Osisko Development 完成 8250 萬加元私募

不得向美國新聞通訊社分發或在美國傳播蒙特利爾，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）--Osisko Development Corp.（紐約證券交易所代碼：ODV，TSXV：ODV）（“Osisko Development”或“公司”）很高興地宣布其先前宣布的超額認購已成功結束公司私募發行 15,409,798 股普通股（“普通股”），總收益約為 8250 萬加元（“發行”）。 本次發行包括以下私募發行：終身發行：根據國家文件 45-106 – 招股說明書第 5A 部分規定的“上市發行人融資豁免”進行發行豁免（“NI 45-106”），經協調一攬子命令 45-935 修訂 – 加拿大各省和地區上市發行人融資豁免（“終身豁免”）某些條件的豁免，分三批：全國流通股：2,990,000 股普通股，將有資格成為“流通股”（“FT”）加拿大所得稅法（“稅法”）第 66(15) 款所指的 FT 股份價格為 6.69 加元，總收益為 20,003,100 加元；不列顛哥倫比亞省流通股：向某些合格的不列顛哥倫比亞省居民認購者發行 1,444,000 股普通股（“BC FT 股份”，並與 FT 一起發行）股份（“流通股”）將符合稅法第 66(15) 款含義內的“流通股”，每股 BC FT 股份價格為 6.93 加元，總收益為 10,006,920 加元；普通股：4,182,000 股普通股，每股普通股價格為 4.78 加元，募集資金總額為 19,989,960 加元。 同步私募：6,793,798 股普通股，每股普通股價格為 4.78 加元，募集資金總額為 32,474,354 加元，根據 NI 45-106 規定的豁免，除LIFE 豁免（“同時私募”）。 本次發行由 National Bank Financial Inc.、BMO Capital Markets 和 RBC Capital Markets（統稱“承銷商”）作為聯席主承銷商和聯席賬簿管理人共同牽頭。 公司將使用相當於本次發行中出售流通股所得總收益的金額來招致合格的“加拿大勘探”費用”將符合 (i) 稅法含義內的“流通採礦支出”，以及 (ii) 就符合資格的不列顛哥倫比亞省購買者購買的 BC FT 股份而言，符合所得稅法（不列顛哥倫比亞省）第 4.721(1) 小節規定的標準的“BC 流通採礦支出”，涉及公司在不列顛哥倫比亞省的財產的勘探活動（“合格支出”）。合格支出將於 2026 年 12 月 31 日或之前發生，並將由公司向流通股的初始購買者放棄，生效日期不晚於 2025 年 12 月 31 日。公司擬將根據本次發行發行的普通股所得淨收益用於建設 Cariboo Gold 項目及相關前期建設所需的資本就本次發行而言，承銷商獲得了相當於本次發行總收益 4.5% 的現金佣金。根據適用的加拿大證券法，同時私募發行的普通股將受到四個月零一天的法定持有期的約束。本次發行仍需 TSX Venture Exchange 最終接受。內部人參與雙零資本 LP公司“內部人士”Double Zero（“雙零”）根據其與公司於 2025 年 8 月 15 日簽署的投資者權利協議所規定的本次發行的優先購買權，以 4.78 加元的價格認購了 2,447,775 股普通股，募集資金總額為 11,700,365 加元（“雙零認購”）。就多邊工具 61-101 – 保護特殊交易中的少數證券持有人（“MI 61-101”）而言，屬於“關聯方交易”。 公司沒有在本次發行預計截止日期前 21 天以上提交重大變更報告，因為本次發行和雙零認購的細節直到本次發行結束前不久才得到解決，並且公司希望出於合理的商業原因盡快結束本次發行。公司依賴 MI 61-101 規定的正式估值和少數股東批准要求的豁免。公司不受 MI 第 5.4 節中的正式估值要求的約束61-101 依據 MI 61-101 第 5.5(a) 條，因為交易的公平市場價值，只要涉及利益相關方，不超過公司市值的 25%。此外，根據 MI 61-101 第 5.7(1)(a) 條，公司可免除 MI 61-101 第 5.6 條中少數股東批准的要求：就涉及利益相關方而言，交易的公平市場價值不超過公司市值的 25%。 本新聞稿不構成在美國出售本文所述任何證券的要約或購買要約的要約。本文所述的證券尚未也不會根據 1933 年美國證券法及其修訂案（“美國證券法”）或任何其他法律進行註冊。美國各州證券法規定，未經美國證券法和所有適用的美國各州證券法註冊或遵守豁免規定，不得在美國發售或出售。 關於 OsisKODEVELOPMENTCORP。 Osisko Development Corp. 是一家北美大陸黃金開發公司，專注於位於採礦友好司法管轄區且具有地區規模潛力的過去生產的採礦營地。該公司的目標是成為中間型黃金開發公司黃金生產商通過推進位於加拿大不列顛哥倫比亞省中部的獲得許可的 100% 擁有的旗艦 Cariboo 金礦項目。其項目管道由美國猶他州歷史悠久的 East Tintic 礦區的 Tintic 項目和墨西哥索諾拉的 San Antonio 黃金項目補充——棕地資產具有巨大的勘探潛力、廣泛的歷史採礦數據、現有基礎設施和熟練勞動力。公司的戰略是開發有吸引力、壽命長、對社會和環境負責的採礦業欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.osiskodev.com 或聯繫：Sean RoosenPhilip Rabenok 董事長兼首席執行官投資者關係副總裁電子郵件：[email protected] 電子郵件：[email protected] 電話：+1 (514) 940-0685 電話：+1 (437) 423-3644關於前瞻性陳述的注意事項本新聞稿包含“前瞻性信息”（在適用的加拿大證券法的含義內）和“前瞻性聲明”（在 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的含義內）。此類聲明或信息用諸如“預期”、 “相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“潛力”、“估計”、“建議”、“項目”、“展望”、“預見”或暗示未來結果或有關任何潛在結果的陳述的類似詞語。本新聞稿中的此類陳述可能包括但不限於有關以下方面的陳述：本次發行收益的用途、流通股的稅務處理、公司放棄合格股票的時間和能力支出和獲得必要監管機構批准的能力、獲得多倫多證券交易所創業板和/或紐約證券交易所最終接受的能力以及公司與 Cariboo Gold 項目及其其他項目相關的戰略和目標。此類前瞻性信息或聲明基於許多風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果或其他預期與預期存在重大差異，並可能被證明是不正確的。 實際結果可能會因多種因素而產生重大差異，包括但不限於滿足紐約證券交易所和多倫多證券交易所創業板的要求（如果有的話）、與 Cariboo Gold 項目勘探、開發和運營相關的風險、採礦業的總體經濟和市場狀況和業務條件、商品和貨幣匯率的波動、監管框架和適用法律的變化，以及公司最新年度信息表、財務報表和管理層討論和分析中披露的風險和因素正如 SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 上的其他公開文件一樣。儘管公司認為前瞻性信息或聲明中反映的預期是合理的，但公司證券的潛在投資者不應過度依賴前瞻性聲明，因為公司無法保證此類預期將被證明是正確的。本新聞稿中包含的前瞻性信息和聲明截至本新聞稿發布之日，公司不承擔更新或修改此前瞻性信息和聲明的義務，除非法律要求。 多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（該術語在多倫多證券交易所創業板政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。證券交易所、證券委員會或其他監管機構均未批准或拒絕此處包含的信息。