NMG 為其第二階段石墨生產敲定多項承購協議，體現了加拿大政府和客戶的大力支持

與加拿大政府簽署具有約束力的供應和營銷條款清單，規定將每年總計 30,000 噸的石墨精礦供應給加拿大及其盟國或實體用於戰略應用，承購期限為七年。與 Panasonic Energy 修訂了具有約束力的承購協議，以通過 NMG 的第二階段綜合價值鏈快速建設和啟動每年 13,000 噸的活性陽極材料的生產。與 Traxys 完成更新的商業和營銷協議每年為耐火材料市場生產 20,000 噸石墨精礦，包括固定的照付不議產量，待 Traxys 董事會批准後執行。目前正在與一家成熟的陽極製造商進行談判，以確保從第二階段 Matawinie 礦獲得高達 30,000 噸的石墨精礦，其中包括固定的照付不議產量，以潛在支持通用汽車活性陽極材料需求和其他客戶。 Matawinie 礦山項目融資流程正在進行中盡職調查工作已接近完成，長期條款清單談判正在各自貸款人的信貸委員會之前進行。

蒙特利爾，2025 年 10 月 31 日--(美國商業資訊)--當西方領導人齊聚加拿大參加七國集團能源和環境部長會議時，Nouveau Monde Graphite Inc.（統稱其全資子公司“NMG”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：NMG，多倫多證券交易所代碼：NOU）宣布與加拿大政府達成商業協議；松下能源有限公司（“松下能源”），松下控股公司（“松下”）（TYO：6752）的全資子公司；和 Traxys North America LLC（“Traxys”）；以及與一家成熟的陽極製造商（“製造商”）正在進行的談判。這些商業協議和安排可能覆蓋未來第二階段 Matawinie 礦片狀石墨產量的近 100%，NMG 將推進項目融資討論，以達成最終投資決定（“FID”），啟動其商業生產建設，為西方世界的戰略增長行業（包括能源、國防、技術和製造）提供服務。

NMG 創始人、總裁兼首席執行官 Eric Desaulniers 表示：“在當今瞬息萬變的環境中，我們通過實現商業基礎多元化和簡化獲得可融資的多年期協議的途徑，展示了我們的敏捷性和市場相關性。圍繞第二階段 Matawinie 礦未來石墨產量製定的商業協議現在為我們的目標金融合作夥伴提供了該項目的可融資性和風險狀況的可見性，幫助我們滿懷信心地做出最終投資決策和啟動商業項目。” ”

故事還在繼續

加拿大政府能源和自然資源部部長蒂姆·霍奇森 (Tim Hodgson) 表示：“加拿大很自豪能夠支持新世界石墨公司推進符合我們國家優先事項和國際承諾的關鍵礦產開發，並簽署戰略承購協議，以加強經濟和國家安全。通過關鍵礦產生產聯盟，我們正在努力部署主權工具，動員投資和融資，並確保承購安排，以加速發展安全、有彈性的關鍵礦產供應鏈。這些礦產將推動清潔能源轉型，加強我們的國防和製造能力，並使加拿大成為我們盟友值得信賴的供應商。 ”

能源和自然資源部長政務秘書 Claude Guay 補充道：“加拿大對新世界石墨的支持反映了我們對負責任的資源開發和國際合作的承諾。通過推進符合關鍵礦產生產聯盟目標的項目，我們正在幫助建立有彈性的供應鏈，推動創新，並鞏固加拿大作為持續開發更多清潔能源和先進製造業的值得信賴的全球合作夥伴的地位。 ”

Eric Desaulniers 補充道：“我們非常高興地歡迎加拿大政府作為承購合作夥伴。 加拿大政府在整合盟國和戰略工業利益相關者的需求方面發揮的積極作用增強了我們商業戰略的可信度。隨著我們加速做出第二階段 Matawinie 礦的最終投資決策，這一認可向我們的貸款人和投資者發出了強烈的信號。 ”

加拿大對盟國和戰略市場的領導地位

NMG 已與加拿大政府簽署了一份具有約束力的條款清單，將在七年內每年採購 30,000 噸（“tpa”）石墨精礦，供加拿大及其盟國和實體在國內市場進行戰略應用和商業化。

通過這一承諾，加拿大政府將以固定的北美市場價格以照付不議的方式每年獲得 15,000 噸石墨精礦，涵蓋從細到大的一籃子產品，以及 Cg 純度水平最低為 94% 的巨型石墨片。該承購框架取決於 NMG 與盟國或實體以基本相同的條件進行承購，年度承諾總量等於 15,000 噸/年，並滿足要求所有先決條件。

與加拿大政府承諾數量相關的營銷條款清單允許 NMG 營銷其數量，並包括在商定的固定價格之上 50-50 的利潤分成（扣除加拿大政府可能產生的任何損失以及支付給 NMG 的任何營銷費用）。

NMG 和加拿大政府將積極努力敲定最終協議並獲得相關政府批准，包括財政部批准、盡職調查和撥款流程。不能保證 NMG 能夠與盟國、實體和/或加拿大政府達成最終協議，並能夠滿足所有先決條件。

加拿大關鍵礦產戰略將石墨列為優先礦產之一，旨在刺激國內製造業和建立一體化供應鏈。支持當地石墨生產和增值加工符合加拿大開發關鍵礦產以推動工業增長、推進氣候行動、擴大貿易夥伴關係並履行其對北約投資承諾的戰略。

更新與主要客戶的商業協議

鑑於不斷變化的市場狀況和項目融資需求，NMG已與其主要客戶合作更新現有商業協議。

松下能源活性陽極材料

與松下能源的商業協議已經修訂（“2025 年松下能源約束承購協議”），目標是通過 NMG 第二階段的綜合價值鏈推進每年 13,000 噸活性陽極材料的生產。估計需要來自第二階段 Matawinie 礦的 25,000 噸石墨精礦來生產松下能源的活性陽極材料量。2025 年松下能源約束協議承購協議規定了此類性質協議的慣例先決條件。2025 年松下能源約束性承購協議的詳細信息可在同步公告中獲取：https://nmg.com/panasonic-offtake-2025/。

TRAXYS 石墨精礦

與 Traxys 的聯合營銷和承購協議將進行更新（“2025 年 Traxys 約束性承購和營銷協議”），以確保從第二階段 Matawinie 礦獲得高達 20,000 噸/年的石墨精礦承購量，其中 10,000 噸/年採用照付不議的方式。2025 年 Traxys 約束性承購和營銷協議的執行僅受 Traxys 董事會的約束2025 年 Traxys 約束承購和營銷協議的詳細信息可在同步公告中獲取：https://nmg.com/traxys-offtake-2025/。

通用汽車協議和其他積極談判的最新情況

NMG 正在與製造商積極談判，以在最初的六年內從 Matawinie 礦第二期獲得高達 30,000 噸的石墨精礦。該產量的照付不議部分預計約為 15,000 噸，銷售定價基於具有底價的市場指數，旨在作為活性陽極材料生產的原料。

NMG 已經並將繼續努力與製造商達成最終協議，這可能需要製造商進行股權投資。 在此過程中，通用汽車和 NMG 已同意終止其先前宣布的供應和投資協議，該協議將於 2025 年 11 月 30 日生效。通用汽車正在與製造商在非約束性的基礎上探討一項潛在的供應安排，根據該安排，通用汽車將購買一部分活性陽極材料，用於製造通用汽車的電動汽車（“EV”）電池。其餘部分擬由 NMG 和製造商聯合向一系列鋰離子電池客戶進行商業化。不能保證NMG 將能夠與製造商達成最終協議，通用汽車和製造商也將能夠達成最終協議。

項目執行策略更新以啟動商業生產

通過今天宣布的這些合併承購協議和商業安排，NMG 已經獲得了來自第二階段 Matawinie 礦的未來片狀石墨產量可能接近 100% 的商業利益，此外還有第二階段 Bécancour 電池材料廠每年 13,000 噸的活性陽極材料。

有鑑於此，NMG 打算確認其戰略投資者和目標貸款人對項目融資的支持，要么進行包含第二期 Matawinie 礦和第二期 Bécancour 電池材料廠的合併 FID，要么進行從第二期 Matawinie 礦開始，然後是第二期 Bécancour 電池材料廠的順序 FID。考慮到今天宣布的 2025 年松下能源約束承購協議，NMG 還評估貝坎庫爾電池材料廠第二期初始產能的商業和技術可行性，以期在貝坎庫爾電池材料廠第二期達成合併最終投資決定或順序最終投資決定後，有效履行其承諾產量。無法保證公司將能夠獲得額外承諾，也不保證 NMG 能夠在最終投資決定時滿足 2025 年松下能源約束性承購協議的先決條件。

近幾個月來，項目融資流程取得了顯著進展。在專業諮詢公司的支持下，盡職調查流程現已接近完成，這些公司同時評估 NMG 計劃的第二階段運營的企業、技術、市場和 ESG 組成部分，並指導財務利益相關者的風險評估。盡職調查結果將在投資委員會審查之前納入法律文件和項目債務方案的結構中。該工作流程將在與各承購方簽署最終協議後完成。貸款人各自的投資委員會正在製定長期條款清單，以在未來幾個月內尋求信貸批准。

近年來，公司通過穩步推進關鍵開發階段，顯著降低了Matawinie礦山二期的風險，包括：

獲得迄今為止所需的部長令和關鍵許可證；與 Atikamekw 原住民簽署影響和利益協議，並與當地社區簽署合作和利益共享協議；與卡特彼勒公司合作 為未來礦山開發和採購零排放車隊和基礎設施；推進詳細工程（現已超過 80%），並獲得戰略設備和服務的關鍵合同；開展早期工作，以便在達成積極的最終投資決定並完成項目融資後，為現場施工做好準備；於 2025 年 3 月發布更新的可行性研究報告；通過積極的水管理、生物多樣性舉措和持續監測，優化尾礦管理方法並推進現場環境管理；在其一期示範工廠培訓和僱用操作人員，從而為其商業運營奠定基礎。

與此同時，公司繼續積極推進貝坎古電池材料工廠二期的工程和執行戰略，該工廠採用模塊化設計。

注意事項

無法保證 NMG 將能夠與加拿大政府和/或製造商達成最終協議，製造商和通用汽車將能夠達成最終協議，或者 NMG 在執行後將能夠滿足最終協議的先決條件或上述任何或所有承購和營銷協議的先決條件。

關於新世界石墨

Nouveau Monde Graphite 是一家綜合性公司，致力於開發負責任的採礦和先進加工業務，為全球經濟提供碳中和的先進石墨材料。該公司正在加拿大魁北克開發一條完全一體化的礦石到加工石墨價值鏈，為未來的能源、國防、技術和製造行業提供服務。憑藉公認的 ESG 標準並與主要客戶建立合作夥伴關係，NMG 將成為領先專業製造商的先進材料戰略供應商，同時促進可持續發展、創新和供應鏈可追溯性.www.NMG.com

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關於前瞻性信息的警示說明

本新聞稿包含適用證券立法含義內的“前瞻性信息”和“前瞻性聲明”（統稱為“前瞻性聲明”），包括但不限於與公司未來事件或未來財務或經營業績相關的聲明，並反映管理層對公司增長、業績、業績以及業務前景和機會的預期和假設。此類前瞻性聲明反映了管理層當前的信念，並基於其當前掌握的信息。 這些前瞻性陳述包括但不限於公司與加拿大政府、盟國或其他實體、製造商和其他承購商達成最終協議的能力，Traxys 獲得 2025 年 Traxys 約束性承購和營銷協議批准的能力，確保其項目融資以及確保第二期 Matawinie 礦和/或第二期 Bécancour 電池材料廠積極合併或排序 FID 的能力（包括貝坎庫爾電池材料廠第二期的初始產能與承諾產量一致）、貝坎庫爾電池材料廠第二期產能初步削減的商業和技術可行性、公司在與加拿大政府、製造商和其他承購商簽署最終協議後，在這些協議中指定的日期或《2025 年松下能源約束承購協議》和《2025 年》的先決條件滿足最終協議先決條件的能力。 Traxys 具有約束力的承購和營銷協議，在這些協議中指定的日期之前，通用汽車與製造商之間簽訂具有約束力的協議，以及 NMG 和製造商將剩餘量商業化給一系列鋰離子電池客戶，能夠完成長期條款清單以及與公司貸方的談判結果，在魁北克省開發完全集成的石墨基活性陽極材料礦石到電池材料來源，包括排序的可能性分階段融資、探索和獲得各種融資和商業方案以減少風險並促進其進入市場的能力、Matawinie 礦山和 Bécancour 電池材料廠第二階段的完成、本新聞稿中描述的舉措的預期結果，以及在“關於 Nouveau Monde”段落和新聞稿中其他部分討論的那些基本上描述了公司前景和目標的聲明。

前瞻性陳述基於多項估計和假設，雖然公司在發布此類陳述時認為合理，但本質上受到重大業務、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響。這些估計和假設不能保證未來業績，並且可能被證明是不正確的。此外，這些前瞻性陳述基於各種基本因素和假設，包括公司與其利益相關者之間的業務關係、為開發 Matawinie 礦獲得足夠融資的能力以及Bécancour電池材料廠，公司滿足利益相關者盡職調查流程的能力，並不保證未來業績。

前瞻性陳述受到已知或未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果或事件與當前預期存在重大差異的風險因素包括，除其他外，可用融資或以對公司有利的條件進行融資、最終協議的延遲、最終投資決定的延遲和一般經濟狀況，以及收益、資本支出、現金流和資本結構風險以及一般業務風險。對風險和不確定性的進一步描述可以可以在 2025 年 3 月 31 日的 NMG 年度信息表中找到，包括標題為“風險因素”的部分，該部分可在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）和 EDGAR（www.sec.gov）上獲取。本警示說明中未討論的不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

許多不確定性和意外事件可能直接或間接影響並可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。無法保證前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。 提供前瞻性陳述的目的是提供有關管理層對未來的預期和計劃的信息。除適用法律要求的範圍外，公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述或解釋後續實際事件與此類前瞻性陳述之間任何重大差異的意圖或義務。

有關公司的更多信息，請訪問 SEDAR+ 數據庫 (www.sedarplus.ca)、美國讀者可訪問 EDGAR (www.sec.gov) 以及公司網站：www.NMG.com。

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