每股 50.68 加元小幅上升至 51.94 加元。贴现率从 6.62% 小幅上升至 7.05%。收入增长预测大幅下降，从 5.30% 下降至 1.71%。净利润率预测从 63.19% 下降至 60.40%。未来市盈率从 40.77 倍上升至 45.83 倍，这表明预期收益估值较高。

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新的特许权使用费和流媒体投资以及强劲的黄金和白银价格对收入增长和盈利势头的影响。电气化金属的多元化和强劲、无债务的资产负债表如何为未来扩张和财务弹性奠定三旗地位。关键风险，包括主要资产的产量下降和对收购的依赖增加，可能会影响未来的盈利能力和公允价值。

Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的建议，也不会考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。简单来说，华尔街在任何提到的股票中都没有头寸。

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