2025 年嵌入式金融业务报告：今年市场将增长 9.3%，达到 6.461 亿美元 - 探索 21 个市场并预测到 2030 年

都柏林，2025 年 10 月 29 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ResearchAndMarkets.com 的产品中已添加“按商业模式、分销模式、最终用途部门和关键行业（支付、贷款、保险、银行、财富）划分的 100 多个 KPI 的嵌入式金融市场规模及价值和数量预测 - 数据手册 2025 年第四季度更新”。

全球嵌入式金融市场预计每年增长 9.3%，到 2025 年达到 6.461 亿美元。

全球嵌入式金融市场在2021年至2025年期间经历了强劲增长，复合年增长率为13.0%。预计这种上升趋势将持续下去，预计2026年至2030年市场将以6.7%的复合年增长率增长。到2030年底，嵌入式金融市场预计将从2024年的5.911亿美元扩大到约838.8美元在生态系统合作伙伴关系、支持性基础设施和支持性监管的推动下，全球嵌入式金融市场正在成熟和新兴地区经历结构性转型。虽然特定行业的动态（例如 B2B 信贷、零工保险、超级应用程序）因地理位置而异，但总体趋势是嵌入式金融服务成为数字平台的核心基础设施。在未来 2-4 年内，随着嵌入式信贷、保险和跨垂直支付的专业化程度不断提高，这一趋势预计将深化。这一演变将区域监管变化、BaaS 生态系统的成熟度以及平台平衡金融服务集成与风险、合规性和用户信任的能力。全球嵌入式金融市场的特点是分散但快速融合的竞争格局。大型平台参与者、金融科技推动者和垂直专家都在跨地域和金融服务层争夺地位。未来 2-4 年，由于监管压力和基础设施的影响，格局可能会从快速扩张转向整合。深度成为决定性因素。拥有端到端风险管理、强大的合规架构和嵌入式分销渠道的参与者将拥有战略优势，而未经许可或整合程度较低的参与者可能被迫收缩或转向。并购活动和跨境合作伙伴关系将保持高水平，特别是在 BaaS、数据编排和嵌入式信贷领域。

银行即服务平台正在超越传统垂直领域嵌入式金融越来越多地通过银行即服务 (BaaS) 平台实现，该平台允许非金融公司在其本地生态系统内提供银行账户、银行卡或信贷等金融服务。Solaris（欧洲）、Unit（美国）和 Weavr（英国/新加坡）等 BaaS 提供商正在提供支持电子商务、医疗科技和物流等领域的金融科技能力，缩短了嵌入式产品的上市时间。监管推动因素（例如欧洲的 PSD2）、背景金融的需求以及不断增长的企业数字化正在推动 BaaS 的采用。在美国，Unit 与 AngelList 等平台合作，为初创企业推出金融产品，而在东南亚，Weavr 正在使数字医疗平台能够整合患者融资。这些合作伙伴关系消除了企业成为持牌金融机构的需要随着基础设施提供商扩展 API 功能、集成风险管理工具和吸引资金，这一趋势预计将加剧。跨境 BaaS 模式可能会出现，特别是在东南亚和拉丁美洲，当地金融科技公司正在利用区域 BaaS 轨道进行扩展。监管审查可能会增加，但模块化 BaaS 产品将成为跨多个行业嵌入式金融的基础。面向生态系统的超级应用正在推动亚洲嵌入式金融的发展和非洲超级应用程序和平台生态系统 - 例如 Grab（东南亚）、Gojek（印度尼西亚）和 M-Pesa（肯尼亚） - 正在将支付、贷款和保险直接嵌入到日常使用的平台中。这些参与者正在将多种金融服务集成到一个屋檐下，将客户参与度转变为可货币化的金融科技层。在新兴市场，有限的银行渗透率和较高的移动使用率正在促进超级应用程序的采用。Grab Financial Group 提供东南亚的小额贷款、保险和 BNPL。 同样，Safaricom 在肯尼亚的 M-Pesa 生态系统使商家能够获得营运资金，让用户能够购买保险 - 完全集成到移动使用流程中。随着越来越多的超级应用程序通过获得许可的子公司或与金融机构的合作伙伴关系将金融科技产品正式化，这一趋势将会加深。预计嵌入式财富和保险服务将超越核心支付。然而，围绕数据共享和互操作性的监管可能会影响超级应用程序扩展其嵌入式金融层的速度。嵌入式信贷正在获得关注以 B2B 和中小企业为重点的细分市场B2B 平台正在采购和供应链工作流程中嵌入信贷解决方案，例如发票融资、营运资金贷款和供应商信贷。在印度，Rupifi 和 Veefin 等参与者正在为 Udaan 和 Jumbotail 等 B2B 市场中的小型企业提供信贷。在美国，Resolve 和 Fundbox 等平台提供嵌入式净条款和贸易信贷。中小企业往往缺乏正式的融资渠道嵌入式金融允许 B2B 平台利用交易数据进行承保，同时为平台创造粘性用例。垂直 SaaS 和数字化采购生态系统（例如农业、制药和建筑领域）的兴起是一个关键推动因素。随着信贷承保变得更加由 API 驱动且替代数据模型获得监管机构的认可，这一趋势将会加剧。亚洲和拉丁美洲可能会出现快速扩张，特别是当嵌入式 B2B 信贷成为平台改进的战略杠杆时货币化和留存。全球金融科技和大型科技平台正在跨地区巩固地位Stripe（美国）继续通过 Stripe Connect 和 Stripe Capital 扩大 SaaS 平台的嵌入式支付和贷款。在印度，Razorpay 已从支付转向嵌入式工资和信贷。苹果和谷歌已将金融层（Apple Card、Google Pay）嵌入到其设备生态系统中，针对零售和小型企业领域。在巴西，Mercado Pago（Mercado Libre 的子公司）在 2024 年处理了超过一半的 Mercado Libre 交易，目前正在扩大营运资本信贷。美国和印度的亚马逊通过与金融科技公司和银行的嵌入式信贷合作伙伴关系为卖家提供融资。这些生态系统主导的参与者正在利用用户数据和分销优势来扩展金融产品。预计欧盟、印度和美国等市场的竞争和金融监管机构将进行审查，以限制垂直整合，要求技术平台合作或分拆受监管的子公司。监管许可和沙盒发展正在重新划定竞争边界在印度，嵌入式信贷参与者现在必须遵守印度储备银行的数字贷款准则（自 2023-24 日起生效），该准则禁止未经许可的实体直接提供信贷。在欧盟，PSD3 和金融数据访问 (FIDA) 框架预计到 2026 年，将强制要求更广泛地访问客户数据 -南非的政府间金融科技工作组继续主持嵌入式保险和中小企业贷款的用例，而阿联酋的 DIFC 沙箱正在支持跨境嵌入式金融试点。然而，失败或不合规的实验（例如美国对 Synapse 相关中断的审查）正促使监管机构要求基础设施和分销实体之间更好地进行风险隔离。这可能会导致市场分裂——拥有许可或银行合作伙伴关系的参与者可能会陷入困境。蓬勃发展，而不受监管的分销商则面临更严格的限制，尤其是在信贷和保险方面。新进入者和垂直行业专家正在创造利基颠覆在东南亚，Wagely（印度尼西亚）专注于嵌入人力资源技术平台中的工资获取渠道。在美国，Tapcheck 和 Clair 等提供商正在为零工和小时工扩展 EWA 解决方案。在非洲，PayHippo 正在为物流和分销领域的中小企业平台提供嵌入信贷。他们利用特定部门的数据（例如薪资系统、交付量、ERP 数据）以提供相关融资或保险。 在拉丁美洲，Tribal 正在跨采购平台为初创公司和数字原生出口商嵌入信用。本标题是捆绑产品，结合了以下 21 份报告，涵盖 3000 多个表格和 4000 多个图表：

1.全球嵌入式金融业务与投资机会数据手册
2.阿根廷嵌入式金融业务和投资机会数据手册
3.澳大利亚嵌入式金融商业与投资机会数据手册
4.巴西嵌入式金融业务和投资机会数据手册
5.加拿大嵌入式金融商业和投资机会数据手册
6.中国嵌入式金融业务及投资机会数据手册
7.法国嵌入式金融业务和投资机会数据手册
8.德国嵌入式金融商业和投资机会数据手册
9.印度嵌入式金融业务和投资机会数据手册
10.印度尼西亚嵌入式金融业务和投资机会数据手册
11.意大利嵌入式金融业务和投资机会数据手册
12.肯尼亚嵌入式金融商业和投资机会数据手册
13.墨西哥嵌入式金融业务和投资机会数据手册
14.尼日利亚嵌入式金融业务和投资机会数据手册
15.菲律宾嵌入式金融业务和投资机会数据手册
16.俄罗斯嵌入式金融业务和投资机会数据手册
17.南非嵌入式金融商业和投资机会数据手册
18.泰国嵌入式金融业务和投资机会数据手册
19.阿拉伯联合酋长国嵌入式金融业务和投资机会数据手册
20.英国嵌入式金融业务和投资机会数据手册
21.美国嵌入式金融业务和投资机会数据手册

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