Carter’s, Inc. 宣布擴大優先票據發行規模並提高定價

亞特蘭大，2025 年 10 月 29 日--(美國商業資訊)--Carter’s, Inc.（“Carter’s”）（紐約證券交易所股票代碼：CRI）今天宣布，其全資子公司 The William Carter Company（“公司”）已定價發行本金總額為 5.75 億美元、將於 2031 年到期、利率為 7.375% 的優先票據（“票據”），較 2031 年到期的本金總額增加 7,500 萬美元。最初提出的發行規模。這些票據按面值定價。本次發行預計將於 2025 年 11 月 13 日結束，具體取決於慣例成交條件。 公司擬將本次票據發行的淨收益與手頭現金一起用於 (i) 贖回所有已發行、2027 年到期的 5.625% 優先票據（“2027 年票據”），(ii) 支付相關費用和開支，以及 (iii) 將剩餘金額用於一般公司用途。本新聞稿不構成贖回通知或贖回或購買任何已發行 2027 年票據的要約。 這些票據和相關擔保是根據 1933 年證券法（經修訂的“證券法”）第 144A 條向合理認為是“合格機構買家”的人士提供和出售的，並根據證券法 S 條例向美國境外的非美國人提供和出售的。這些票據和相關擔保尚未根據《證券法》或任何州證券法進行銷售登記，並且未經註冊或未獲得《證券法》和適用州法律的註冊要求的適用豁免，不得在美國發售或出售。 本新聞稿不構成出售要約或購買票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或管轄區進行要約、招攬或銷售的要約、招攬或銷售。非法。 關於 Carter's, Inc.Carter's, Inc. 是北美最大、最持久的嬰兒和幼兒專用服裝公司。 Carter 的核心品牌是 Carter’s 和 OshKosh B’gosh，它們是標誌性品牌，也是該行業最值得信賴的品牌之一。這些品牌通過位於美國、加拿大和墨西哥的 1,000 多家公司自營商店以及 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 在線銷售。 Carter’s 也是北美最大零售商的最大嬰幼兒服裝供應商。該公司的 Child of Mine 品牌在沃爾瑪獨家銷售，Just One You 品牌在 Target 銷售，Simple Joys 品牌在 Amazon.com 銷售。 Carter 的新興品牌包括採用有機面料和可持續材料製成的 Little Planet、專注於幼兒的服裝品牌 Otter Avenue 以及從浴缸到玩具等嬰兒必需品品牌 Skip Hop。 Carter's 總部位於佐治亞州亞特蘭大。 故事繼續前瞻性聲明本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款含義內的前瞻性聲明，涉及該公司發售和出售票據的意圖，以及使用發售和出售票據的淨收益。此類陳述僅基於當前預期，並受到某些風險、不確定性和假設的影響。如果這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與預期、估計或預計的結果存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括公司因市場狀況或其他原因而未能完成發行，以及卡特公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時發現的其他風險，包括截至2024年12月28日的財政年度的10-K表格年度報告和截至2025年3月29日的財政季度的10-Q表格季度報告。 2025 年 9 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日。除法律要求外，卡特沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 在businesswire.com 上查看源版本： https://www.businesswire.com/news/home/20251029614431/en/聯繫人Sean McHugh
副總裁兼財務主管
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