分析师最近修正了对 DFDS 股票的公允价值估计，将其从 126.33 丹麦克朗下调至 113.33 丹麦克朗。这一调整是在贴现率从 9.97% 略有上升至 10.13% 的情况下进行的，表明感知风险更高。敬请关注，了解投资者如何随时了解 DFDS 的前景随着评估和市场动态的变化而变化。
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华尔街怎么说
🐂 看涨要点
目前，有限的证据表明所追踪的分析师明显看涨情绪。最近的报道趋势反映出更加谨慎的态度。
🐻 看跌要点
丹斯克银行已将 DFDS 的评级从持有下调至卖出，表明对估值和近期风险的担忧日益加剧。该公司将目标价下调至 87 丹麦克朗，远低于之前的水平。这反映出对该公司未来业绩和市场状况的前景更加悲观。丹斯克银行的分析师特别关注影响 DFDS 的潜在不利因素，因此做出了更为保守的评估。
总体而言，近期分析师研究的基调表明对 DFDS 的态度日益谨慎，尤其是丹麦银行指出了估值担忧和下行风险。这些观点促成了近期公允价值估计的修订，并值得关注 DFDS 执行情况和潜在增长叙述的投资者密切关注。
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新闻内容
DFDS 修订了 2025 财年的盈利指引。该公司目前预计息税前利润为 6 亿丹麦克朗至 7.5 亿丹麦克朗，低于之前预计的 8 亿丹麦克朗至 10 亿丹麦克朗。这一变化主要是由于影响该公司地中海渡轮和物流业务的不确定性所致。该公司已与 TT Line 签订了一项共同舱位租赁协议，该协议将增强 DFDS 的波罗的海渡轮网络。自 2025 年 10 月或 11 月起生效，为克莱佩达和特雷勒堡/特拉沃明德之间的航线提供额外运力。DFDS 宣布以 2.4 亿丹麦克朗收购 Naviera Armas 直布罗陀海峡业务的渡轮资产、航线和员工。该交易预计将于 2026 年第一季度完成，预计将对 2026 年以后的盈利产生积极影响。最近的运营业绩显示，7 月、8 月和 10 月的货运量有所增加。 2025 年 9 月。然而，乘客数量较前一时期有所下降。
故事还在继续
这如何改变 DFDS 的公允价值
公允价值估计：从 126.33 丹麦克朗下降至 113.33 丹麦克朗。这反映了分析师对公司价值评估的下调。贴现率：从 9.97% 略有上升至 10.13%，表明未来现金流风险较高。收入增长：从 3.81% 下降至 2.89%。这表明对销售扩张的前景更加谨慎。净利润率：从 4.52% 大幅下降至 2.78%，凸显了盈利能力下降的预期。未来市盈率：从 5.55 倍上升至 8.25 倍。这表明，相对于预计收益，股票目前的估值可能显得不太有吸引力。
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新的渡轮航线、物流扩张和定价举措预计将如何提高 DFDS 的利润、现金流和长期增长。从定价能力薄弱到行业产能过剩和执行挑战等风险，可能会威胁 DFDS 的复苏和未来回报。为什么实时叙述更新可以帮助您发现关键估值变化，并了解公允价值和股价之间的差距何时预示着机遇或谨慎。
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本文讨论的公司包括 DFDS.CO。
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