為什麼禮來公司的故事在最近的分析師更新和公司新聞之後不斷演變

禮來公司的公允價值估計最近從 891.62 美元上調至 919.33 美元。這反映出在市場情緒不斷變化的情況下，該公司的內在估值略有上升。儘管預測略有放緩，但上調是基於強勁的季度業績和對未來收入增長的樂觀態度。敬請關注，以了解持續的發展和不斷變化的分析師觀點將如何繼續塑造對禮來公司股票敘述的看法。

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華爾街怎麼說

分析師對禮來公司的評論反映了情緒的動態範圍。由於強勁的收入表現和成功的臨床結果，大多數人傾向於看漲，而一些人則對估值和競爭對手的發展表示謹慎。

🐂 看漲要點

在禮來公司第三季度收入和每股收益超過公司預期和普遍預期後，美國銀行將其價格目標從 900 美元上調至 950 美元，並維持買入評級。該公司指出，對 2026 年收入和每股收益的預期較高，凸顯了持續的運營勢頭。 Erste Group 將禮來公司的評級從“持有”上調至“買入”，理由是該公司 2025 年上半年業績強勁，市場份額與同行相比不斷增長。包括摩根大通和美國銀行在內的多位分析師都指出了這一潛力摩根大通表示 orforglipron 的 3 期數據達到了較高的預期，從而強化了禮來公司的增持評級。 BMO Capital 指出，禮來公司的 Mounjaro 及其與競爭對手產品的差異化使該公司在成熟的糖尿病市場中處於有利地位。美國銀行指出，臨床和經濟審查研究所的更新報告草案現在認為 GLP-1 類藥物具有成本效益，這是禮來公司及其公司的重要積極催化劑競爭對手諾和諾德(Novo Nordisk)。匯豐銀行和其他公司引用了orforglipron的商業機會。匯豐銀行將其目標價格從675美元上調至700美元，這表明禮來公司的熊市可能已經結束，如果市場動態保持有利，則可能有額外的上漲空間。看漲分析師經常強調運營執行、收入增長和積極的臨床數據作為上漲的驅動因素。然而，一些人強調高預期和當前估值是需要監控的因素。

🐻 看跌要點

Berenberg 將禮來公司評級從“買入”下調至“持有”，並將其價格目標從 970 美元下調至 830 美元，理由是對減肥系列產品的高期望，並表明肥胖市場近期的升級週期可能已見頂。大和將禮來公司評級從“跑贏大盤”下調至“中性”，設定了 700 美元的價格目標，並指出，在近期表現優異和預期提高後，上漲空間可能有限。包括瑞穗在內的一些分析師在口頭報告中強調了近期競爭對手的數據GLP-1 空間令人失望，但也承認，與禮來公司的獨特定位相比，負面情緒可能被誇大了。估值擔憂、上漲潛力已經反映在股價中，以及新興的近期風險是更為謹慎的評論中反復出現的主題。

故事還在繼續

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新聞內容

禮來公司上調了 2025 年的盈利和收入指引。該公司目前預計收入為 63.0 至 635 億美元，每股收益為 21.80 至 22.50 美元，反映出對其增長前景的更高預期。 3 期 SURPASS-PEDS 試驗的結果表明，Mounjaro 顯著改善了兒童和青少年的 2 型糖尿病結局，並成功達到了所有主要和次要終點。該公司宣布與沃爾瑪開展新的合作，以提供折扣Zepbound 治療肥胖症的小瓶在沃爾瑪藥店有售。這擴大了患者獲得體重管理治療的機會。禮來公司宣布投資 12 億美元擴大其波多黎各製造工廠，支持增加口服心臟代謝和腫瘤藥物的生產。

這如何改變禮來公司的公允價值

公允價值估計從 891.62 美元增加到 919.33 美元。這反映了內在估值的適度上升。貼現率保持在 6.78% 不變。 收入增長預測從18.7%下降至16.3%。淨利潤率從38.42%小幅上升至38.90%。未來市盈率從28.33倍下降至27.58倍。

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解釋禮來公司在肥胖和糖尿病治療領域的擴張以及製造業的增長如何推動強勁的收入和市場覆蓋。詳細分析了該公司在特種藥物和數字健康方面的創新渠道，強調了未來利潤和收益增長的機會。概述了禮來公司面臨的主要風險，從對重磅藥物的依賴和定價壓力到監管障礙和競爭威脅。

Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師預測提供評論，我們的文章無意提供財務建議。它不構成購買或出售任何股票的建議，並且不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有頭寸。

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