NanoXplore 完成 25,728,840 美元的 Buy Deal Life 私募

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蒙特利爾，2025 年 10 月 30 日（環球通訊社）——世界領先的石墨烯公司 NanoXplore Inc.（“NanoXplore”或“公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：GRA 和 OTCQX：NNXPF）欣然宣布，該公司已完成之前宣布的私募購買交易，發行公司資本中的 10,720,350 股普通股（“普通股”）每股普通股價格為 2.40 美元（“發行價”），總收益為 25,728,840 美元（“發行”）。

此次發行由 Ventum Financial Corp. 和 Cormark Securities Inc. 共同牽頭的承銷團進行，成員包括 National Bank Financial Inc.、RBC Dominion Securities Inc.、Paradigm Capital Inc. 和 Raymond James Ltd.（統稱“承銷商”）。

該公司打算利用本次發行的淨收益通過投資幹石墨烯擴張來支持未來的增長，並用於一般公司和營運資金用途。

本次發行是根據《國家文書 45-106 招股說明書豁免》第 5A 部分（經協調一攬子命令 45-935 上市發行人融資豁免某些條件的豁免）第 5A 部分（“上市發行人融資豁免”）的規定完成的。

根據本次發行發行的普通股可自由交易，並且不受適用的加拿大證券法規定的持有期限制。

作為對他們服務的報酬，承銷商收取了相當於本次發行總收益 5% 的現金費用（根據向總統名單上的投資者進行的銷售而有所減少。

公司內部人士 Martinrea International Inc. 在此次發行中認購了 2,343,750 股普通股，金額約為 5,625,000 美元，從而維持了其在公司中的權益。

內部人員參與發行被視為多邊文書 61-101 - 在特殊交易中保護少數證券持有人（“MI 61-101”）含義內的“關聯方交易”。公司依賴 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 節中關於關聯方的 MI 61-101 正式估值和少數股東批准要求的豁免參與本次發行的標的物的公平市場價值（根據 MI 61-101 確定）以及交易對價的公平市場價值均不超過公司市值的 25%（根據 MI 61-101 確定）。

有一份與本次發行相關的發行文件，可在公司簡介 www.sedarplus.ca 和公司網站 https://nanoxplore.ca/ 上獲取。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不構成在任何此類要約、邀請或出售為非法的司法管轄區出售任何證券，包括在美國的任何證券。根據本次發行發行的證券尚未且不會根據經修訂的 1933 年美國證券法（“1933 年法案”）或任何州證券法進行登記，並且不得在美國境內發行或出售。向各州或針對美國人（如《1933 年法案》S 條例中所定義）而言，或為了美國人或美國人的利益，除非根據《1933 年法案》和適用的州證券法進行註冊，或者可豁免此類註冊要求。

關於 NanoXplore

NanoXplore 是一家石墨烯公司，是用於運輸和工業市場的大容量石墨烯粉末的製造商和供應商。此外，該公司還為運輸、包裝、電子和其他工業領域的各種客戶提供標準和定制的石墨烯增強塑料和復合材料產品。該公司也是電動汽車和電網存儲市場的矽石墨烯增強鋰離子電池製造商。NanoXplore 總部位于魁北克省蒙特利爾，在加拿大、美國和加拿大設有製造工廠。歐洲。

前瞻性陳述和免責聲明

本新聞稿包含適用證券法含義內的前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱“前瞻性陳述”）。 除歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，並存在風險和不確定性。所有前瞻性陳述均基於我們的信念和假設，這些假設基於做出假設時可獲得的信息、管理層的經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及在這種情況下認為適當的其他因素。不能保證這些假設和預期將被證明是正確的。前瞻性陳述不是事實，而只是預測，通常可以被通過使用包含“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預見”、“增長”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預測”、“未來”、“指導”、“可能”、“預測”、“項目”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將”或暗示未來結果的類似表達方式的陳述來識別。新聞稿包含有關本次發行收益的預期用途等的前瞻性信息。

前瞻性信息不是對未來業績的保證，並涉及許多風險和不確定性。此類前瞻性信息必然涉及已知和未知的風險和不確定性，包括 NanoXplore 在 SEDAR+ 上提交的最新年度管理討論和分析（網址：www.sedarplus.ca）中列出的相關假設和風險因素，這可能導致 NanoXplore 的實際結果與此類前瞻性信息明示或暗示的任何未來結果預測存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素包括全球經濟的不確定性和不可預測性等。任何前瞻性信息均於本協議發布之日起發布，除法律要求外，NanoXplore 不承擔因新信息、後續事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性聲明的義務。

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