Troilus 宣布 1.5 億美元收購交易公開發售

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蒙特利爾, 2025 年 11 月 5 日 (環球通訊社) -- Troilus Gold Corp.（“Troilus”或“公司”，多倫多證券交易所代碼：TLG，OTCQX：CHXMF；FSE：CM5R）很高興地宣布，它已與 Desjardins Capital Markets、Cormark Securities Inc. 和 Haywood Securities Inc.（統稱為“聯席主承銷商”）達成協議，並且，代表其自身和承銷商財團（與聯席主承銷商統稱為“承銷商”），據此，承銷商同意在購買交易的基礎上以每股普通股 1.29 美元的價格購買 116,280,000 股公司普通股（“普通股”），總收益約為 1.5 億美元（“發行”）。承銷商可以在發行結束後 30 天內以發行價行使選擇權，購買最多 15% 的發行股份，以彌補超額配售（如有）（“超額配售選擇權”）。

公司出售普通股的淨收益將用於資助公司 Troilus 銅金項目（“項目”）正在進行的前期開發活動、償還債務以及營運資金和一般公司用途。

隨著特洛伊羅斯將項目推向建設決策，從可行性過渡到開發，各個方面都加快了進展：

項目融資：

從全球出口信貸機構獲得總額為 13 億美元的指示性財務支持的意向書（參見 2024 年 11 月 21 日，新聞稿）。建立了由國際貸方銀團牽頭並得到歐洲 ECA 支持的 7 億美元的強制性債務融資（參見 2025 年 3 月 13 日，新聞稿）。同意與 Aurubis AG 和 Boliden 簽訂指示性長期承購協議AB，歐洲兩家領先的冶煉廠（參見 2025 年 7 月 10 日和 2025 年 8 月 26 日的新聞稿）。

允許：

於 2025 年 6 月向魁北克省和聯邦監管機構提交了環境和社會影響評估，這是五年多的環境研究以及與當地和原住民社區進行有意義磋商的成果（參見 2025 年 6 月 25 日的新聞稿）。

工程：

由蒙特利爾 BBA Inc. of Montréal 牽頭的基礎工程已完成 85% 以上，並有望無縫過渡到詳細執行，為 2026 年的施工決策做準備（參見 2025 年 10 月 15 日新聞稿）。

該公司繼續評估潛在的流媒體選項和/或額外的供應商支持的融資方案，目標是在 2026 年初完成。之前宣布的債務融資的最終盡職調查正在進行中，目標是在 2026 年初完成。

本次發行將通過公司日期為2025年4月30日的簡短基礎招股說明書（“基礎招股說明書”）的招股說明書補充（“補充”）的方式完成，該補充預計將於2025年11月7日或之前向加拿大各省和地區的證券委員會和其他類似監管機構提交，其中一些可能根據美國註冊要求的豁免在美國轉售經修訂的 1933 年證券法（“1933 年法案”），以及公司和承銷商同意的加拿大和美國以外的其他司法管轄區，在每種情況下，在該司法管轄區無需提交招股說明書、註冊聲明或其他類似文件，並且公司不會或將在該司法管轄區承擔任何持續披露義務。 基本招股說明書以及提交後的補充文件可在 SEDAR+ 網站 www.sedarplus.ca 上找到，其中包含有關本次發行的重要詳細信息。

基本招股說明書、補充文件（提交時）以及對文件的任何修訂的電子或紙質副本可免費從 Desjardins Capital Markets 獲取，地址為 25 York St., 10th Floor, Toronto, ON M5J 2V5，收件人：Equity Capital Markets，或發送電子郵件至 [email protected]。

此次發行計劃於 2025 年 11 月 14 日左右完成，但須滿足慣例成交條件，包括收到所有必要的批准，包括多倫多證券交易所的批准。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約招攬，也不得在任何司法管轄區出售證券，如果在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，此類要約、招攬或出售均屬非法。證券尚未且不會根據 1933 年法案進行註冊，並且不得在未根據 1933 年法案和所有適用的美國州證券法進行註冊的情況下在美國發售或出售，或者根據此類註冊要求的適用豁免。

關於特洛伊羅斯黃金公司

Troilus Gold Corp. 是一家加拿大處於開發階段的礦業公司，專注於將前 Troilus 金銅礦系統性地推進生產。 Troilus 位於加拿大魁北克省一級採礦管轄區，在 Frôtet-Evans 綠石帶中擁有 435 平方公里的大片土地。 2024 年 5 月完成的可行性研究支持為期 22 年、每天 50ktp 的大規模露天採礦運營，將其定位為北美的基石項目。

欲了解更多信息： Caroline Arsenault 企業傳播副總裁 +1 (647) 276-0050
[email protected]

關於前瞻性陳述和信息的警示性說明

本新聞稿包含適用證券法含義內的前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為“前瞻性陳述”）。此類前瞻性陳述包括但不限於有關本次發行、本次發行的時間安排和補充文件的提交、本次發行募集資金的使用、監管機構批准的接收、授予承銷商的超額配股權的行使以及公司將能夠就本次發行達成最終承購協議的可能性的聲明。所指明的或根本沒有的條款和時間表、具有約束力的融資承諾將按照預計的或根本的時間表進行的可能性、ECA提供融資和擔保、推進全額資助的建設包的可能性、項目的預期能力、推動項目建設的開發計劃、盡職調查對構建最終項目債務包的影響、構建最終項目債務包並在規定的時間表或根本上完成財務結算的可能性、構建、確定和吸引潛在的融資參與者、開發潛力和時間表項目、BBA 任務和公司完成進度，以及任務將按預計時間表和預算取得進展並導致按預計時間表或根本作出建設決定的可能性。公司未來的運營結果、業績和成就。儘管公司認為此類前瞻性陳述是合理的，但不能保證此類預期將被證明是正確的。前瞻性陳述通常用以下詞語來識別：相信、期望、預期、打算、估計、假設和類似表達，或者是那些，就其性質而言，指的是未來的事件。 公司提醒投資者，公司的任何前瞻性陳述都不是對未來業績或業績的保證，並且由於各種因素和風險，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，包括獲得所有監管部門批准以完成發行的不確定性、全球經濟的不確定性、市場波動、公司對上述收益使用的自由裁量權、交易對手根據適用協議行使終止權、公司無法 (i) 獲得任何必要的信息。其活動所需的許可、同意或授權，(ii) 成功地或有利地從其財產中生產礦物，(iii) 繼續其預計增長，以及 (iv) 籌集必要的資本或完全能夠實施其業務戰略和在 www.sedarplus.ca 提交的披露文件中確定的其他風險。本新聞稿不是，也不應以任何方式解釋為在加拿大或美國購買或出售證券的要約或建議。

儘管公司認為此類前瞻性陳述中表達的預期是基於合理假設，但此類陳述並不是對未來業績的保證，實際事件、結果和/或發展可能與前瞻性陳述中的情況存在重大差異。讀者不應過分依賴公司的前瞻性陳述。公司不承諾更新公司或代表公司不時做出的任何前瞻性陳述，除非根據適用的證券法或按照適用的證券法的要求。