GFG 擴大私募配售流通規模

不得在美國或通過美國通訊社傳播薩斯喀徹溫省薩斯卡通，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）-- GFG Resources Inc.(TSXV: GFG) (OTCQB: GFGSF)（“GFG”或“公司”）宣布增加之前宣布的溢價私募流通單位（“溢價單位”）和流通股份（“FT 股份”），募集資金總額高達 423 萬加元（“發行”）。 本次發行將包括以每溢價單位 0.2224 加元的價格發行最多 11,880,188 股溢價單位，以及以每溢價單位 0.2224 加元的價格發行最多 8,550,129 股公司 FT 股份。每股 FT 股份 0.185 加元，任何組合最高總收益最高可達 423 萬加元。每個溢價單位應包含一股公司普通股和一份股票購買權證的二分之一，每份全股購買權證（“認股權證”）賦予其持有人權利，自發行之日起 24 個月內以 0.24 加元的行權價額外購買公司一股普通股。每份普通股和認股權證包括就《所得稅法》（加拿大）而言，溢價單位將符合“流通股”的資格。 本次發行計劃於 2025 年 11 月 3 日左右結束，並須滿足某些條件，包括但不限於收到所有必要的批准，包括多倫多證券交易所創業板的批准。公司可能會就本次發行的一部分向中間人支付高達募集資金總額 6% 的費用。費用應根據適用的證券法和 TSX 創業交易所的政策支付。 在遵守適用的監管要求並符合國家文書 45-106 – 招股說明書豁免（“NI 45-106”）的情況下，FT 股份和高級單位將根據 NI 第 5A 部分下的上市發行人融資豁免出售給居住在加拿大和/或其他合格司法管轄區的購買者45-106（“上市發行人融資豁免”）。根據上市發行人融資豁免，根據適用的加拿大證券法，向認購者發行的 FT 股份和溢價單位將不受持有期的限制。表格 45-106F19 上有一份與擴大發行規模相關的修訂和重述發行文件，可在 www.sedarplus.ca 的公司簡介和公司的網站上訪問該文件。網站 www.gfgresources.com。潛在投資者在做出投資決定之前應閱讀本發行文件。 預計公司的某些內部人士將參與本次發行。此類參與將被視為多邊工具 61-101 - 在特殊交易中保護少數證券持有人（“MI 61-101”）含義內的“關聯方交易”。公司打算依賴正式發行規則的豁免。 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 節中包含的關於任何關聯方參與本次發行的 MI 61-101 的估值和少數股東批准要求，因為交易標的物的公平市場價值（根據 MI 61-101 確定）或交易對價的公平市場價值（只要涉及利益相關方）預計不會超過公司市場的 25%資本化（根據 MI 61-101 確定）。 本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在任何司法管轄區出售這些證券，如果在該司法管轄區的證券法下進行註冊或取得資格之前進行此類要約、招攬或出售將是非法的。這些證券尚未也不會根據經修訂的 1933 年美國證券法（《美國證券法》）進行註冊。 “美國證券法”）或任何州證券法，不得在美國境內發行或出售，除非獲得此類註冊豁免。 關於 GFG Resources Inc.
GFG 是一家北美貴金屬勘探公司，專注於一級採礦管轄區的地區規模黃金項目。該公司經營三個黃金項目，每個項目都在加拿大安大略省蒂明斯多產的金礦區內擁有大型且前景良好的黃金礦區。 這些項目具有相似的地質環境，擁有蒂明斯黃金營地 (Timmins Gold Camp) 發現的大部分金礦床，這些金礦床生產了超過 7000 萬盎司的黃金。 如需了解更多信息，請聯繫：
布萊恩·斯坎德培，總裁兼首席執行官
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