Ensurge Micropower ASA – 私募成功

不得在澳大利亚、加拿大、香港、日本或美国或任何其他司法管辖区直接或间接地全部或部分发布、出版或分发。本公告并不构成本文所述任何证券的要约。

挪威奥斯陆，2025 年 11 月 9 日

请参阅 Ensurge Micropower ASA（“Ensurge”或“公司”）于 2025 年 11 月 6 日和 2025 年 11 月 7 日发布的证券交易所公告（“公告”），内容涉及拟定私募（“私募配售”）公司新股（“发售股份”）。

本次私募已成功配售，通过分配第一批发售股份（定义见下文）中的 83,678,032 股发售股份和有条件分配第二批发售股份（定义见下文）中的 27,433,079 股发售股份，每股发售股份认购价为 0.90 挪威克朗（“认购价”），为公司筹集了 1 亿挪威克朗的总收益。

公司私募所得净收益将用于(i)扩大团队，与付费客户合作开发产品，推动制造和运营稳健性，以将高质量产品推出大批量应用，并与付费客户和其他第三方建立外部关系，(ii)升级某些资本设备，包括材料处理和制造工艺，以实现高质量可重复制造，(iii)用于一般公司目的，吸引更多外部供应商并保持与外部第三方的谈判筹码派对。

以下主要内部人士（以及密切关联公司）在私募中分配了总计 5,858,184 股发售股份，总金额为 5,272,365.60 挪威克朗：

公司首席执行官Shauna McIntyre目前不拥有公司股份和投票权，已获分配113,666股发售股份，认购总额约为10,000美元。公司首席财务官Lars Eikeland目前拥有公司约0.56%股份和投票权，已获分配1,311,185股发售股份，总认购金额约为欧元100,000.AS Mascot Holding（董事会主席 Alexander Munch-Thore 的密切关联公司，目前不拥有股份和投票权）已获分配 1,000,000 股发售股份，总认购金额为 900,000 挪威克朗。董事会成员 Nina Riibe，目前不拥有股份和投票权，已获分配 100,000 股发售股份，总认购金额为 900,000 挪威克朗90,000.Coretech AS（与董事会成员 Thomas Ramm 关系密切的公司，目前拥有公司约 0.40% 的股份和投票权）已获分配 3,333,333 股发售股份，认购总额为 300 万挪威克朗。

本次非公开发行分两期，其中第一期83,678,032股发售股份是根据2025年8月8日临时股东大会授予公司董事会（“董事会”）的10%新股发行授权（“董事会授权”）（“第一期”）发行。第二期包括27,433,079股发售股份股份，并须获得预计于 2025 年 12 月 2 日左右举行的公司特别股东大会（“临时股东大会”）（“第二期”）的批准。

第一批发售股份的结算预计将于 2025 年 11 月 12 日或左右进行，第二批发售股份的结算预计将于 2025 年 12 月 4 日或左右进行，具体须经临时股东大会批准。 已获准在泛欧交易所奥斯陆交易所交易的公司现有和未支配股份将促进以股份形式进行货付款（“DVP”）结算Mirabella Financial Services LLP 代表 Svelland Global Trading Master Fund 和某些其他账户提供贷款。 股份贷款将以董事会根据董事会授权（第一期）和临时股东大会（第二期）发行的公司新股来结算。超过17,964,329股发售股份的发售股份上市需要刊发经挪威金融监管局批准的上市招股说明书（“招股说明书”）。 此类多余股份将通过单独的 ISIN 重新交付给股份出借人，并且只有在招股说明书获得批准并发布后（预计将于 2025 年 12 月 2 日左右）才能在奥斯陆泛欧交易所交易。

发售股份配发通知及付款指示预计将于2025年11月10日或左右通过管理人发出的通知向申请人发出。

分配给第一批申请人的发售股份将于分配通知后开始交易，而分配给第二批申请人的发售股份则可在股东特别大会决议发行第二批股份的情况下进行交易。第一批的完成并不以第二批的完成为条件。第一批发售股份的结算将保持最终结果并具有约束力，且在以下情况下，各申请人不得撤销、取消或终止：第 2 批未完成。若相关条件（载于公告中）未获达成，本公司保留全权酌情取消第 2 批的权利。若第 2 批未完成（例如因股东特别大会未批准），申请人将不会交付第 2 批发售股份，而本公司将仅收取发行第 1 批发售股份的所得款项总额。

董事会已通过了与第一批股本增加相关的决议，在挪威商业企业登记处（“NRBE”）登记股本增加后，公司股本将为 470,981,655.50 挪威克朗，分为 941,963,311 股，每股面值为 0.50 挪威克朗。此外，在第二批股本增加登记后并受制于该股本增加（视情况而定）。根据临时股东大会决议）和 NRBE，公司股本为 484,698,195 挪威克朗，分为 969,396,390 股，每股面值为 0.50 挪威克朗。

本次定向增发背离了股东优先认购发售股份的权利。董事会根据《公众有限责任公司法》和《挪威证券交易法》规定的平等待遇义务审议了本次定向增发，并认为定向增发符合这些要求。董事会认为，鉴于当前的市场状况和公司目前可用的融资选择，通过定向增发筹集股本符合公司及其股东的共同利益。使公司能够有效地筹集资金，并且其结构确保实现基于市场的认购价格。在此基础上，董事会认为拟议的交易结构和私募配售符合公司及其股东的共同利益。 然而，为了限制非公开发行的摊薄效应并促进平等待遇，董事会将考虑针对未参与非公开发行的股东进行后续发行（详情见下文）。

潜在的后续发行

董事会将建议临时股东大会决议授权董事会进行公司新股的后续发行，每股认购价等于私募配售的认购价（“后续发行”）。后续发行的最高金额为 20,000,000 挪威克朗。后续发行将取决于 (i) 私募完成，(ii) 相关公司决议，包括董事会和临时股东大会的批准，(iii) Ensurge 股票的现行市场价格高于认购价，以及 (iv) 招股说明书的批准。后续发行将针对截至 2025 年 11 月 7 日在挪威中央证券存管机构奥斯陆泛欧证券交易所 (Nw.Verdipapirsentralen) 登记在 Ensurge 股东名册中的现有股东（两个交易日后，(i) 未在私募中分配发售股份，且 (ii) 并非居住在此类发行非法或需要（挪威以外的司法管辖区）任何招股说明书、备案、登记或类似行动的司法管辖区的人士（“合格股东”）。 合格股东预计将被授予非流通配售权。如果实施，后续发行的认购期预计将在招股说明书获得批准和发布后不久开始，后续发行的认购价格将与私募的认购价格相同。Ensurge 将单独发布证券交易所公告，其中包含与后续发行相关的关键信息。 公司保留自行决定不进行或取消后续发行的权利，并且如果最终解决，将发布单独的证券交易所通知，提供有关后续发行的更多详细信息。

顾问
Arctic Securities AS 和 DNB Carnegie（DNB Bank ASA 的一部分）担任私募配售的管理人和联合账簿管理人。Ræder Bing Advokatfirma AS 担任公司的法律顾问。Advokatfirmaet Thommessen AS 担任管理人的法律顾问。

欲了解更多信息，请联系：
肖娜·麦金泰尔 - 首席执行官
电子邮件：[email protected]

根据欧盟市场滥用法规 (MAR)，该信息被视为内幕信息，并须遵守 MAR 第 17 条和《挪威证券交易法》第 5 -12 条规定的披露要求。本证券交易所公告由企业发展和投资者关系副总裁 Ståle Bjørnstad 于 2025 年 11 月 9 日发布，时间和日期如本公告所述。

关于Ensurge Micropower 
Ensurge (www.ensurge.com) 通过先进的微电池技术为人工智能设备的未来提供动力，提供无与伦比的性能和安全性。该公司的电池专家团队在加利福尼亚州圣何塞基地，率先采用高精度卷对卷生产工艺生产薄膜电池。这些创新为消费、医疗和工业市场中外形受限的应用带来了新的可能性。Ensurge 与全球领先客户合作，加速其产品上市，并在奥斯陆证券交易所。有关 Ensurge 的更多新闻和信息，请访问 https://www.ensurge.com/news-room。

重要信息： 
本公告不是也不构成任何出售要约或购买要约邀请的一部分，该公司任何证券。本公告和其他信息的分发可能受到某些司法管辖区法律的限制。本公告的副本不会被制作，也不得分发或发送到任何此类分发为非法或需要注册或其他措施的司法管辖区。拥有本公告或此类其他信息的人员必须了解并遵守任何此类限制。

本公告中提及的证券尚未且不会根据经修订的 1933 年《美国证券法》（“证券法”）进行注册，因此，未经注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免，并根据适用的美国州证券法，不得在美国发行或出售。公司无意在美国注册本次发行或其证券的任何部分，或在美国公开发行证券。本公告中提到的证券在美国的销售将仅限于《证券法》第 144A 条中定义的“合格机构买家”。

在任何欧洲经济区成员国，本通讯仅针对欧盟招股说明书法规含义内的该成员国的合格投资者，即仅针对在该欧洲经济区成员国无需批准招股说明书即可收到要约的投资者。 “欧盟招股说明书法规”一词是指经修订的第 2017/1129 号法规以及任何成员国的任何适用的实施措施。

本通讯仅分发给且仅针对英国境内的人员，这些人员属于 (i) 2005 年《2000 年金融服务和市场法（金融促进）令》修订版（“命令”）第 19(5) 条规定的投资专业人士，或 (ii) 高净值实体，以及符合该命令第 49(2)(a) 至 (d) 条规定的本公告可合法传达的其他人员（所有此类人员一起被提及）称为“相关人员”）。非相关人员不得依据本通讯采取行动或依赖本通讯。本通讯涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且仅与相关人员一起参与。分发本通讯的人员必须确信这样做是合法的。

本公告中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史事实的陈述，可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“策略”、“打算”、“估计”、“将”、“可能”、“继续”、“应该”和类似表达等词语来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述，尤其是与私募和发售股份有关的前瞻性陈述，基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设。尽管公司认为这些假设在做出时是合理的，但这些假设本质上受到重大已知和未知风险、不确定性、意外事件和其他难以或不可能预测且超出其控制范围的重要因素的影响。

由于多种因素，实际事件可能与任何预期的发展存在显着差异，包括但不限于投资水平和公司服务需求的变化，公司经营所在市场的总体经济、政治和市场条件的变化，公司吸引、留住和激励合格人才的能力，公司从事商业上可接受的收购和战略投资的能力的变化，以及法律法规的变化以及法律程序和诉讼的潜在影响。此类风险、不确定性、意外事件和其他重要因素可能导致实际事件与本新闻稿中此类前瞻性陈述明示或暗示的预期存在重大差异。公司不保证本公告中前瞻性陈述所依据的假设没有错误，也不对本公告中表达的意见的未来准确性承担任何责任，也不承担更新或修改本公告中的陈述以反映后续事件的义务。您不应过度依赖本文件中的前瞻性陈述。

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