谷歌、微軟、Meta 財報：人工智能需求在哪裡？

Meta (META)、微軟 (MSFT) 和 Alphabet (GOOG、GOOGL) 於週三公佈了盈利結果，亞馬遜 (AMZN) 和蘋果 (AAPL) 於週四收盤後公佈了財報。

雅虎財經執行編輯 Brian Sozzi 和雅虎財經技術編輯 Dan Howley 與 Morning Brief 主持人 Julie Hyman 一起討論微軟的財報電話會議、人工智能 (AI) 需求和資本支出 (CapEx) 支出等。

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00:00 朱莉

只是為了強調我們正在談論的內容，我實際上想向人們展示公司首席財務官艾米·胡德在電話會議上所說的話，因為這確實非常了不起。所以聽聽她是怎麼說的。

00:32 艾米胡德

我們是，我現在就這麼說了，嗯，我們已經短缺了，嗯，現在已經有很多個季度了。

00:44 艾米胡德

我以為我們會趕上的。我們不是。需求正在增加。它不僅僅在一處增加。許多地方的這一數字正在增加。

01:00 朱莉

所以，這對我來說很了不起，布萊恩·索齊。他們認為這是不容談判的。他們沒有能力滿足他們所看到的需求。這是一個信號。因此，他們只能繼續花錢、花錢、花錢。

01:18 布萊恩·索齊

在我深入研究“我”之前，我在昨天的財報發布後讀到了薩蒂亞·納德拉的這句話，因為我讀到了這句話，我想，薩蒂亞，我的意思是，你就是那個人，伙計，但我什至不知道你到底在說什麼。他說，我們的全球規模雲和人工智能工廠以及高價值領域的副駕駛正在推動廣泛的傳播和現實世界的影響。就像，我什至不知道這意味著什麼，伙計。我所知道的是，我參加了財報電話會議，我認為 Satya 和 Amy Hood 平息了人們對人工智能行業的任何擔憂。我們早些時候在華盛頓特區的 NVIDIA GTC 上聽到了她的聲音。呃，強烈的需求信號，穿著黑色皮夾克的 Jensen 走上台，說，嘿，我們看到下一代芯片的呃需求達到 5000 億美元。檢查完成。那很好。微軟表示，伙計們，我們將在未來幾年內將我們的數據中心基礎設施規模擴大一倍。他們將在全國各地建造巨型工廠。我認為，如果微軟沒有看到支持這一點的需求，他們就不會在未來四年、五年、六年，無論多少年，花費數十億美元。這些人都是非常聰明的人，他們知道自己在做什麼，並且為此獲得了很多錢。

02:21 朱莉

丹，進去吧。

02:23 丹

是的，我想補充的一件事是，有人問會發生什麼，你知道，有很多小參與者，呃，進來說，看，我們希望成為微軟雲的一部分，這增加了容量限制。有人在電話裡問，如果他們什麼都沒有怎麼辦？如果他們從不，呃，支付你費用或者他們無法支付你這些保證的費用，會發生什麼。因此，大家的反應是，你知道，看，我們正在為呃呃要求進行建設，我們對呃人工智能的要求，呃，我們正在謹慎對待這一建設。所以我，我認為馬克·扎克伯格所說的話和薩提亞·納德拉所說的話之間的並列位置是，我的意思是，其中存在著巨大的鴻溝。

03:22 朱莉

我的意思是，聽著，有大量的私人信貸可以藉錢給這些公司來購買這種能力，對嗎？

03:32 布萊恩·索齊

我必須放棄我必須放棄那個統計數據，這個統計數據。我很自豪能把它拉起來，所以我需要在這裡告訴你，朱莉。微軟、谷歌或 Alphabet，無論你今天怎麼想，Meta 的第三季度資本支出為 780 億美元。同比增長 89%。這絕對是一個令人興奮的數字。這也讓我咯咯地笑了，因為咯咯地笑了一點，因為如果你知道，十年前我們進行這次對話時，除了華爾街分析師之外，沒有人會關注技術的資本支出數據。但現在這是最大的市場驅動力，你看到的這些數字。

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