MAK Acquisition Corp. 完成超額認購的首次公開募股

超額認購和強有力的機構參與驗證了 MAK 打造下一個偉大的加拿大科技冠軍的戰略和願景MAK 預計將從私營部門追求增長和利潤擴張所推動的強勁順風中受益，再加上公共部門對國防和太空的歷史性投資經驗豐富的技術高管 Matt Proud 和 Avjit Kamboj 擁有建立規模化科技公司的能力領導 MAK 的管理團隊多倫多, 2025 年 10 月 29 日 (環球通訊社) -- 特殊目的收購公司 (“SPAC”) MAK Acquisition Corp.（“MAK”或“公司”）今天宣布完成其 10,000,000 個 A 類限制性投票單位（“A 類單位”）的首次公開發行，發行價格為每 A 類單位 10.00 美元，募集資金總額為 100,000,000 美元（“本次發行”）。 A 類單位將於今天開盤時在多倫多證券交易所（“TSX”）開始交易，代碼為“MAK.V”。本次發行的收益已存入託管賬戶，只有在某些規定條件下才會釋放，包括完成合格的發行MAK 很高興地報告本次發行獲得超額認購，反映了加拿大領先機構投資者的強勁需求。興趣程度超出了預期，突顯了投資者對 MAK 的戰略、管理團隊以及打造下一個加拿大上市技術冠軍的長期願景的信心。 作為根據開曼群島法律成立的新 SPAC，旨在對一項或多項業務或資產進行合格收購（“合格收購”）， MAK 打算將重點放在技術領域內尋找目標企業，重點是能夠受益於私營部門對增長和利潤擴張的強勁需求，以及公共部門在國防和太空方面的歷史性投資的公司。雖然 MAK 的主要重點是加拿大和北美的機會，但為了完成其合格的收購，它並不限於特定的行業部門或地理區域。 MAK 打算瞄準一家或多家企業價值估計高達 1 美元的企業該公司由經驗豐富的技術高管 Matt Proud 和 Avjit Kamboj 領導，他們在建立和擴展技術公司以及完成創造價值的併購方面擁有良好的記錄。此外，MAK 的管理層和董事會由在技術、成功併購、推動有機增長、優化運營、資本配置方面擁有豐富經驗的個人組成，他們在創造股東價值方面擁有良好的記錄：Matt Proud，董事長兼首席執行官Dye & Durham 前首席執行官完成了 70 多項併購交易多家上市公司的成功催化劑投資者Avjit Kamboj，董事兼首席財務官Converge Technology Solution 前首席財務官 Dye & Durham 前首席財務官成功整合了 50 多項收購Ian Kidson，董事Lakeshore Recycling 董事Systems前 Docebo 首席財務官 Apollo Health 前首席執行官兼首席財務官Art Mesher，董事笛卡爾系統集團前首席執行官兼董事長 CleanSL8 DNA 校長 Versapay 公司前董事長Tyler Willox，董事Flowing River Capital 合夥人里賈納機場管理局主席加拿大 SGI 董事每個 A 級單位將包括公司一股 A 類限制投票權股份（“A 類股份”）和二分之一認股權證（每份完整認股權證，即“認股權證”）。 A 類股份和包含 A 類單位的認股權證最初將作為一個整體進行交易，但預計 A 類股份和認股權證將在今天后 40 天后開始分別交易，代碼分別為“MAK.U”和“MAK.WT.U”。每份完整認股權證將成為可行使的自合格收購完成後 65 天開始，並有權在公司合格收購完成後 60 個月內以 11.50 美元的行使價購買一股 A 類股票，但須遵守最終招股說明書中所述的慣例調整和條款。 合格收購完成後，每股 A 類股份將自動轉換為公司的次級投票權股份。 承銷商已被授予超額配售選擇權，可在自截止日期起 30 天內按照相同的條款和條件額外購買最多 1,000,000 股 A 類單位，以彌補超額配售（如有），並出於市場穩定的目的（ “超額配售”）。如果超額配售全部行使，本次發行的總收益將為 110,000,000 美元。 1001329901 Ontario Inc. 和 1001361651 Ontario Inc.（統稱“保薦人”）各自實益擁有或控制 (i) 1,268,750 股 B 類股（“類別B 股”）（包括 2025 年 10 月 22 日公司最終招股說明書（“最終招股說明書”）中稱為“創始人股”的 1,174,250 股 B 類股，並包括構成每位保薦人擁有的 94,500 個 B 類單位（“B 類單位”）一部分的 94,500 股 B 類股），佔 B 類股的 42% 以上，約佔 B 類股的 42%。已發行和流通股的 9.8%，以及 (ii) 總計 94,500 個 B 類單位，佔已發行和流通的 B 類單位的 50%。 B 類股份和 B 類單位由保薦人通過私人協議而非通過任何證券交易所或任何其他市場的設施收購。每位保薦人的 B 類股份於 2025 年 10 月 22 日以每股約 0.0089 美元的價格收購（或每個保薦人總計約 10,490 美元），每個保薦人的 B 類單位於 2025 年 10 月 29 日以每個 B 類單位 10.00 美元（或每個保薦人總計 945,000 美元）的價格收購。所有上述數字和百分比均假設承銷商未行使超額配發，且保薦人未放棄任何 B 類股份。超額配發未行使，保薦人將放棄最多 251,250 股 B 類股票（如最終招股說明書中進一步所述）。如果超額配發獲行使，保薦人可額外購買最多 5,000 股 B 類股票。 保薦人在公司的持股是出於投資目的而獲得的。保薦人在出售各自的 B 類股票和 B 類股票時均受到一定的限制最終招股說明書中所述的單位（包括基礎證券，每個單位由一股 B 類股票和一份認股權證的一半組成）。根據適用法律，各保薦人可不時購買和/或出售任何 A 類單位、A 類股票或認股權證。就本次發行而言，作為公司的保薦人，各保薦人簽訂了某些重大協議，所有這些協議均如最終招股說明書中所述。 本次發行由 Canaccord 承銷Genuity Corp. 作為主承銷商和獨家賬簿管理人，代表包括 CIBC Capital Markets 在內的財團。 Goodmans LLP 擔任 MAK 的法律顧問。 Bennett Jones LLP 擔任承銷商的法律顧問。 本文提及的證券尚未也不會根據經修訂的 1933 年美國證券法（“美國證券法”）進行註冊。法”）或美國任何州的任何州證券法，並且不得在美國境內發行或出售，也不得向未註冊或未獲得美國證券法和適用州證券法的註冊要求的適用豁免的美國人發行或出售，或為美國人的賬戶或利益發行或出售。 本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售任何證券的要約或購買要約的邀請。“美國”和“美國人”具有美國證券法 S 條例中賦予它們的含義。關於 MAK Acquisition Corp.MAK Acquisition Corp. 是一家新成立的 SPAC，專注於利基市場業務，提供關鍵解決方案，具有強大的收入保留和多元化的客戶MAK Acquisition Corp. 是一家根據開曼群島法律成立的豁免公司。我們的團隊致力於抓住獨特的機遇，讓運營專業知識能夠實現增長和長期股東價值。如需了解更多信息，請訪問 www.makacquisitioncorp.com。前瞻性信息本新聞稿包含適用加拿大證券立法和法律含義內的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”（統稱“前瞻性陳述”）。適用美國 前瞻性陳述通常用“可能”、“應該”、“預期”、“預期”、“潛力”、“相信”、“打算”、“估計”等術語或這些術語的否定詞和類似表達來識別。 本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於與本次發行有關的陳述（包括預期使用收益、超額配發和保薦人的意圖）以及合格收購（包括目標業務標準、條件、時間安排和完成情況）。 前瞻性陳述基於假設，包括有關技術行業以及公司完成合格收購的能力的預期和假設。雖然公司根據現有信息認為這些假設是合理的，但它們可能被證明是不正確的。請讀者不要過分依賴前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述必然涉及已知和未知的風險，包括但不限於與一般經濟狀況相關的風險；不良行業事件；未來的立法、稅務和監管發展；以及最終招股說明書中“風險因素”中討論的因素。 請讀者註意，上述列表並不詳盡，其他風險已在 www.sedarplus.ca 公司簡介下提交的公司公開披露記錄中列出。進一步提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，因為無法保證所依據的計劃、意圖或預期將會發生。此類信息儘管被認為是合理的，但管理層在準備時的預測可能是不正確的，實際結果可能與預期存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到本警示性聲明的限制，反映了我們截至本新聞稿發布之日的預期，因此可能會發生變化。公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律明確要求。 多倫多證券交易所及其監管機構均不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。服務提供商（該術語在 TSX 政策中定義）對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。 媒體：Riyaz Lalani / Nik Schwenker
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