Corbus Pharmaceuticals 宣佈公開發行定價

馬薩諸塞州諾伍德，2025 年 10 月 31 日（環球通訊社）——腫瘤和肥胖公司 Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：CRBP）（“Corbus”或“公司”）今天宣布，其 4,744,231 股普通股的承銷公開發行定價為每股 13.00 美元，並以每股 13.00 美元的公開發行價代替普通股。投資者預先融資認股權證可購買其 1,025,000 股普通股，公開發行價格為每份預融資認股權證 12.9999 美元，在扣除承銷折扣和預計發行費用之前，公開發行總規模約為 7500 萬美元。預融資認股權證的行權價格為每股 0.0001 美元。此外，Corbus 還授予承銷商 30 天的選擇權，可購買最多以相同的條款和條件額外發行 865,384 股普通股。此次發行的所有證券均由 Corbus 出售。此次發行預計將於 2025 年 11 月 3 日左右完成，但須符合慣例成交條件。

Corbus 打算將此次發行的淨收益用於資助其管道的臨床開發以及營運資金和其他一般公司用途。

Jefferies LLC 擔任本次發行的簿記管理人。 RBC Capital Markets、LifeSci Capital LLC 和 Mizuho Securities USA LLC 擔任本次發行的牽頭經辦人。

此次發行是根據向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並於 2024 年 3 月 20 日生效的註冊聲明進行的。與這些證券相關的最終招股說明書補充文件和隨附招股說明書的副本也可以在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取，或者通過向 Jefferies LLC 索取，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022，致電 (877) 821-7388，或發送電子郵件至 [email protected]。

本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，因為在根據任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的。

關於科布斯

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.是一家擁有多元化產品組合的腫瘤和肥胖公司，致力於通過將創新的科學方法引入眾所周知的生物途徑來幫助人們戰勝嚴重疾病。 Corbus的產品線包括CRB-701，一種下一代抗體藥物偶聯物，靶向癌細胞上Nectin-4的表達以釋放細胞毒性有效負載；CRB-601，一種抗整合素單克隆抗體，可阻斷癌細胞上表達的TGFβ的激活；以及CRB-913，一種高度外周限制的 CB1 反向激動劑，用於治療肥胖。 Corbus 總部位於馬薩諸塞州諾伍德。

前瞻性陳述

本新聞稿中不屬於歷史事實陳述的陳述屬於 1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於關於 Corbus 對公開發行的完成、時間和規模以及預期收益用途的預期的陳述。諸如“相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“打算”、“可能”、“目標”、“潛力”等詞語和類似的表述旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必須包含這些識別詞。可能導致實際結果與前瞻性陳述中所示結果存在重大差異的因素包括與市場條件和與本次發行相關的慣例成交條件的滿足相關的風險和不確定性，以及與 Corbus 的業務和財務總體相關的風險和不確定性，包括與將要公開發行的初步招股說明書補充中標題為“風險因素”的部分中的風險和不確定性。向 SEC 提交的報告以及公司最近提交的 10-K 表年度報告以及隨後提交的 10-Q 表季度報告。無法保證我們能夠按照預期條款完成擬議的發行，或者根本無法完成。 請您注意不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發布之日的情況。所有前瞻性陳述均完全符合本警示性聲明，Corbus 不承擔修改或更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發布之日後發生的事件或情況的義務。

Corbus 製藥聯繫人：

肖恩·莫蘭
首席財務官
科布斯製藥公司
[email protected]

丹·費里
董事總經理
生命科學顧問有限責任公司
丹尼爾@lifesciadvisors.com