嘉信美國股息股票 ETF 是否適合立即購買？

要點

嘉信美國股息股票 ETF 擁有 103 只美國股息股票。該 ETF 的優點包括其豐厚的收益率和有吸引力的估值。缺點包括其近期表現不佳以及高度集中於三個板塊。我們比嘉信美國股息股票 ETF 更喜歡 10 隻股票 ›

古語常常傳達很多智慧。我特別喜歡這句格言：“不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡”。短短八個詞，這句話就講授了有關多元化的重要投資課程。

如果您是一位正在尋找一籃子股票的投資者，那麼交易所交易基金 (ETF) 是一個很好的選擇。這些基金可以讓您一次性購買許多公司的股票。

嘉信美國股息股票 ETF（NYSEMKT：SCHD）是最受收益投資者歡迎的 ETF 之一。現在可以購買該 ETF嗎？圖片來源：Getty Images。

關於嘉信美國股息股票 ETF

嘉信美國股息股票 ETF 的名稱揭示了該基金的兩個關鍵細節。首先，它由最大的金融服務公司之一嘉信理財公司（紐約證券交易所股票代碼：SCHW）管理。嘉信理財自 1971 年開始營業，運營著 31 只 ETF。

該基金的名稱還透露，它專注於美國股息股票。具體來說，嘉信美國股息股票ETF持有103隻股息股票。其持有量最大的股票包括安進公司(NASDAQ: AMGN)、思科系統公司(NASDAQ: CSCO)、艾伯維(NYSE: ABBV)、默克公司(NYSE: MRK)和可口可樂公司(NYSE: KO)。

該 ETF 試圖追踪道瓊斯美國股息 100™ 指數的總回報。該指數由標準普爾全球（紐約證券交易所股票代碼：SPGI）運營，目標是股息收益率高、股息支付記錄良好且財務實力雄厚的美國股票。基於這些標準，該指數和嘉信美國股息股票 ETF 持有多家股息之王的大量股份也就不足為奇了，這些股息國王已提高了股息率至少連續50年分紅，例如艾伯維（AbbVie）和可口可樂（Coca-Cola）。

與大多數被動管理ETF一樣，嘉信美國股息股票ETF收取的費用並不高得離譜。其年費用率低至0.06%。這有助於該基金受到投資者的歡迎。按總淨資產計算，嘉信美國股息股票ETF位居第二大股息ETF。

購買該ETF的優點和缺點

施瓦布美國股息股票 ETF 可能對許多投資者有吸引力，原因有幾個。其 30 天 SEC 收益率約為 4%，位居榜首。該基金自 2011 年 10 月成立以來，每個季度都會派發股息。

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估值是另一大優勢。目前整體股市的定價似乎很完美。不過，嘉信美國股息股票 ETF 投資組合中股票的平均市盈率為 1​​7.6，比較合理。

該ETF投資組合中的股票質量也頗具吸引力。該ETF試圖追踪的指數重點關注百里挑一的股息股。嘉信美國股息股票ETF擁有的股票平均市值為1343億美元。其平均股本回報率高達28.5%。

不過，該基金也面臨一些打擊。它在 2025 年的表現一直不佳。不過，嘉信美國股息股票 ETF 自成立以來，平均年總回報率為 12.4%。

一些投資者可能不喜歡的另一件事是 ETF 集中於少數幾個行業。該基金投資組合的近 54% 只投資於三個行業：能源、消費必需品和醫療保健。

嘉信美國股息股票 ETF 現在是明智選擇嗎？

您現在應該購買嘉信美國股息股票ETF嗎？我認為這取決於您的投資風格。

成長型投資者可能會想把目光投向其他地方。不難找到大量可以提供比嘉信美國股息股票 ETF 更高回報的 ETF。

另一方面，我認為這只ETF對於收入投資者來說是一個不錯的選擇。嘉信美國股息股票ETF提供穩定且有吸引力的股息，並提供合理的多元化水平。如果您正在尋求收入並且不想將所有雞蛋放在一個籃子裡，那麼這只ETF可能是理想的選擇。

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*股票顧問於 2025 年 11 月 3 日返回

Charles Schwab 是 Motley Fool Money 的廣告合作夥伴。 Keith Speights 在 AbbVie 擁有職位。 Motley Fool 在 AbbVie、Amgen、Cisco Systems、Merck 和 S&P Global 擁有職位並推薦。 Motley Fool 推薦 Charles Schwab 並推薦以下選項：短期 2025 年 12 月 Charles Schwab 的 95 美元看漲期權。 Motley Fool 有披露政策。

嘉信美國股息股票 ETF 是否適合立即購買？最初由 The Motley Fool 發布

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