Aspocomp 已进行定向股票发行并同意新的长期融资安排以确保增长

Aspocomp Group Plc.，内幕消息，证券交易所发布，2025 年 10 月 30 日晚上 9:50（UCT+2）

Aspocomp 已进行定向股票发行并同意新的长期融资安排以确保增长

Aspocomp Group Plc 董事会今天于 2025 年 10 月 30 日向公司某些现有股东以及有限数量的芬兰合格投资者进行了定向股票发行（“定向股票发行”），偏离了股东的优先认购权，以确保股票发行的成功完成。定向股票发行是为了确保公司为增长投资提供资金并改善公司资产负债表的能力的连续性。此次股票发行基于2025年4月29日举行的年度股东大会授权。

此次发行是更大融资安排的一部分，其中还包括总额为 550 万欧元的长期贷款。Aspocomp Group Oyj 已与芬兰养老保险公司 LähiTapiola 和 Nordea Bank Finland Plc 达成新的长期协调债务融资方案。该融资方案包括有担保的高级债务工具，新融资补充了该公司现有的融资协议。Aspocomp 计划将所得资金用于投资奥卢工厂。

Aspocomp Group Plc 首席执行官 Manu Skyttä 的评论

“Aspocomp 正在进入增长阶段，市场势头强劲。定向股票发行是为了通过增加产能、提高质量和可用性来确保公司的增长能力”。

定向问题摘要

Aspocomp 的定向发行股份包括 673,682 股，约占定向发行前所有已发行股份的 9.84%，约占定向发行后所有已发行股份的 8.96%。

定向发行的认购价格为每股 4.75 欧元，相对于 2025 年 10 月 30 日收盘价（5.00 欧元）折价约 5%。当日成交量加权平均价格（VWAP）为 4.923 欧元，股价区间为 4.65-5.34 欧元。定向股票发行为 Aspocomp Group Plc 提供了约欧元的现金收益总额发行前成本320万。

股份、股本和稀释

本次定向发行后，Aspocomp的股份总数将从6,849,240股增加673,682股至7,522,922股。认购价格全额计入公司投资的非限制性股权基金。本次发行的股份合计稀释效应约为公司股份数量和投票权的8.96%。

定向发售股份预计将于 2025 年 11 月 3 日在芬兰专利和登记局维护的商业登记处登记。定向发售股份预计将于 2025 年 11 月 4 日在赫尔辛基纳斯达克开始交易。定向发售股份于 2025 年 11 月 4 日在商业登记处登记并在投资者记账账户上交付后，与 Aspocomp 的其他股份具有相同的权利。

背景及原因简介

长期融资安排的目的是确保增长投资。

定向发行股票所得款项将主要用于

投资扩大奥卢工厂（芬兰）的生产能力、生产质量以及机械可用性。

偏离股东优先权

在作出定向股份发行决定之前，董事会已仔细调查和考虑替代融资方案。董事会经过深思熟虑后得出结论，定向股份发行是公司及其股东的最佳选择，并且根据《公司法》有令人信服的财务理由背离股东的优先购买权。

考虑了以下因素：

根据董事会（“董事会”）的评估，与其他股权融资方案相比，定向股份发行最能支持Aspocomps的目标。董事会已经考虑了其他融资方案，包括各种资本市场融资方案。 根据董事会的评估，考虑到公司的资金需求以及公司业务快速发展以利用其市场地位的需要，其他方案涉及重大成本、时间表要求以及实施方面的不确定性，不符合公司及其股东的利益。因此，公司董事会认为公司有重大财务原因偏离优先认购权，根据公司董事会的意见，股份发行符合公司利益。董事会已接受股份发行的条款和条件以及根据股份发行的条款和条件进行的认购。董事会认为，Aspocomp 通过直接股份发行以对公司及其股东有利的方式筹集了资金。

辅导员

UB Clairfield Corporate Finance Ltd 担任 Aspocomp 定向发行的唯一全球协调人和财务顾问。

Magnusson 律师事务所担任公司定向发行的法律顾问。

阿斯波康普集团有限公司

马努·斯基塔
总裁兼首席执行官

欲了解更多信息，请联系总裁兼首席执行官 Manu Skytta， 
电话：+358 400 999 822，manu.skytta(at)aspocomp.com。

Aspocomp – 技术的核心

印刷电路板 (PCB) 用于电子设备中的电气互连和组件组装平台。Aspocomp 在产品的整个生命周期内提供 PCB 技术设计、测试和物流服务。公司自己的生产和广泛的国际合作伙伴网络保证了成本效益和可靠的交付。

Aspocomp 的客户是设计和制造电信系统和设备、汽车和工业电子产品以及安全技术半导体元件测试系统的公司。该公司的客户遍布世界各地，其大部分净销售额来自出口。

Aspocomp 总部位于埃斯波，工厂位于芬兰主要技术中心之一的奥卢。

www.aspocomp.com