Panoro Minerals Ltd. 宣布經紀 LIFE 發行，總收益高達 500 萬加元

不得分發至美國新聞通訊社或在美國境內傳播

不列顛哥倫比亞省溫哥華，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）-- Panoro Minerals Ltd.（“Panoro”或“公司”）（TSX.V：PML）很高興地宣布，它已與 Red Cloud Securities Inc. 達成協議，紅雲證券公司已同意代表代理商財團（統稱為“代理商”）擔任牽頭代理人和獨家賬簿管理人，就“最佳努力”私募（“市場發行”），以每單位 0.40 加元的價格（“發行價”）出售最多 12,500,000 個公司單位（每個單位“單位”），總收益最高可達 5,000,000 加元。 Wheaton Precious Metals Corp. 其全資子公司此前已與本公司就 Cotabambas 項目簽訂了貴金屬採購協議。在解決市場發行條款之前，向公司表明其有意參與公司即將進行的股票發行。

每個單位將由公司的一股普通股（每份“普通股”）和一份普通股購買權證（每一份完整的權證，“權證”）組成。每份權證將賦予其持有人在交割日（如本文定義）後 36 個月內或之前的任何時間以 0.60 加元的價格購買一股普通股（“權證股”）。

公司還授予代理人一項選擇權，該選擇權可在市場發售結束前 48 小時內全部或部分行使，以發售價格額外出售最多 2,500,000 個單位，額外收益總額最高可達 1,000,000 加元（“代理人選擇權”）。市場發售和行使代理人選擇權後可發行的證券統稱為“發售”以及作為發售一部分而發售和分發的“單位”應包括根據代理商選擇權發售或分發的那些單位。

公司擬將本次發行的淨收益用於 Cotabambas 銅-金-銀項目（“Cotabambas 項目”）的加密鑽探、冶金測試、預可行性工程和完成更新的初步經濟評估（“PEA”）以及營運資金和一般公司用途。

在遵守適用的監管要求並符合國家文書 45-106 - 招股說明書豁免（“NI 45-106”）的前提下，這些單位將根據 NI 45-106 第 5A 部分（經協調一攬子令 45-935 - 上市公司某些條件的豁免）修訂的上市發行人融資豁免，出售給居住在除魁北克省以外的加拿大所有省份的購買者發行人融資豁免（“上市發行人融資豁免”）。單位所依據的普通股和認股權證，以及認股權證所依據的認股權證股份，如果被行使，如果出售給居住在加拿大的購買者，預計將根據適用的加拿大證券立法立即自由交易。根據《美國證券法》註冊要求的一項或多項豁免，單位也可以在離岸司法管轄區和美國以私募方式出售。 1933 年修訂案（“美國證券法”）。

有一份與本次發行相關的發行文件（“發行文件”），可在公司簡介 www.sedarplus.ca 和公司網站 www.panoro.com 上獲取。潛在投資者在做出投資決定之前應閱讀本發行文件。

本次發行計劃於 2025 年 11 月 18 日或公司和代理商可能同意的其他日期（“截止日期”）結束。本次發行的完成須滿足某些條件，包括但不限於收到所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所創業板（“TSXV”）的批准。

根據本次發行發行的證券尚未且不會根據《美國證券法》或任何美國州證券法進行註冊，並且不得在美國境內發行或出售，也不得向未註冊或未獲得《美國證券法》和適用的美國州證券法註冊要求的任何適用豁免的美國人發行或出售，或為美國人的賬戶或利益發行或出售。 本新聞稿不構成在美國出售證券的要約或購買證券的要約邀請，也不得在任何此類要約、邀請或出售為非法的司法管轄區出售這些證券。

關於帕諾羅

Panoro 仍專注於完成其技術目標，包括項目優化研究，該研究將納入 PEA 並幫助確定其 Cotabambas 項目預可行性研究的範圍。

在推進技術目標的同時，Panoro 還與多方就潛在的戰略替代方案進行了早期討論，以推動 Cotabambas 項目進入建設和運營階段。

關於前瞻性聲明的注意事項：本新聞稿中包含的非歷史事實的信息和聲明是適用的加拿大證券立法含​​義內的“前瞻性信息”，並涉及風險和不確定性。

本新聞稿中包含的前瞻性信息和聲明的示例包括以下方面的信息和聲明：

有關本次發行結束的聲明；本次發行結束的時間；本次發行收益的預期用途；本次發行的監管批准；礦產資源估計和假設；完成其技術目標，包括 PEA；以及公司對Cotabambas項目的計劃和期望。

在得出結論或做出前瞻性信息中提出的預測或推測時，通常會應用各種假設或因素。在某些情況下，本新聞稿中會結合包含前瞻性信息和陳述的聲明或披露來提出或討論重大假設和因素。請注意，以下列出的重大因素和假設並不詳盡。 這些因素和假設包括但不限於以下假設： 按預期條款或根本完成本次發行；公司獲得有關本次發行的所有必要批准；公司按預期使用本次發行的淨收益；金屬價格和副產品信用；截止等級；短期和長期電價；加工回收率；礦山計劃和生產調度；流程和基礎設施的設計和實施；運營和資本成本估算的準確性；適用的稅率和特許權使用費；露天開採設計；礦產儲量和資源估算以及儲量和資源建模的準確性；採樣和化驗數據的可靠性；礦化的代表性；金相試驗工作的準確性；以及升級和混合礦化的適應性。

前瞻性陳述受到各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述明示或暗示的事件或結果存在重大差異，包括但不限於：

本次發行未按預期時間完成或根本沒有結束的風險；公司籌集的資金少於本次發行預期總收益的風險；公司未按當前預期使用本次發行收益的風險；與本次發行未獲得監管部門批准相關的風險；與金屬價格波動相關的風險；與礦產資源、生產、資本和運營成本、退役或複墾費用估計不准確相關的風險；與採礦和礦產相關的固有運營風險勘探、開發、礦山建設和運營活動，其中許多活動超出了 Panoro 的控制範圍；與 Panoro 或其合作夥伴根據許可證或許可證執行合法權利的能力相關的風險，或 Panoro 或其合作夥伴將受到訴訟或仲裁併產生不利結果的風險；與 Panoro 或其合作夥伴在秘魯的項目相關的風險，包括政治、經濟和監管不穩定；與獲取、延長或續簽許可證和許可證的申請的不確定性相關的風險；與Panoro 或其合作夥伴勘探或開發項目權利的潛在挑戰；與基於解釋和假設的礦產資源估算相關的風險，可能會導致實際情況下礦產產量減少；與 Panoro 或其合作夥伴的運營受到環境和補救要求相關的風險，這可能會增加經營成本並限制運營；與受到環境、安全和監管風險不利影響的風險，包括監管負擔增加或延誤和法律變更相關的風險；與保險不足或法律變更相關的風險；無法獲得保險；與 Panoro 及其合作夥伴的財產尚未投入商業生產有關的風險；與外幣匯率、利率和稅率波動有關的風險；與 Panoro 籌集資金以繼續其勘探、開發和採礦活動的能力有關的風險； Panoro 協議下的交易對手風險。

此列表並未詳盡列出可能影響本新聞稿中包含的前瞻性信息和聲明的因素。如果這些風險和不確定性中的一項或多項成為現實，或者基本假設被證明不正確，實際結果可能與前瞻性信息中描述的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性信息基於截至本新聞稿發布之日的信念、預期和意見。出於上述原因，請讀者不要過分依賴前瞻性信息。資訊.除非根據適用的證券法，Panoro 不承諾更新本文中包含的任何前瞻性信息和聲明。

TSX 創業板及其監管服務提供商（該術語在 TSX 創業板政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

消息來源：帕諾羅礦業有限公司

如需更多信息，請聯繫：
帕諾羅礦業有限公司
盧庫曼·沙欣，總裁兼首席執行官
電子郵件：[email protected]，網址：www.panoro.com