DBV Technologies 宣布通过纳斯达克市场 (ATM) 计划出售约 3000 万美元的美国存托凭证

法国沙蒂永，2025 年 10 月 29 日DBV Technologies 宣布通过其在纳斯达克的市场 (ATM) 计划出售约 3000 万美元的 ADSDBV Technologies（泛欧交易所代码：DBV – ISIN：FR0010417345 – 纳斯达克资本市场：DBVT）（“公司”）是一家临床阶段的生物制药公司公司今天宣布，根据公司于 2025 年 9 月 5 日制定的市场计划（“ATM 计划”），公司同意以美国存托股票（“ADS”）的形式发行和出售新普通股（“普通股”），在扣除销售代理佣金和公司应付的发行费用之前，公司向 Artisan Partners Limited Partnership 发行的总收益约为 3000 万美元（“Artisan”）通过 Citizens Capital Markets 作为销售代理。每份 ADS 代表接收公司 5 股普通股的权利。根据 ATM 计划，根据法国商法典 (Code de commerce) 第 L.225-138 条的规定以及 2025 年 6 月 11 日举行的年度股东大会通过的第 25 项决议， 10,714,300股新普通股（相当于2,142,860股新ADS）将通过增资发行，且不保留满足特定特征的特定类别人士的股东优先认购权（“ATM发行”），每股ADS的市场价格为14.00美元（即，根据美元/欧元汇率，每股普通股的认购价为2.4063欧元）欧洲央行于 2025 年 10 月 29 日公布的汇率为 1.1636 美元兑 1 欧元），每份美国存托股有权获得 5 股公司普通股，该折扣主要反映了纳斯达克和巴黎泛欧交易所之间的交易波动以及外汇影响，该公司股票在巴黎泛欧交易所受监管市场（“泛欧交易所”）的最后收盘价为 4.89%。巴黎”）在确定发行价格（即 2.53 欧元）之前。新普通股的发行和交付预计将于 2025 年 10 月 31 日进行。ADS 将获准在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）交易，新普通股将在巴黎泛欧交易所交易。新普通股将占已获准上市现有股份的 6.34%在巴黎泛欧交易所交易，加上在 12 个月的滚动期内发行的没有法国上市招股说明书或豁免文件的普通股，占已获准在巴黎泛欧交易所交易的普通股不足 30%。交易完成后，新普通股将稀释约 5.96%。截至本新闻稿发布之日，考虑到上述收益，管理层估计公司的现金跑道现已延长至 2026 年第四季度末。因此，公司持续经营的能力毫无疑问，管理层估计现金和现金等价物足以为公司至少未来 12 个月的运营提供资金。如之前披露的，预计 4 至 7 岁儿童的顶线结果将于 2025 年第四季度公布，预计 1H 提交 BLA 2026.完成正在进行的 COMFORT Toddlers 研究后，针对 1 – 3 岁儿童适应症的 BLA 提交仍将在 2026 年下半年按计划进行。与 ADS 相关的 S-3 表格（包括招股说明书）上架登记声明已向 SEC 提交并已宣布生效。在购买本次发行中的 ADS 之前，潜在投资者应阅读招股说明书补充和随附的招股说明书，以及通过引用纳入其中的文件。潜在投资者可以通过访问 SEC 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件。 或者，您可以通过电话 (212) 906-3500 或发送电子邮件至 [email protected]，从 Citizens JMP Securities, LLC, 1301 Avenue of the Americas, 2nd Floor, New York, NY 10019 获取与本次发行相关的招股说明书补充文件（及随附招股说明书）。招股说明书无需获得法国央行的批准。金融市场管理局（Autorité des Marchés Financiers 或“AMF”）根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日颁布的法规 (EU) 2017/1129 及其修订版（“招股说明书法规”），自向合格投资者（该术语的定义见《欧洲议会和理事会》第 2(e) 条中定义）起，拟增加股本（用于发行 ADS 相关的普通股）。招股说明书条例），属于招股说明书条例第 1(5)(a) 条规定的豁免范围，其中规定，发布招股说明书的义务不适用于与已获准在同一受监管市场上交易的证券可互换的证券在受监管市场上进行交易，前提是这些证券在 12 个月的滚动期内占已获准在同一受监管市场上交易的证券数量的 30% 以下。公司之前的股本ATM 发行之前及之后的情况如下：ATM 发行之前的股东
（截至2025年10月29日）ATM发行后股份数量及投票权占股本及投票权%*股份数量及投票权占股本及投票权%*贝克兄弟投资25,005,30014.79%25,005,30013.91%Suvretta15,110,2218.93%15,110,2218.40%Invus13,857,4628.19%13,857,4627.71%Bpifrance参与S.A.10,898,6006.44%10,898,6006.06%VR Adviser, LLC8,851,1005.23%8,851,1004.92%Artisan Partners, L.P.4,342,8802.57%15,057,1808.37%公司*95,6720.06%95,6720.05%管理层(1)199,4350.12%199,4350.11%其他90, 752,94953.66%90,752,94950.47%总计169,113,619100.00%179,827,919100.00%*给定由于没有投票权的库存股比例较低，投票权的理论百分比与实际投票权百分比之间没有显着差异。(1) 执行委员会和董事会持有的股份。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不得在根据美国证券法登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属于非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。任何此类州或司法管辖区。特别是，不会在欧洲公开发售美国存托股份。向公众提供的信息
有关公司的详细信息，特别是有关其业务、业绩、预测和相应风险因素的信息，请参阅公司于 2025 年 4 月 11 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格年度报告（“年度报告”），该报告经 2025 年 4 月 28 日向美国证券交易委员会提交的 10-K/A 表第 1 号修正案修订，并经第 2 号修正案进一步修订于 2025 年 5 月 14 日向 SEC 提交的 10-K/A 表格、公司于 2025 年 10 月 28 日向 SEC 提交的截至 2025 年 9 月 30 日的季度的 10-Q 表格季度报告（“季度报告”）以及于 2025 年 4 月 11 日向 AMF 提交的 2024 年通用注册文件（“URD”）编号为 D.25-0251 并由 URD 修正案补充，并于 2025 年 6 月 3 日向 AMF 提交，编号为 D.25-0251-A01，以及半年度财务报告（包含有关公司、其发展及其项目的主要信息的更新）。年度报告和不时向美国证券交易委员会提交的其他文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅(www.sec.gov)。URD 以及其他监管信息可在 AMF 网站 (www.amf-france.org) 上获取。所有上述文件均可在公司网站上获取，并可根据要求在公司注册办事处（地址：107 avenue de la République, 92320 Châtillon, France）免费获取。关于 Artisan Partners
Artisan Partners Limited Partnership 由 Andy 和 Carlene Ziegler 于 1994 年创立，现已发展成为具有独特商业模式的全球投资管理平台。 该公司拥有自主的投资团队，每个团队都拥有独特的投资理念和流程。这种结构使 Artisan Partners 将精品业务的优势与大型综合公司的稳定性结合起来。该公司在密尔沃基、纽约、旧金山和伦敦等主要城市设有办事处，管理着超过 1,813 亿美元的资产，为包括养老金计划、共同基金和高净值个人在内的多元化客户提供服务。关于 DBV Technologies
DBV Technologies 是一家临床阶段的生物制药公司，为食物过敏和其他医疗需求未得到满足的免疫性疾病开发治疗方案。DBV Technologies 目前专注于研究使用其专有技术平台 Viaskin 来解决食物过敏问题，食物过敏是由过敏性免疫反应引起的，其特征是一系列严重程度不等的症状，从轻度到危及生命的过敏反应。数以百万计的人患有食物过敏，包括幼儿。表皮免疫疗法 (EPIT)，Viaskin 平台旨在通过完整的皮肤向免疫系统引入微克量的生物活性化合物。EPIT 是一种新型非侵入性治疗，旨在通过利用皮肤的免疫耐受特性重新教育免疫系统对过敏原变得不敏感，从而改变个体的潜在过敏。DBV Technologies 致力于改变对食物过敏人群的护理。该公司的食物过敏项目包括正在进行的临床试验Viaskin Peanut 用于对花生过敏的幼儿（1 至 3 岁）和儿童（4 至 7 岁）。DBV Technologies 总部位于法国沙蒂永，在新泽西州沃伦设有北美业务。该公司的普通股在巴黎泛欧交易所 B 板块交易（DBV，ISIN 代码：FR0010417345）和该公司的美国存托股份（各代表 5 股普通股）在纳斯达克资本市场交易（DBVT – CUSIP：23306J309）。前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关 DBV Technologies 的 ATM 计划、本新闻稿中讨论的销售结算、DBV Technologies 的预计现金跑道以及 VIASKIN® 花生贴剂在 4 - 7 岁儿童中的预期顶线结果的时间安排以及潜在的监管提交和批准。这些前瞻性陈述不是承诺或保证，涉及重大风险和不确定性。这些前瞻性陈述可能会受到市场状况以及其他风险的影响DBV Technologies 向 AMF 提交的监管文件、DBV Technologies 向 SEC 提交的文件和报告，包括 DBV Technologies 于 2025 年 4 月 11 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告，并经 2025 年 4 月 28 日向 SEC 提交的 10-K/A 表第 1 号修正案修订，并进一步修订于 2025 年 5 月 14 日向 SEC 提交的 10-K/A 表第 2 号修正案、DBV Technologies 于 2025 年 10 月 28 日向 SEC 提交的截至 2025 年 9 月 30 日的季度的 10-Q 表季度报告，以及 DBV Technologies 未来向 AMF 和 SEC 提交的文件和报告。现有和潜在投资者请不要过度依赖这些文件前瞻性陈述和估计仅截至本新闻稿发布之日。除适用法律要求外，DBV Technologies 不承担更新或修改本新闻稿中包含的信息的义务。Viaskin 是 DBV Technologies 的注册商标。投资者联系信息
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