Oculis 宣布超额认购 1.1 亿美元融资以加速 Privosegtor 开发

瑞士楚格，2025 年 10 月 30 日 (环球通讯社) -- Oculis Holding AG（纳斯达克股票代码：OCS；XICE：OCS）（“Oculis”或“公司”）是一家全球性生物制药公司，专注于突破性创新，以满足眼科和神经眼科领域未满足的重大医疗需求，今天宣布了其总计 5,432,098 种普通股产品的定价股，每股面值 0.01 瑞士法郎，每股价格为 20.25 美元，扣除承销折扣和佣金以及发行费用之前，总收益总额为 1.1 亿美元。就承销发行而言，公司已授予承销商 30 天的选择权，以每股 20.25 美元的价格额外购买最多 703,703 股普通股。Oculis 打算使用净额融资所得款项将用于推进和加速其新型神经保护临床候选药物 Privosegtor 治疗急性视神经炎 (AON) 和非动脉炎性前部缺血性视神经病变 (NAION) 的开发，以及用于营运资金和一般公司用途。该融资包括 4,691,358 股普通股的承销发行（“承销发行”）以及向投资者的注册直接发行740,740 股普通股（“直接发行”，与承销发行一起统称为“发行”）。发行预计将于 2025 年 11 月 3 日或前后结束，但需满足惯例成交条件。在发行的股票中，包括承销商期权所涉及的股票，其中 2,635,801 股是新股，将在交割前从公司现有资本范围 (Kapitalband) 中发行。 3,500,000 股为公司之前持有的库存股份。新股的发行将使公司根据公司章程授权的记名股票总数达到 57,169,475 股。J.P.Morgan、Leerink Partners 和 Pareto Securities 担任本次承销发行的联席账簿管理人。Van Lanschot Kempen 担任本次承销发行的联席账簿管理人。Arctica Finance 担任承销发行的财务顾问。发行是根据 F-3 表格的登记声明进行的，其中包括基本招股说明书，该声明此前于 2024 年 4 月 1 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于 2024 年 4 月 3 日宣布生效。本新闻稿中提到的股票仅通过招股说明书补充在美国发行。最终招股说明书补充和随附与本次发行相关的招股说明书将向 SEC 备案，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费获取。 承销发行的最终招股说明书补充副本及随附的招股说明书可从以下地址获取：J.P.Morgan Securities LLC，收件人：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至：[email protected]； Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电话：(800) 808-7525，分机 6105 或发送电子邮件至 [email protected]；或 Pareto Securities AB, Berzelii Park 9, P.O.Box 7415, 103 91 Stockholm, Scotland，或电子邮件：[email protected]。关于 OculisOculis 是一家全球生物制药公司（纳斯达克代码：OCS；XICE：OCS），专注于解决医疗需求未得到满足的神经眼科疾病的创新。Oculis 的高度差异化的后期临床管道包括三个核心候选产品： Privosegtor，PIONEER 计划中的一种神经保护候选产品，该项目包括旨在支持急性视神经炎（AON）和非动脉炎性前部缺血性视神经病（NAION）等视神经病变治疗注册的研究，在各种其他神经眼科和神经系统疾病中具有潜在广泛的临床应用； OCS-01，一种处于关键注册研究中的滴眼剂，旨在成为第一个治疗糖尿病黄斑水肿（DME）的非侵入性局部治疗药物； Licaminlimab 是一种处于第二阶段的新型局部抗 TNFα 药物，正在采用基于基因型的方法进行开发，以推动干眼病 (DED) 的个性化医疗。总部位于瑞士，在美国设有业务。 Oculis 由经验丰富的管理团队领导，拥有成功的业绩记录，并得到领先的国际医疗保健投资者的支持。重要信息本新闻稿不构成出售要约或购买这些股票的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些股票，在任何州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属非法。 在某些司法管辖区，本文件的分发可能会受到当地立法的限制。拥有本文件的人员必须了解并遵守任何此类潜在的当地限制。对于欧洲经济区成员国（“相关成员国”），尚未采取或不会采取任何行动向公众提出要约，要求在任何相关成员国发布招股说明书。因此，股份不得也不会在任何相关成员国发售，除非根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日的《条例 (EU) 2017/1129》第 1(4) 条规定的豁免，即在向允许在受监管市场交易的公众发行股份时发布的招股说明书（经修订）（“招股说明书法规”），或在任何其他不需要公司发布招股说明书的情况下，根据《招股说明书条例》第 3 条和/或相关成员国的适用法规发布招股说明书。此外，在英国，本公告仅针对合格投资者并仅分发给以下合格投资者：(i) 在 2005 年《金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订）（下称“命令”）第 19(5) 条规定的投资相关事务方面具有专业经验的人士，或 (ii) 符合以下条件的人士：是符合命令第 49(2)(a) 至 (d) 条规定的高净值实体，以及 (iii) 可以以其他方式合法地向其传达本公告的其他人（所有这些人统称为“相关人士”）。本文中提到的股份仅适用于相关人士，并且任何认购、购买或以其他方式获取此类股份的邀请、要约或协议将仅与相关人士进行。任何非相关人士不得采取行动或依赖本通讯或其任何内容。在需要事先注册或批准的司法管辖区，不得向公众传播有关这些发行的公告或信息。除了向 SEC 提交的注册声明外，在需要采取此类步骤的任何司法管辖区，尚未或不会对股票发行采取任何措施。在某些司法管辖区，发行或出售股票以及认购或购买股票均受到特殊法律或法定限制。Oculis 不承担任何责任如果任何人不遵守这些限制。Oculis 联系方式
张艾嘉女士，首席财务官
[email protected]投资者关系
生命科学顾问
科里·戴维斯博士
[email protected]媒体关系 ICR HealthcareAmber Fennell / David Daley / Sean Leous
[email protected]关于前瞻性陈述的警告声明本新闻稿包含前瞻性陈述和信息。例如，有关本次发行的预期结束和本次发行收益的预期用途的声明均属前瞻性。所有前瞻性陈述均基于估计和假设，虽然 Oculis 及其管理层认为这些估计和假设合理，但本质上具有不确定性，并且本质上会受到风险、可变性和风险的影响。意外事件，其中许多超出 Oculis 的控制范围。这些前瞻性陈述仅供说明之用，无意作为且投资者不得依赖其作为事实或概率的保证、保证、预测或明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设不同。 所有前瞻性陈述均受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与我们预期的结果和/或此类前瞻性陈述所明示或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述受到多种条件的约束，其中许多条件超出了 Oculis 的控制范围，包括 Oculis 表格 20-F 年度报告的风险因素部分、与这些发行相关的招股说明书补充材料以及向 SEC 提交的任何其他文件中规定的条件。这些文件的副本是可在 SEC 网站 www.sec.gov.Oculis 上获取。Oculis 不承担在本新闻稿发布后更新这些声明的修订或更改的义务，除非法律要求。