Cipher Mining Inc. 宣布 14 億美元高級擔保票據的定價

紐約, 2025 年 11 月 5 日 (環球通訊社) -- 領先的工業規模數據中心開發商和運營商 Cipher Mining Inc.（納斯達克股票代碼：CIFR）（“Cipher”或“公司”）今天宣布，其全資子公司 Cipher Compute LLC（“發行人”）已定價 14 億美元，年利率為 7.125% 的高級擔保票據。 2030 年票據（“票據”）按面值發行。票據將根據 1933 年《證券法》（經修訂）（“證券法”）第 144A 條以私募方式出售給合理認為是合格機構買家的人士。本次發行預計將於 2025 年 11 月 13 日結束，具體取決於市場和其他條件。

發行人打算利用本次發行的淨收益來資助巴伯湖設施的部分建設成本，該設施是德克薩斯州科羅拉多市附近的一個高性能計算數據中心。

該票據將由發行人的全資直接子公司Cipher Barber Lake LLC（“擔保人”）提供全額、無條件擔保。票據及相關票據擔保將通過以下事項的第一優先留置權進行擔保：(i) 發行人和擔保人的幾乎所有資產（某些除外財產除外）；(ii) 特拉華州有限責任公司、發行人的直接母公司 Cipher Songbird LLC 持有的發行人的所有股權；(iii)如果由 Fluidstack 建立，則為 Fluidstack USA II Inc. 的指定密碼箱帳戶，以及 (iv) 在 Barber Lake Facility 完成之前，由 Google LLC 質押購買 Cipher 普通股的認股權證。

Cipher 將為 Barber Lake 融資提供慣常的完成擔保，根據該保證，它將為發行人提供必要的資金，以確保在票據收益和其他可用資金不足以完成 Barber Lake 融資的情況下及時完成 Barber Lake 融資。

本次發行受市場和其他條件的影響，無法保證本次發行是否、何時或以何種條件完成。

這些票據尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且在未根據《證券法》和任何適用的州證券法進行登記或獲得適用的註冊豁免的情況下，不得在美國發行或出售這些票據。這些票據將僅向根據《證券法》第 144A 規則被合理地認為是合格機構買家的人士發行。
本新聞稿不構成出售要約或購買票據的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售票據，如果根據任何州或司法管轄區的證券法，在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬於非法行為，則不得在任何州或司法管轄區出售票據。

關於密碼

Cipher 專注於開發和運營用於比特幣挖礦和 HPC 託管的工業規模數據中心。 Cipher 的目標是成為創新領域的市場領導者，包括比特幣挖礦增長、數據中心建設以及作為全球最大 HPC 公司的託管合作夥伴。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國聯邦證券法含義內的某些前瞻性陳述。公司打算將此類前瞻性陳述納入 1995 年《私人證券訴訟改革法案》中前瞻性陳述的安全港條款的範圍內，並包含此聲明是為了遵守這些安全港條款。本新聞稿中作出的任何非歷史事實陳述的陳述，例如有關完成票據發行和淨收益預期用途的陳述，均為前瞻性陳述這些前瞻性陳述通常用“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可能”、“尋求”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“戰略”、“未來”、“預測”、“機會”等詞語來識別。 “預測”、“潛力”、“將”、“可能會產生”、“繼續”和類似的表達方式（包括此類詞語或表達方式的否定版本）。

這些前瞻性陳述基於估計和假設，雖然 Cipher 和我們的管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。 此類前瞻性陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果存在重大差異。新的風險和不確定性可能會不時出現，並且不可能預測所有風險和不確定性。許多因素可能導致實際的未來事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：由於多種因素（包括競爭和監管行業的變化）而導致 Cipher 證券價格的波動。 Cipher 不斷發展的業務模式和戰略以及我們可能為修改業務模式的各個方面或參與各種戰略舉措而做出的努力、競爭對手之間的業績差異、影響 Cipher 業務的法律法規的變化以及實施業務計劃、預測和其他期望以及識別和實現額外機會的能力。上述因素列表並不詳盡。您應該仔細考慮上述因素以及我們 10-K 表格年度報告的“風險因素”部分中描述的其他風險和不確定性截至2024年12月31日的財政年度於2025年2月25日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，我們於2025年8月7日向美國證券交易委員會提交的截至2025年6月30日的財政季度的10-Q表格季度報告，於2025年11月向美國證券交易委員會提交的截至2025年9月30日的財政季度的10-Q表格季度報告2025 年 3 月 3 日以及 Cipher 隨後向 SEC 提交的文件中。這些文件確定並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容存在重大差異的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅代表截至其作出之日的情況。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Cipher 不承擔任何義務，並且除非法律要求，否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述。陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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