隨著分析師觀點的演變，哪些催化劑可以改變億滋的敘述？

億滋國際 (Mondelez International) 的一致分析師目標價最近從 72.71 美元下調至 69.61 美元，表明對該股公允價值的前景轉向更加謹慎。此次調整之際，分析師在考慮長期樂觀情緒的同時也認識到近期的不確定性，權衡該公司的最新收益和最新指引。敬請關注，了解如何隨著市場狀況的變化跟踪億滋國際 (Mondelez International) 投資敘述的持續變化。

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華爾街怎麼說

🐂 看漲要點

瑞穗和 Evercore ISI 均維持跑贏大盤評級，強調即使近期銷售增長放緩，仍對億滋的長期執行和估值充滿信心。儘管當前存在不利因素，Evercore ISI 指出該公司令人信服的長期前景和到 2026 年每股收益增長的潛力，將其目標價格從 73 美元小幅下調至 72 美元。摩根大通重申增持立場，並將修訂後的目標價格定為 74 美元，只是小幅減少，理由是該公司穩健的有機銷售業績以及與共識相比業績僅略有疲軟的預期。該公司仍然認為食品行業的基本面具有吸引力。 Piper Sandler強調億滋集團將節省的成本（特別是預期的2026年可可通貨緊縮）再投資到定價、廣告和供應鏈改進方面的靈活性。儘管他們的評級目前仍保持中性，但這種再投資可能支持未來的增長勢頭。儘管價格目標降低從 75 美元到 70 美元，瑞穗維持優於大市評級，表明對該公司執行質量和基本戰略的持續樂觀。

🐻 看跌要點

美國銀行仍然給予買入評級，但表示“令人失望”的第三季度更新，並強調了整個行業的風險，指出億滋較低的全年指引，並將其價格目標從 75 美元修改為 69 美元。分析師認為，這表明消費必需品面臨更廣泛的挑戰，例如 25 財年和 26 財年的需求和盈利壓力。瑞銀維持中性評級，並將其目標從 69 美元下調至 65 美元，指出即將到來的盈利季節將是動蕩的，這與美國消費必需品行業的整體謹慎態度相呼應。該公司的分析師表示對持續的波動性以及未來需要提高透明度的擔憂。派珀·桑德勒(Piper Sandler)雖然預計可可通貨緊縮將帶來一定的每股收益增長潛力，但仍保持中性評級，並緩和了對近期盈利增長大幅上行的預期。這種前景反映在他們將價格目標從 67 美元下調至 63 美元上。分析師廣泛引用了估值和可能性上漲空間已經反映在股價上，以及與歐洲消費者彈性和新興市場疲軟相關的近期不確定性，成為價格進一步升值的關鍵阻力。

故事還在繼續

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新聞內容

億滋國際與埃森哲合作部署了一款新的人工智能工具，旨在將營銷內容製作成本削減 30% 至 50%。這一舉措預計將促進短電視廣告的快速發展，最早可能在明年的假期季節推出。該公司目前正在將其產品轉變為使用天然食品染料。這一舉措響應了消費者偏好的變化和當地法規的變化，儘管沒有完成過渡的固定時間表。 Jon Halvorson，億滋國際負責消費者體驗的全球高級副總裁預計將成為 Kenvue 的首席營銷官。這一轉變結束了他在 Mondelez 的八年任期。

這如何改變億滋國際的公允價值

分析師一致目標價從72.71美元降至69.61美元，反映出對該股公允價值的看法更為保守。折現率維持在6.78%不變。收入增長預期略有下調，從年預測的4.62%降至4.34%。淨利潤率略有下降，從11.04%降至10.81%。 這標誌著對盈利能力的預期有所調整。未來市盈率預測已從 22.12 倍降至 21.24 倍，表明預期收益倍數略有下降。

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閱讀 Mondelez International 的原始敘事，了解故事中的每一個轉變：Mondelez International Narrative

跟踪億滋的戰略（例如全球定價和供應鏈升級）如何推動收入和長期價值。保持最新動態，因為新的催化劑和風險反映在動態公允價值估計中，而不僅僅是歷史數據中。跟隨不斷發展的敘述，了解市場新聞如何與財務預測和估值聯繫起來。

Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師預測提供評論，我們的文章無意提供財務建議。它不構成購買或出售任何股票的建議，並且不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有頭寸。

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