Apex Treasury Corporation 宣布完成 3.447 億美元的首次公開發行，其中包括行使承銷商的超額配股權

紐約州紐約市，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）—— Apex Treasury Corporation（納斯達克股票代碼：APXTU）（“公司”）今天宣布完成 34,470,000 單位的擴大首次公開發行，其中包括根據承銷商行使超額配股權發行的 4,470,000 單位，公開發行價格為每單位 10.00 美元。每個單位由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證的二分之一組成，每份完整認股權證均可行使，以每股 11.50 美元的價格購買一股 A 類普通股。 這些單位在納斯達克全球市場（“納斯達克”）上市，並於 2025 年 10 月 28 日以股票代碼“APXTU”開始交易。一旦組成這些單位的證券開始單獨交易，A 類普通股和認股權證預計將在納斯達克上市，代碼分別為“APXT”和“APXTW”。 在首次公開募股結束的同時，公司以每份認股權證 1.00 美元的價格私募了 8,894,000 份認股權證，募集資金總額為 8,894,000 美元。公司的保薦人 Apex Treasury Sponsor LLC 購買了 5,447,000 份私募認股權證，Cohen & Company Capital Markets 購買了 3,447,000 份私募認股權證。每份私募認股權證均可行使，以每股 11.50 美元的價格購買一股 A 類普通股。在完成首次公開發行和同時私募認股權證所獲得的收益中，有 344,700,000 美元（或公開發行中出售的每單位 10.00 美元）被託管。 Apex Treasury Corporation 是一家空白支票公司，其成立目的是實現與一個或多個企業的合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。雖然公司可能會在任何行業或地理區域尋求初始業務合併，但其最初打算重點關注數字資產行業的機會。 Cohen & Company Securities, LLC 的子公司 Cohen & Company Capital Markets 擔任本次發行的唯一賬簿管理人。 與這些證券相關的登記聲明已根據經修訂的 1933 年證券法第 8(a) 條生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約招攬，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，因為根據任何州或司法管轄區的證券法，在登記或取得資格之前，此類要約、招攬或出售均屬非法。 故事繼續本次發行僅通過招股說明書進行。與本次發行相關的招股說明書副本可從 Cohen & Company Capital Markets（地址：3 Columbus Circle, 24th Floor, New York, NY 10019，收件人：招股說明書部）獲取，或發送電子郵件至：[email protected]。 有關前瞻性陳述的警示說明本新聞稿包含構成“前瞻性陳述”的陳述，包括與公司尋求初始業務合併以及首次公開發行和同時私募的淨收益的預期用途。無法保證本次發行的淨收益將按指定用途使用。前瞻性陳述受到許多條件的影響，其中許多條件超出了公司的控制範圍，包括公司向美國證券交易委員會提交的首次公開募股註冊聲明的風險因素部分中規定的條件。副本可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。除非法律要求，否則公司沒有義務在本新聞稿發布後更新這些聲明的修訂或更改。 聯繫方式Ajmal Rahman
董事長兼聯席首席執行官
Apex財務公司
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