IREN (IREN) 具有里程碑意義的微軟人工智能雲交易對股東意味著什麼

微軟最近宣布與 IREN Limited 達成一項價值 97 億美元的多年期協議，通過在 IREN 得克薩斯州數據中心園區分階段部署來使用 Nvidia GB300 GPU，並與戴爾科技集團簽訂了價值 58 億美元的 GPU 和設備採購協議。這一進展凸顯了 IREN 從加密貨幣挖礦向 AI 雲基礎設施的成功轉型，使該公司成為尋求先進、可再生能源數據中心容量的全球技術領導者的重要合作夥伴。隨著 IREN 確保微軟成為其最大客戶，我們將探討這一主要的人工智能雲合同如何影響公司的長期投資敘述。

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IREN 投資敘述回顧

對於 IREN 現有和潛在股東而言，關鍵投資案例集中在該公司快速轉向人工智能雲服務，並以高利潤合同為基礎，例如 97 億美元的微軟新交易。這一消息為 IREN 的增長戰略提供了重要的驗證，鞏固了其最大的短期催化劑——人工智能基礎設施需求，但如果在快速變化的市場環境中資本支出開始超過現金流和融資靈活性，也會加劇風險狀況。

鑑於這種背景，最近的第一季度收益報告具有高度相關性，顯示收入為 2.403 億美元，淨利潤為 3.846 億美元，反映了公司人工智能和數據中心轉型帶來的早期財務收益。隨著微軟現已成為 IREN 的最大客戶，新數據中心和 GPU 部署的步伐和資金將成為關注營收增長和資產負債表風險的投資者更加關注的焦點。

但在對合同獲勝的興奮之際，投資者應該對潛在的財務壓力保持警惕，如果......

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IREN 的敘述預計到 2028 年收入將達到 15 億美元，盈利將達到 10 億美元。這需要每年收入增長 45.6%，盈利從當前 8690 萬美元的基礎上增加約 9.13 億美元。

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Simply Wall St Community 的 25 名散戶投資者的公允價值估計範圍為每股 11 美元至 137.11 美元。雖然許多人認為人工智能雲增長強勁，但一些人仍然關注為積極的 GPU 和數據中心擴張提供資金的挑戰，這突顯出對 IREN 風險和回報狀況的看法仍然存在巨大分歧。

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本文討論的公司包括 IREN。

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