愛迪生國際（EIX）：一次性收益提高利潤率，挑戰看漲說法

愛迪生國際 (EIX) 報告淨利潤率為 16.3%，是去年 7.6% 的兩倍多，過去一年每股收益增長 123.2%，遠遠超過其 5 年平均每年 32.6%。雖然利潤在過去五年中以令人印象深刻的 32.6% 的年增長率增長，但今年的業績卻因非經常性收益 6.79 億美元而得到提振。市場對未來業績的預期不高，因為盈利預計將下降，收入增長將落後於更廣泛的美國市場。 請參閱我們對愛迪生國際的全面分析。 接下來，我們將了解這些標題數字如何與簡單華爾街社區中的流行敘述相吻合，突出顯示共識得到確認的地方以及故事可能會發生變化的地方。 看看社區對愛迪生國際的看法NYSE:EIX 截至 10 月的收益和收入歷史記錄2025年分析師目標價格比當前股價高出17.6%當前股價為55.39美元，比分析師共識目標66.55美元低17.6%，這一差距表明分析師認為上漲空間比市場目前願意接受的價格更大。根據分析師的共識觀點，這一預期基於幾個主要假設：預計收入將增長儘管同期利潤率從 15.0% 縮減至 11.8%，但未來三年每年增長率為 5.2%。分析師認為，電網現代化、電氣化和有利的監管趨勢足以持久，足以抵消近期對盈利和利潤的壓力。 了解最新結果如何適應更大的前景以及分析師對愛迪生國際的下一步預期。探索完整的共識案例：📊 閱讀全文愛迪生國際共識敘述。 低市盈率與行業溢價形成鮮明對比EIX 的市盈率為 7.2 倍，遠低於直接同行（23.5 倍平均水平）和更廣泛的美國電力公用事業行業（21.3 倍平均水平）。分析師的共識觀點凸顯了一種緊張局勢。雖然 EIX 的估值相對於該行業看起來很有吸引力，但貼現現金流模型與該行業掛鉤公允價值接近 14.00 美元，遠低於當前價格，表明低市盈率本身並不能保證估值被低估。 共識還指出，除非出乎意料地強勁的收益留存或允許回報的提高，否則折扣可能只是反映了未來增長和現金生成的真正市場風險。 非經常性收益提升了淨利潤今年 16.3% 的淨利潤率是去年的兩倍多今年的利潤率為 7.6%，這一變化受到預計不會重複的一次性 6.79 億美元收益的嚴重影響。分析師的共識指出，長期利潤率預期大幅降低，隨著非經常性項目的減少，利潤率預計將在三年內降至 11.8%。 這一觀點挑戰了近期利潤率強度可被視為新基準的觀點。它強調了在評估時審視一次性收益的必要性公司維持股息和維持利潤的能力。 故事繼續後續步驟要了解這些結果如何與長期增長、風險和估值相關，請在 Simply Wall St 上查看愛迪生國際的全部社區敘述。將該公司添加到您的觀察列表或投資組合，以便在故事發展時您會收到提醒。 對這些結果有不同的看法嗎？分享您的觀點並發展您自己的敘述只需幾分鐘：按照您的方式進行您的愛迪生國際研究的一個很好的起點是我們的分析，其中強調了可能影響您投資決策的 4 個關鍵獎勵和 4 個重要警告信號。 看看還有什麼愛迪生國際的底線改進因非經常性收益、利潤率下降和增長預測黯淡而蒙上陰影。這些因素引發了有關持續價值的問題。 如果您希望公司進行交易低於其真實價值且具有更強的增長前景，根據現金流篩選器發現我們這 853 只被低估的股票所選擇的機會，並尋求真正的長期潛力。 Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師預測提供評論，我們的文章無意提供財務建議。 它不構成買賣任何股票的建議，並且不會考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。華爾街對提到的任何股票都沒有頭寸。 本文討論的公司包括 EIX。 對本文有反饋嗎？對內容感興趣？與我們聯繫直接。或者，發送電子郵件至 [email protected]查看評論