2025 年嵌入式金融業務報告：今年市場將增長 9.3%，達到 6.461 億美元 - 探索 21 個市場並預測到 2030 年

都柏林，2025 年 10 月 29 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ResearchAndMarkets.com 的產品中已添加“按商業模式、分銷模式、最終用途部門和關鍵行業（支付、貸款、保險、銀行、財富）劃分的 100 多個 KPI 的嵌入式金融市場規模及價值和數量預測 - 數據手冊 2025 年第四季度更新”。

全球嵌入式金融市場預計每年增長 9.3%，到 2025 年達到 6.461 億美元。

全球嵌入式金融市場在2021年至2025年期間經歷了強勁增長，複合年增長率為13.0%。預計這種上升趨勢將持續下去，預計2026年至2030年市場將以6.7%的複合年增長率增長。到2030年底，嵌入式金融市場預計將從2024年的5.911億美元擴大到約838.8美元在生態系統合作夥伴關係、支持性基礎設施和支持性監管的推動下，全球嵌入式金融市場正在成熟和新興地區經歷結構性轉型。雖然特定行業的動態（例如 B2B 信貸、零工保險、超級應用程序）因地理位置而異，但總體趨勢是嵌入式金融服務成為數字平台的核心基礎設施。在未來 2-4 年內，隨著嵌入式信貸、保險和跨垂直支付的專業化程度不斷提高，這一趨勢預計將深化。這一演變將區域監管變化、BaaS 生態系統的成熟度以及平台平衡金融服務集成與風險、合規性和用戶信任的能力。 全球嵌入式金融市場的特點是分散但快速融合的競爭格局。大型平台參與者、金融科技推動者和垂直專家都在跨地域和金融服務層爭奪地位。未來 2-4 年，由於監管壓力和基礎設施的影響，格局可能會從快速擴張轉向整合。深度成為決定性因素。 擁有端到端風險管理、強大的合規架構和嵌入式分銷渠道的參與者將擁有戰略優勢，而未經許可或整合程度較低的參與者可能被迫收縮或轉向。併購活動和跨境合作夥伴關係將保持高水平，特別是在 BaaS、數據編排和嵌入式信貸領域。

銀行即服務平台正在超越傳統垂直領域嵌入式金融越來越多地通過銀行即服務 (BaaS) 平台實現，該平台允許非金融公司在其本地生態系統內提供銀行賬戶、銀行卡或信貸等金融服務。 Solaris（歐洲）、Unit（美國）和 Weavr（英國/新加坡）等 BaaS 提供商正在提供支持電子商務、醫療科技和物流等領域的金融科技能力，縮短了嵌入式產品的上市時間。監管推動因素（例如歐洲的 PSD2）、背景金融的需求以及不斷增長的企業數字化正在推動 BaaS 的採用。在美國，Unit 與 AngelList 等平台合作，為初創企業推出金融產品，而在東南亞，Weavr 正在使數字醫療平台能夠整合患者融資。這些合作夥伴關係消除了企業成為持牌金融機構的需要隨著基礎設施提供商擴展 API 功能、集成風險管理工具和吸引資金，這一趨勢預計將加劇。跨境 BaaS 模式可能會出現，特別是在東南亞和拉丁美洲，當地金融科技公司正在利用區域 BaaS 軌道進行擴展。監管審查可能會增加，但模塊化 BaaS 產品將成為跨多個行業嵌入式金融的基礎。 面向生態系統的超級應用正在推動亞洲嵌入式金融的發展和非洲超級應用程序和平台生態系統 - 例如 Grab（東南亞）、Gojek（印度尼西亞）和 M-Pesa（肯尼亞） - 正在將支付、貸款和保險直接嵌入到日常使用的平台中。這些參與者正在將多種金融服務集成到一個屋簷下，將客戶參與度轉變為可貨幣化的金融科技層。在新興市場，有限的銀行滲透率和較高的移動使用率正在促進超級應用程序的採用。 Grab Financial Group 提供東南亞的小額貸款、保險和 BNPL。 同樣，Safaricom 在肯尼亞的 M-Pesa 生態系統使商家能夠獲得營運資金，讓用戶能夠購買保險 - 完全集成到移動使用流程中。隨著越來越多的超級應用程序通過獲得許可的子公司或與金融機構的合作夥伴關係將金融科技產品正式化，這一趨勢將會加深。預計嵌入式財富和保險服務將超越核心支付。然而，圍繞數據共享和互操作性的監管可能會影響超級應用程序擴展其嵌入式金融層的速度。 嵌入式信貸正在獲得關注以 B2B 和中小企業為重點的細分市場B2B 平台正在採購和供應鏈工作流程中嵌入信貸解決方案，例如發票融資、營運資金貸款和供應商信貸。在印度，Rupifi 和 Veefin 等參與者正在為 Udaan 和 Jumbotail 等 B2B 市場中的小型企業提供信貸。在美國，Resolve 和 Fundbox 等平台提供嵌入式淨條款和貿易信貸。中小企業往往缺乏正式的融資渠道嵌入式金融允許 B2B 平台利用交易數據進行承保，同時為平台創造粘性用例。垂直 SaaS 和數字化採購生態系統（例如農業、製藥和建築領域）的興起是一個關鍵推動因素。隨著信貸承保變得更加由 API 驅動且替代數據模型獲得監管機構的認可，這一趨勢將會加劇。亞洲和拉丁美洲可能會出現快速擴張，特別是當嵌入式 B2B 信貸成為平台改進的戰略槓桿時貨幣化和留存。 全球金融科技和大型科技平台正在跨地區鞏固地位Stripe（美國）繼續通過 Stripe Connect 和 Stripe Capital 擴大 SaaS 平台的嵌入式支付和貸款。在印度，Razorpay 已從支付轉向嵌入式工資和信貸。蘋果和谷歌已將金融層（Apple Card、Google Pay）嵌入到其設備生態系統中，針對零售和小型企業領域。在巴西，Mercado Pago（Mercado Libre 的子公司）在 2024 年處理了超過一半的 Mercado Libre 交易，目前正在擴大營運資本信貸。美國和印度的亞馬遜通過與金融科技公司和銀行的嵌入式信貸合作夥伴關係為賣家提供融資。這些生態系統主導的參與者正在利用用戶數據和分銷優勢來擴展金融產品。預計歐盟、印度和美國等市場的競爭和金融監管機構將進行審查，以限制垂直整合，要求技術平台合作或分拆受監管的子公司。 監管許可和沙盒發展正在重新劃定競爭邊界在印度，嵌入式信貸參與者現在必須遵守印度儲備銀行的數字貸款準則（自 2023-24 日起生效），該準則禁止未經許可的實體直接提供信貸。在歐盟，PSD3 和金融數據訪問 (FIDA) 框架預計到 2026 年，將強制要求更廣泛地訪問客戶數據 -南非的政府間金融科技工作組繼續主持嵌入式保險和中小企業貸款的用例，而阿聯酋的 DIFC 沙箱正在支持跨境嵌入式金融試點。然而，失敗或不合規的實驗（例如美國對 Synapse 相關中斷的審查）正促使監管機構要求基礎設施和分銷實體之間更好地進行風險隔離。這可能會導致市場分裂——擁有許可或銀行合作夥伴關係的參與者可能會陷入困境。蓬勃發展，而不受監管的分銷商則面臨更嚴格的限制，尤其是在信貸和保險方面。 新進入者和垂直行業專家正在創造利基顛覆在東南亞，Wagely（印度尼西亞）專注於嵌入人力資源技術平台中的工資獲取渠道。在美國，Tapcheck 和 Clair 等提供商正在為零工和小時工擴展 EWA 解決方案。在非洲，PayHippo 正在為物流和分銷領域的中小企業平台提供嵌入信貸。他們利用特定部門的數據（例如薪資系統、交付量、ERP 數據）以提供相關融資或保險。 在拉丁美洲，Tribal 正在跨採購平台為初創公司和數字原生出口商嵌入信用。 本標題是捆綁產品，結合了以下 21 份報告，涵蓋 3000 多個表格和 4000 多個圖表：

1.全球嵌入式金融業務與投資機會數據手冊
2.阿根廷嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
3.澳大利亞嵌入式金融商業與投資機會數據手冊
4.巴西嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
5.加拿大嵌入式金融商業和投資機會數據手冊
6.中國嵌入式金融業務及投資機會數據手冊
7.法國嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
8.德國嵌入式金融商業和投資機會數據手冊
9.印度嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
10.印度尼西亞嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
11.意大利嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
12.肯尼亞嵌入式金融商業和投資機會數據手冊
13.墨西哥嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
14.尼日利亞嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
15.菲律賓嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
16.俄羅斯嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
17.南非嵌入式金融商業和投資機會數據手冊
18.泰國嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
19.阿拉伯聯合酋長國嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
20.英國嵌入式金融業務和投資機會數據手冊
21.美國嵌入式金融業務和投資機會數據手冊

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