Ascot 宣布推出 0.01 加元供股

不列顛哥倫比亞省溫哥華，2025 年 11 月 7 日（環球通訊社）——Ascot Resources Ltd.（多倫多證券交易所代碼：AOT.H；OTCQB：AOTVF）（“Ascot”或“公司”）宣布正在進行配股發行，籌集高達 14,871,517 加元的總收益（“配股發行”）。

供股

根據配股發行，公司將在 2025 年 11 月 18 日登記日（“登記日”）營業結束時向 Ascot 資本中普通股（“普通股”）的某些持有人（“普通股”）發行 1,487,151,720 股權利（“權利”），基礎上持有的每股普通股一 (1) 份權利。每一 (1) 份權利將賦予持有人以每股供股股份 0.01 加元的認購價認購一 (1) 股公司普通股（“供股股份”）（“基本認購特權”）。

普通股在多倫多證券交易所創業板 (“NEX”) 的 NEX 董事會上市。這些權利不會在任何證券交易所或市場上市。

供股將於 2025 年 12 月 12 日下午 5:00（多倫多時間）到期（“到期時間”），在此之後，未行使的權利將無效且沒有任何價值。根據基本認購特權充分行使其權利的股東將有權在到期時間之前按比例認購因未行使權利而產生的額外供股股份（如有）（“額外認購”）特權”），但須遵守公司日期為 2025 年 11 月 7 日的供股通函（“通函”）中規定的某些限制。

就供股而言，公司已與 Fiore Management and Advisory Corp.（“Fiore”或“備用買方”）簽訂了日期為 2025 年 10 月 27 日（並於 2025 年 11 月 7 日修訂）的備用協議，據此，Fiore 同意收購股東在供股下未以其他方式收購的所有已發行供股股份的 100%，包括根據基本認購特權和額外認購特權。該通函將在 SEDAR+ 上的 Ascot 資料 (www.sedarplus.ca) 下備案，並附上表格 45-106F14 上的供股通知 – 報告發行人的供股通知（“通知”）。該通知、供股證書和認購表將於 11 月 21 日左右的記錄日期郵寄給合格司法管轄區（定義見下文）的股東， 2025.公司預計將於 2025 年 12 月 15 日左右完成供股，但須遵守多倫多證券交易所創業交易所（“TSXV”）的要求，即與供股有關的任何個人信息表格均已獲得批准。

這些權利將提供給居住在加拿大所有省份和地區（“合格司法管轄區”）的股東。希望行使其權利的合格司法管轄區的註冊股東必須在到期日或之前將填妥的認購表格連同適用的資金一起轉發給權利代理人 Computershare Investor Services Inc.（“權利代理人”）。通過銀行、信託等中介機構擁有普通股的股東公司、證券交易商或經紀人將從其中間人處收到材料和指示。

供股完成後，假設所有供股均已行使，公司將擁有2,974,303,440股已發行普通股，其中根據供股發行的供股股份將占公司已發行及流通股的約50%。

根據通函的詳細規定，供股證書和認購表格將不會郵寄給居住在美國或合格司法管轄區以外的股東，除非該等股東能夠使公司滿意地證明他們有資格參與供股並向公司和供股代理人提供此類證據。

供股的結束須獲得所有必要的批准，包括多倫多證券交易所的批准。

供股結束後，公司將完成 50:1 的股份合併（“50:1 股份合併”）。供股將在預合併的基礎上完成。公司還打算完成認購收據的經紀私募（“認購收據”），每份認購收據的價格將根據市場情況確定（“私募配售”）。 私募配售也將在合併後完成。 50:1 股份合併和私募配售須獲得 TSXV 批准。

如果預期私募配售的大量資金未能完成，公司將需要根據《公司債權人安排法》(CCAA) 啟動程序。

收益用途

公司擬將供股所得款項淨額用於結清欠公司債權人的未償款項。

附加信息

有關供股的更多詳細信息包含在通知和通函中，每份通知和通函均可在公司的 SEDAR+ 資料（www.sedarplus.ca）上獲取，對於美國境外的人士，可在公司網站 www.ascotgold.com 上獲取。潛在投資者在做出投資決定之前應閱讀這些文件。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在任何司法管轄區出售證券，因為根據任何此類司法管轄區的證券法，在登記或取得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬非法。本新聞稿不構成在美國出售任何證券的要約或購買要約邀請。所提供的證券尚未、也不會根據 1933 年《美國證券法》進行登記，因為修訂後的法律或美國任何州證券法，且未經美國聯邦和州證券法註冊或未獲得此類美國註冊要求的適用豁免，不得在美國境內發行或出售此類證券。

多倫多證券交易所、NEX 或 TSX Venture Exchange 或其監管服務提供商（該術語在 TSX Venture Exchange 政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

代表阿斯科特資源有限公司董事會

詹姆斯·柯里 (Jim Currie)
首席執行官兼董事

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電子郵件：[email protected]
電話：778-725-1060

關於阿斯科特

Ascot 是一家加拿大礦業公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華，其股票在 NEX 交易，股票代碼為 AOT.H，在 OTCQB 交易，股票代碼為 AOTVF。 Ascot 是 Premier 金礦 100% 的所有者，該金礦位於不列顛哥倫比亞省西北部富饒的金三角的 Nisga’a Nation 條約土地上。

有關公司的更多信息，請參閱 SEDAR+ 上的公司簡介：www.sedarplus.ca 或訪問公司網站 www.ascotgold.com。

關於前瞻性信息的警告聲明

本新聞稿中包含的有關預期未來事件的所有聲明和其他信息可能構成加拿大證券法規定的前瞻性信息（“前瞻性聲明”）。前瞻性聲明通常（但並非總是）通過使用“尋求”、“預期”、“相信”、“計劃”、“估計”、“期望”、“目標”、“展望”、“按計劃”和“打算”等詞語來識別，以及事件或結果“可能”、“將”、 “應該”、“能夠”、“將會”或“可能”發生或實現以及其他類似表達。除歷史事實陳述外，本文中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關供股條款和條件、供股收益的預期用途的陳述；公司實現其業務目標和本文所述意圖的能力；以及公司未來的計劃、發展和運營。 這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果或事件與此類前瞻性陳述中預期的結果或事件存在重大差異，包括與供股結束相關的不確定性、延遲獲得或未能獲得完成供股所需的批准；公司自行決定使用供股中的可用資金；與完成配股發行的估計成本相關的不確定性；公司經營性現金流為負的風險；稀釋未行使其在配股項下所有權利的股東的股權；股東行使權利的不可撤銷性；認購價格不代表公司價值的可能性；股東未履行認購程序並遵守認購期限的，其認購可能會被拒絕；私募和 50:1 股份合併是否將按照所述條款完成或根本完成；採礦業的總體商業和經濟狀況；商品價格和貨幣匯率的波動；環境合規性；與未償債務相關的風險；與開發、生產、成本和費用以及健康、安全和環境風險相關的估計和預測的不確定性；與鑽探結果解釋以及礦床地質、連續性和品位相關的不確定性；需要獲得額外融資來為運營提供資金，以及未來融資的可用性和條款的不確定性；社交媒體和聲譽；負面宣傳；人權;業務目標；人員短缺；健康與安全；未來計劃延遲的可能性以及實現預期計劃里程碑的不確定性；索賠和法律訴訟；信息系統和網絡安全；內部控制；違反反賄賂或反腐敗法律；競賽;稅務考慮；符合上市標準；民事責任的執行；融資需求風險；普通股的市場價格波動；能否及時獲得許可證和其他政府批准存在不確定性； Ascot 不時向加拿大證券監管機構提交的文件中詳述了交易所批准的必要性以及其他監管批准和其他風險因素，這些文件可在 www.sedarplus.ca 上的 SEDAR+ 上的 Ascot 簡介中找到，包括標題為“風險因素”部分中日期為 2025 年 3 月 24 日的公司年度信息表。前瞻性陳述基於以下方面的假設：在特定閾值下完成供股，包括估計成本其中；與保養和維護計劃相關的估計費用；適用於公司的稅率；未來商品價格；礦產資源品位和礦產儲量；勞動力和材料成本的增長符合公司當前的預期，公司將推斷礦產資源轉換為其他類別的能力；公司減少採礦貧化的能力；降低資本成本的能力；公司籌集額外融資的能力；貨幣匯率與當前水平大致一致，遵守阿斯科特信貸協議中的約定；勘探計劃；前瞻性陳述基於做出陳述之日管理層的估計和意見。儘管 Ascot 認為此類前瞻性陳述和/或信息中反映的預期是合理的，但不應過度依賴前瞻性陳述，因為 Ascot 無法保證此類預期將被證明是正確的。除適用法律要求外，Ascot 不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。本新聞稿中包含的前瞻性信息是本警告聲明明確限定。