Cerro de Pasco Resources 宣布修訂 LIFE 發行文件

不得分發至美國新聞通訊社或在美國傳播蒙特利爾，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）-- Cerro de Pasco Resources Inc.(TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FRA: N8HP) (BVL:CDPR)（“CDPR”或“公司”）宣布，其已於 2025 年 10 月 28 日提交了一份修訂和重述的發行文件（“A&R 發行文件”），涉及其先前宣布的由 SCP Resource Finance LP 牽頭的經紀“商業合理努力”私募，以及 Raymond James Ltd.（作為聯席牽頭代理人和聯合賬簿管理人）代表其自身和代理人財團（以下統稱為“公司”） 根據 A&R 發行文件，公司在加拿大各省以每單位 0.48 美元的價格（“發行價”）發售 31,250,000 股公司單位（每個單位為“單位”），總收益為 15,000,000 美元，符合國家文書 45-106 第 5A 部分規定的上市發行人融資豁免– 招股說明書豁免（“NI 45-106”），經協調一攬子命令 45-935 修改 – 上市發行人融資豁免（“終身發行”）某些條件的豁免。 結合上述內容，公司通過同時非經紀私募的方式，以發行價向某些特定投資者提供最多 14,583,333 個單位。購買者，(i) 根據 NI 45-106 下的適用豁免，(ii) 根據美國證券法註冊要求的一項或多項可用豁免，居住在美國的購買者，以及 (iii) 加拿大和美國境外的購買者，根據國內或外國證券法，不要求公司任何證券的資格或註冊，並且公司須遵守任何持續的披露要求，以向公司提供額外總收益最高可達 7,000,000 美元（“同時私募”，與 LIFE 發行統稱為“發行”）。 每個單位將包括 (i) 公司資本中的一股普通股（“普通股”）和 (ii) 一份普通股購買權證的一半（每一份完整的認股權證，即“認股權證”）。每份認股權證將使其持有人有權額外購買一股普通股（“認股權證”）股份”），在交割日（定義見本文）後 24 個月內以 0.68 美元的價格發行，但須遵守自交割日起 61 天后行權的限制。除一般公司用途外，公司擬將本次發行的淨收益用於推進 Quiulacocha 尾礦項目可行性階段所需的技術、環境和工程工作。可通過銷售單位發行的證券根據 LIFE 發行的證券預計可立即自由交易，並且不受適用的加拿大證券法規定的持有期限制。與 LIFE 發行相關的 A&R 發行文件可在公司簡介 www.sedarplus.ca 和公司網站 https://www.pascoresources.com/ 上獲取。潛在投資者在做出投資決定之前應閱讀 A&R 發行文件。根據同步私募配售發行的證券將受適用證券法要求的法定持有期的約束。終身發行的結束並不以同步私募的結束為條件。終身發行和同步私募預計將於 2025 年 11 月 6 日（“截止日期”）同時結束。結束須滿足某些條件，包括收到所有必要的批准。考慮到他們的服務，代理商將收到總計現金費用相當於終身發行總收益的 6.0%。此外，代理將獲得相當於根據終身發行出售的單位總數的 6.0% 的經紀人認股權證（“經紀人認股權證”），每份經紀人認股權證將在截止日期起 2 年內以發行價行使為一個單位。本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約，也不得在任何此類要約、招攬或銷售非法的司法管轄區出售任何證券，包括在美國的任何證券。 該等證券尚未且不會根據經修訂的《1933 年美國證券法》（“1933 年法案”）或任何州證券法進行註冊，且不得在美國境內發行或出售，或向美國人（如《1933 年法案》S 條例中所定義）發行或出售，或為美國人（如《1933 年法案》S 條例中的定義）發行或出售，除非根據《1933 年法案》和適用的州證券法進行註冊，或獲得以下註冊要求的豁免： 關於 Cerro de Pasco ResourcesCerro de Pasco Resources Inc. 專注於開發其 100% 自有的主要資產 El Metalurgista 採礦特許權，其中包括從秘魯中部的 Cerro de Pasco 露天礦開采了一個多世紀的富銀尾礦和庫存。該公司在 El Metalurgista 的方法包括對採礦廢物進行再處理和環境修復，並創造循環經濟中蘊藏著無數機遇。該資產是世界上最大的地上資源之一。 欲了解更多信息，請聯繫Guy Goulet，首席執行官
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[email protected]前瞻性聲明和免責聲明本文中包含的某些信息可能構成加拿大證券立法規定的“前瞻性信息”。一般來說，前瞻性信息可以使用前瞻性術語來識別，例如“計劃”、“尋求”、“期望”、“估計”、“打算”、“預期”、“相信”、 “可能”、“可能”、“可能”或此類詞語或陳述的變體，表示某些行動、事件或結果“可能”、“將”、“可能”、“將”、“可能”、“將採取”、“發生”、“實現”或其他類似表達。前瞻性陳述，包括 CDPR 管理層對募集資金的使用以及本次發行完成後可用資金的使用的預期；本次發行的完成和完成日期均基於 CDPR 的估計，並受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致 CDPR 的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述或前瞻性信息明示或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述受到商業和經濟因素以及不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在重大差異，包括列出的相關假設和風險因素CDPR 的公開文件中，可在 SEDAR+ 上獲取 www.sedarplus.ca。不能保證此類聲明將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類聲明中的預期存在重大差異。儘管 CDPR 認為準備前瞻性聲明時使用的假設和因素是合理的，但不應過度依賴這些聲明和前瞻性信息。除非適用法律要求，否則 CDPR 不承擔任何更新或修改的意圖或義務任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 TSXV 及其監管服務提供商（該術語在 TSXV 政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。