NEC 將收購 CSG，鞏固其作為數字化轉型全球領導者的地位

東京和丹佛，2025 年 10 月 29 日--(美國商業資訊)--NEC Corporation (TSE: 6701)（“NEC”）和 CSG Systems International, Inc.（納斯達克股票代碼：CSGS）（“CSG”）今天宣布雙方已達成最終協議，根據該協議，NEC 將以每股 80.70 美元現金收購 CSG，企業總價值約為 29 億美元，或4,385億日元，包括債務。交易價格較南玻集團2025年10月28日收盤價68.75美元溢價17.38%，較南玻集團截至2025年10月28日的30天普通股成交量加權平均價（VWAP）溢價23.07%。此次交易鞏固了 NEC 作為下一代數字解決方案領導者的地位，並加速了各行業客戶的人工智能和雲驅動創新。它將整合數字化轉型中的互補軟件和服務，擴大 NEC 的軟件即服務 (SaaS) 產品組合、客戶足跡和全球影響力。將 CSG 成熟的 SaaS 產品組合和強大的全球客戶群添加到 NEC 及其子公司 Netcracker 中，通過多元化和擴展的產品組合為客戶提供有意義的價值。此次交易將使 NEC 能夠在下一代環境中提供更具競爭力的產品，例如全球通信服務提供商，並為媒體、金融服務、醫療保健、零售和物流等高增長行業的領先品牌提供服務。此次交易建立在 NEC 子公司 Netcracker 的能力之上，Netcracker 提供了互補的全球足跡和深厚的專業知識。 BSS（業務支持系統）和OSS（運營支持系統），與南玻的優勢自然契合。該協議已獲得兩家公司董事會的一致批准。該交易預計將於 2026 年完成，但須滿足慣例成交條件，包括 CSG 股東的批准和獲得所需的監管批准。顧問高盛 (Goldman Sachs) 擔任 NEC 的財務顧問，Freshfields 擔任法律顧問，FGS Global 擔任 NEC 的戰略傳播顧問。 Jefferies 擔任 CSG 的財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任法律顧問，Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 擔任戰略傳播顧問。關於NECNEC 集團利用技術創造社會價值並促進一個更加可持續發展的世界，讓每個人都有機會充分發揮潛力。NEC 公司成立於 1899 年。如今，NEC 集團約 11 萬名員工利用世界領先的人工智能、安全和通信技術來解決客戶和社會最緊迫的需求。故事還在繼續關於南玻CSG 幫助公司打造難忘的體驗，讓個人和企業更輕鬆地聯繫、使用和支付他們最看重的服務。我們的客戶體驗、計費和支付解決方案可幫助任何規模的公司賺錢並發揮作用。借助我們的 SaaS 解決方案，公司領導者可以掌控自己的未來，並從我們遍布世界各地的堅定承諾和具有前瞻性思維的 CSG 員工那裡獲得指導。前瞻性陳述上述內容包含經修訂的 1933 年證券法第 27A 條和經修訂的 1934 年證券交易法或《交易法》第 21E 條含義內的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於有關公司對擬議交易的預期、計劃、意圖、戰略或前景的陳述。這些陳述通常通過使用“預期”、“相信”等詞語來識別。 “繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“希望”、“有希望”、“可能”、“可能”、“樂觀”、“可能”、“潛力”、“初步”、“項目”、“應該”、“將”、“會”或這些詞語的否定或複數或類似表達或變體。前瞻性陳述基於管理層當前的期望和信念，並不是對未來業績的保證。此類前瞻性陳述受到許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果和某些事件的時間安排與前瞻性陳述明示或暗示的未來結果存在重大差異。 這些因素包括但不限於：(i) 雙方按照預期條款和時間或根本完成擬議交易的能力； (ii) 滿足或放棄完成擬議交易的其他條件，包括獲得所需的股東和監管部門的批准； (iii) 在擬定交易期間公司股價可能波動，如果擬定交易未完成，公司股價可能下跌的風險； (iv) 可能針對公司或其董事、經理或高級職員提起的與擬議交易相關的潛在訴訟，包括與此相關的任何結果的延誤、費用或其他影響； (v) 擬議交易的中斷將損害公司業務的風險，包括當前計劃和運營，包括在擬議交易懸而未決期間； (vi) 公司保留、激勵和僱用關鍵人員的能力； (vii) 將管理層的時間和注意力從日常業務運營轉移到完成擬議的交易和整合事宜上； (viii) 由於擬議交易的公告、待決或完成而導致的潛在不利反應或業務關係變化； (ix) 立法、監管和經濟發展； (x) 擬議交易期間可能影響公司財務業績的潛在業務不確定性，包括現有業務關係的變化； (xi) 擬議交易期間的某些限制可能會影響公司尋求某些商業機會或戰略交易的能力； (xii) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、戰爭或敵對行動的爆發或全球流行病，以及管理層對任何上述因素的反應； (xiii) 擬議交易的完成成本可能比預期更高，包括由於意外因素或事件造成的； (xiv) 與交易相關的意外成本、責任或延誤； (十五) 競爭對手對交易的反應； (xvi) 發生任何可能導致擬議交易終止的事件、變化或其他情況，包括要求公司支付終止費的情況； (xvii) 實現擬定交易的預期效益的能力，包括預期的協同效應和成本節約； (xviii) 為公司提出競爭性或更好的收購建議的可能性； (xix) 公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件中“風險因素”標題下列出的其他風險。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至本協議發布之日的情況，並且，除非法律要求，否則公司不承擔更新或修改這些前瞻性陳述的義務。其他信息以及在哪裡可以找到它本通訊不構成購買或出售要約、徵求購買或出售任何證券的要約或徵求任何投票或批准。本通訊涉及 NEC Corporation 對 CSG Systems International, Inc. 的擬議收購。就本次擬議收購而言，CSG Systems International, Inc. 計劃向 SEC 提交一份或多份委託書或其他文件。本通訊不能替代 CSG Systems International, Inc. 可能向 SEC 提交的任何委託書或其他文件。 CSG SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. 的投資者和證券持有人在獲得委託書和可能向 SEC 提交的其他文件時應仔細閱讀其全部內容，因為它們將包含重要信息。任何最終委託書（如果且當可用）將郵寄給 CSG Systems International, Inc. 的股東。 投資者和證券持有人將能夠通過 SEC 維護的網站 http://www.sec.gov 獲取這些文件（如果有）以及 CSG Systems International, Inc. 向 SEC 提交的其他文件的免費副本。 CSG Systems International, Inc. 向 SEC 提交的文件副本將在 CSG Systems International, Inc. 的互聯網網站 https://ir.csgi.com/investor-home/default.aspx 上免費提供，或者根據書面請求發送至： CSG Systems International, Inc.，投資者關係部，169 Inverness Dr W, Suite 300, Englewood, CO 80112，或發送電子郵件至 [email protected]。徵集參與者CSG Systems International, Inc.、其董事以及其某些執行官和員工可能被視為與擬議交易相關的委託書徵集的參與者。有關 CSG Systems International, Inc. 董事和執行官的信息載於其 2025 年年度股東大會的委託書中，該委託書於 2025 年 4 月 1 日向 SEC 提交。自 CSG Systems International, Inc. 2025 年年度股東大會委託書中規定的金額以來，高管人員發生了變化，此類變化已經或將反映在向 SEC 提交的表格 3 中的初始實益所有權聲明或表格 4 中的所有權變更聲明中。有關委託書徵集參與者的更多信息以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在與擬議交易相關的委託書以及其他相關材料發布後向 SEC 提交的文件中。這些文件可以從上述來源免費獲取。CSG 系統國際公司
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