AIP Realty Trust 完成第一批非經紀優先股發行

不列顛哥倫比亞省溫哥華，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）——AIP Realty Trust（“信託”或“AIP”）（多倫多證券交易所股票代碼：AIP.U）今天宣布，其已完成第一批非經紀私募（“融資”），並已發行 7,260,000 個優先單位 – B 系列可轉換債券（每個單位為“優先單位”）單位”），每個優先單位的價格為 0.50 美元，總收益為 3,630,000 美元。根據融資可發行總計最多 14,000,000 個優先單位，總收益最多為 7,000,000 美元，第二批融資將發行優先單位餘額，預計將在未來幾週內結束。除非另有明確說明根據 2022 年 6 月 17 日第三次修訂和重述的信託聲明（“信託聲明”）中的規定，每個優先單位均有權收到信託單位持有人的通知並參加任何會議，並有權為所持有的每個優先單位投一票。優先單位的持有人還有權優先於信託的 A 類信託單位（每個“單位”）按比例享有 (i) 所有分配（包括分配）的份額。 (ii) 現金或其他財產的所有預付款或分配（包括信託收入或其他金額中的金額）以及根據信託聲明作出的任何其他類似性質的預付款或分配； (iii) 根據信託聲明的條款解散時優先單位在剩餘信託資產中的份額。每個優先單位應在以下日期中較早者免費轉換為一個單位： (a) 此類優先單位持有人向信託發出其打算轉換其優先單位的通知後五 (5) 個工作日； (b) 信託完成涉及信託的任何合併、收購、安排計劃、重組、反向收購或其他類似交易； (c) 由信託受託人選擇； (d) 2027 年 4 月 30 日。優先單位的條款和條件已在 www.sedarplus.com 上的信託資料中備案。根據每位認購者與信託之間簽訂的認購協議，每位認購者除其他外須遵守 (i) 在優先單位可能轉讓的情況下須遵守的附加條款，以及 (ii) 信託從認購者處購買優先單位的承諾如果優先單位根據優先單位所附的指定、限制、權利、特權、限制和條件進行轉換，且認購者實益擁有、控製或指導信託的投票證券數量，且該數量超過信託已發行和流通的投票證券總數的 9.9%。融資淨收益將用於支付與完成 AIP 與 AllTrades Industrial Properties, LLC 擬議業務合併相關的費用（“AllTrades 交易”），如信託公司之前在 2024 年 11 月 14 日和 2025 年 6 月 11 日的新聞稿中披露的，包括與審計費、律師費、為 AllTrades 交易準備必要文件和盡職調查費用相關的費用。融資的完成獨立於 AllTrades 交易的完成，資金在交易結束後立即可供 AIP 使用。根據第一期融資的持有期為自發行之日起四個月零一天的持有期。信託基金向協助第一期融資的認購者的特定第三方支付了總計 152,000 美元的中間人費用。第二期或其他期融資的完成仍需獲得多倫多證券交易所創業交易所（“TSXV”）的批准。DKAM Capital Ideas Fund有限合夥人持有信託已發行和流通在外投票權證券 10% 以上的股份，通過購買優先單位參與了第一筆融資。憑藉其參與，本次融資構成適用加拿大證券法下的“關聯方交易”。 由於上述內部人參與的細節直到交割前不久才確定，信託公司並未在第一期融資結束前 21 天以上提交重大變更報告，並且信託公司希望盡快完成融資。由於涉及關聯方的標的物的公允市場價值和交易對價的公允市場價值均超過信託公司市值的 25%，既不是正式估值，也不是少數股東權益。融資需要獲得單位持有人批准。 關於 AIP Realty TrustAIP Realty Trust 是一家房地產單位投資信託公司，擁有不斷增長的 AllTrades 品牌服務工業商務套件輕工業彈性設施組合，專注於美國的小型企業以及貿易和服務業。這些物業吸引了各種小型空間用戶，例如承包商、技術貿易、供應商、維修服務、最後一英里供應商、小型企業以及組裝和分銷他們通常提供有吸引力的基本面，包括低租戶流動率、穩定的現金流和低資本支出強度，以及巨大的增長機會。 AIP 最初重點關注達拉斯-沃斯堡市場，計劃在全國范圍內推出這一創新房地產產品。欲了解更多信息，請訪問 www.aiprealtytrust.com。 如需獲得信託的更多信息，請聯繫：
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[email protected]關於前瞻性信息的警示聲明本新聞稿包含構成適用證券法含義內的“前瞻性信息”的聲明，包括有關 AIP Realty Trust 對未來業務活動和經營業績的計劃、意圖、信念和當前預期的聲明。前瞻性信息通常用“可能”、“會”、“能夠”等詞語來標識。 “應該”、“將”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”或類似表達，包括有關融資收益的預期用途、融資任何後續批次的結束、獲得監管批准的能力和其他因素的信息。前瞻性陳述或信息可能與擬議的融資活動、擬議的收購、監管或政府要求或批准、第三方信息的可靠性和其他因素有關。此類陳述代表了信託公司當前對未來事件的看法，並且必然基於一些假設和估計，雖然信託公司認為這些假設和估計是合理的，但本質上會受到重大商業、經濟、競爭、政治和社會風險、意外事件和不確定性的影響。許多已知和未知的因素可能導致結果、業績或成就與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就存在重大差異。信託公司無意也不承擔任何義務，更新這些前瞻性陳述或信息，以反映假設的變化或情況的變化或影響此類陳述和信息的任何其他事件，除非適用法律、規則和法規要求。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述完全受本警示性聲明的明確限制。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均截至本新聞稿發布之日。 AIP 不承諾更新任何此類前瞻性信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。 多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（該術語在多倫多證券交易所創業板政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。 本新聞稿並非在美國出售證券的要約。如果沒有根據 1933 年《美國證券法》（修訂版）進行註冊或獲得註冊豁免，則不得在美國發售或出售證券。 “美國證券法”）。 該信託尚未也不會根據美國證券法註冊該證券。該信託無意在美國公開發行其證券。 資料來源：AIP Realty Trust