Voyager Technologies 發行 4.35 億美元可轉換債券

Voyager Technologies (VOYG [https://seekingalpha.com/symbol/VOYG]) 宣布 [https://seekingalpha.com/pr/20298452-voyager-technologies-inc-prices-upsized-435_0-million-convertible-senior-notes-offering] 2030 年到期的 4.35 億美元可轉換優先票據私募定價，較之前計劃的 300 美元上調萬。

這些票據預計將於 2025 年 11 月 12 日結算，尚需滿足慣例條件。 Voyager 還授予初始購買者額外購買最多 6500 萬美元票據的選擇權，以彌補超額配售。

該票據為優先無擔保債務，利率為 0.75%，每半年支付一次。除非提前轉換、贖回或回購，否則它們將於 2030 年 11 月 15 日到期。

初始轉換率為每 ​​1,000 美元本金兌換 32.2799 股 Voyager A 類普通股，相當於每股轉換價格約 30.98 美元，比 Voyager 11 月 6 日收盤價 23.83 美元溢價 30%。

Voyager 預計淨收益約為 4.232 億美元（如果期權完全行使，則為 4.866 億美元），併計劃使用：6310 萬美元用於上限看漲期權交易，2770 萬美元用於以每股 23.83 美元的價格回購 116 萬股 A​​ 類股票，1.311 億美元用於預付遠期交易，其餘資金用於一般公司用途。

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* Voyager Technologies, Inc. (VOYG) 2025 年第三季度收益電話會議記錄 [https://seekingalpha.com/article/4837619-voyager-technologies-inc-voyg-q3-2025-earnings-call-transcript]
* Voyager Technologies：回到地球 [https://seekingalpha.com/article/4821931-voyager-technologies-coming-back-to-earth]
* Voyager Technologies 宣布發行 3 億美元可轉換高級票據 [https://seekingalpha.com/news/4516362-voyager-technologies-announces-300m-convertible-senior-notes-offering]
* Voyager Technologies, Inc. 2025 年第三季度收益預覽 [https://seekingalpha.com/news/4512514-voyager-technologies-inc-q3-2025-earnings-preview]
* Seeking Alpha 對 Voyager Technologies, Inc. 的量化評級 [https://seekingalpha.com/symbol/VOYG/ ratings/quant- ratings]