SAGA Metals 宣布經紀 LIFE 發行，總收益高達 500 萬加元

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不列顛哥倫比亞省溫哥華，2025 年 11 月 12 日（環球通訊社）--SAGA Metals Corp.（“SAGA”或“公司”）（TSXV：SAGA）（FSE：20H）是一家推進關鍵礦產發現的北美勘探公司，很高興地宣布它已與 Red Cloud Securities Inc.（“Red Cloud”）達成協議，擔任“盡力而為”私募股權投資的獨家代理和賬簿管理人配售（“上市發行”）的總收益最低為 3,000,000 加元，最高總收益為 5,000,000 加元，來自出售以下任意組合：

公司單位（每個“單位”）的價格為每單位 0.44 加元（“單位價格”），但銷售單位的最低銷售量為 4,545,455 個單位，銷售單位的收益總額至少約為 2,000,000.20 加元；公司的流通單位（每個“FT 單位”）的價格為每個 FT 單位 0.50 加元；公司的流通單位將以每個慈善 FT 單位 0.66 加元的價格出售給慈善購買者（每個單位稱為“慈善 FT 單位”，與單位和 FT 單位統稱為“發售證券”）。

每個單位將由公司的一股普通股（“單位股份”）和一份普通股購買認股權證（各稱為“認股權證”）組成。每個 FT 單位和慈善機構 FT 單位將由公司的一股普通股組成，該普通股將作為《所得稅法》（加拿大）第 66(15) 條含義內的“流通股”發行（各稱為“FT 股份”）和一份認股權證。每份認股權證應賦予持有人購買 1 股普通股的權利。該公司（每股“認股權證股份”）在該日期或之前（即交割日（定義見本文）後 36 個月）的任何時間以 0.60 加元的價格出售。

公司還授予 Red Cloud 一項選擇權，該選擇權可在市場發售結束前 48 小時內全部或部分行使，以按各自的發行價格額外出售最多 1,000,000 加元的單位、FT 單位和慈善 FT 單位的任意組合（“代理選擇權”）。市場發售和行使代理選擇權後可發行的證券統稱為“奉獻”。

公司打算將本次發行的淨收益用於勘探公司在加拿大拉布拉多的財產，包括公司的雷達項目，以及用於營運資金和一般公司用途，如發行文件（如本文所定義）中更詳細地描述的那樣。

出售 FT 股份的總收益將由公司用於產生符合條件的“加拿大勘探費用”，這些費用符合《所得稅法（加拿大）》中定義的“流通性關鍵礦產開採支出”（“合格支出”），與公司於 2026 年 12 月 31 日或之前在加拿大拉布拉多的財產相關。所有合格支出將被放棄，有利於該公司的認購者。 FT 單位和慈善 FT 單位於 2025 年 12 月 31 日生效。

在遵守適用的監管要求並根據國家文書 45-106 - 招股說明書豁免（“NI 45-106”）的前提下，未發售證券將根據 NI 45-106 第 5A 部分（經修訂）的上市發行人融資豁免發售給居住在艾伯塔省、不列顛哥倫比亞省、曼尼托巴省、安大略省和薩斯喀徹溫省（“加拿大銷售管轄區”）的購買者。協調一攬子命令 45-935 – 上市發行人融資豁免的某些條件的豁免（“上市發行人融資豁免”）。根據出售給加拿大居民的證券的適用加拿大證券法，通過出售單位和慈善 FT 單位發行的證券預計可立即自由交易。單位還可以根據一項或多項規定在離岸司法管轄區和美國以私募方式出售。經修訂的 1933 年美國證券法的註冊要求豁免（“U.S. 證券法》）。

FT 單位和與其相關的可發行證券將受到加拿大持有期的約束，該持有期於截止日期（定義如下）後四個月加一天的日期結束。

有一份與本次發行相關的發行文件（“發行文件”），可在公司簡介（www.sedarplus.ca）和公司網站：www.sagametals.com 上獲取。潛在投資者在做出投資決定之前應閱讀本發行文件。

本次發行計劃於 2025 年 12 月 5 日或公司和 Red Cloud 可能同意的其他日期（“截止日期”）結束。本次發行的完成須滿足某些條件，包括但不限於收到所有必要的監管批准，包括 TSX Venture Exchange 的批准。

根據本次發行發行的證券尚未且不會根據《美國證券法》或任何美國州證券法進行註冊，並且不得在美國境內發行或出售，也不得向未註冊或未遵守《美國證券法》和適用的美國州證券法的註冊要求的任何適用豁免的美國人發行或出售，或為美國人的利益或利益發行或出售。本新聞稿不構成在美國出售證券的要約或購買證券的要約。美國，也不得在任何此類要約、招攬或銷售非法的司法管轄區出售這些證券。

關於SAGA金屬公司

SAGA Metals Corp. 是一家北美礦業公司，專注於勘探和發現多種關鍵礦產，支持北美向供應安全過渡。 Radar 鈦礦項目佔地 24,175 公頃，完全包圍 Dykes River 侵入岩綜合體，繪製在拉布拉多卡特賴特附近 160 平方公里的地表。迄今為止的勘探（包括 2,200 m 鑽探計劃）已確認存在大型礦化層狀礦產。鎂鐵質侵入體含有含鈦和釩的高品位釩鈦磁鐵礦 (VTM)。同樣位於拉布拉多的 Double Mer 鈾礦項目佔地 25,600 公頃，其鈾輻射特徵突出了 18 公里的東西向趨勢，已確認的 14 公里部分產生了高達 0.428% U3O8 的樣品，並且在幾個最高濃度的地區發現了鈾鈾礦。輻射響應（2024 年 Double Mer 技術報告）。

此外，SAGA 還擁有魁北克省 Eeyou Istchee James Bay 地區的 Legacy 鋰礦資產。該項目與力拓 (Rio Tinto) 合作開發，並通過收購 Amirault 鋰礦項目進行了擴建。這些礦產總面積達 65,849 公頃，與該地區的其他主要參與者（包括力拓、Winsome Resources、Azimut Exploration 和 Loyal Metals）具有重要的地質連續性。

SAGA 的產品組合涵蓋對清潔能源未來至關重要的關鍵商品，其戰略定位是在關鍵礦產安全方面發揮重要作用。

代表董事會

邁克·斯蒂爾，首席執行官

欲了解更多信息，請聯繫：

羅布·古茲曼，投資者關係
佐賀金屬公司
電話：+1 (844) 724-2638
電子郵件：[email protected]
www.sagametals.com

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