オシスコ開発、8,250万カナダドルの私募を終了

米国通信サービスへの配信または米国内での普及を目的としたものではありませんモントリオール、2025年10月29日 (グローブニュースワイヤー) -- Osisko Development Corp.(NYSE: ODV、TSXV: ODV) (以下「Osisko Development」または「当社」) は、当社の事業が無事終了したことを発表いたします。以前に発表された、当社普通株式15,409,798株（「普通株式」）の募集超過私募売出し（「普通株式」）は、総額約8,250万カナダドル（「売出し」）となります。今回の売出しは、私募ベースでの以下の発行で構成されます。LIFE売出し：「上場発行体融資免除」に基づいて行われた発行。 National Instrument 45-106 – 目論見書の免除（「NI 45-106」）のパート 5A に基づいて、調整包括命令 45-935 – 上場発行体融資免除（「LIFE 免除」）の特定の条件からの免除により修正され、カナダの各州および準州で 3 つのトランシェで利用可能です。国家フロースルー株式: 所得税法 (カナダ) (以下「税法」) の第 66 条 (15) 項の意味における「フロースルー株式」 (「FT 株式」) として適格となる普通株式 2,990,000 株。価格は FT 株式 1 株あたり 6.69 カナダドル、総収益は 20,003,100 カナダドルです。ブリティッシュコロンビア州フロースルー株式:特定のブリティッシュコロンビア州在住の適格な加入者に1,444,000株の普通株式（「BC FT株式」、およびFT株式と併せて「フロースルー株式」）。税法第66条第15項の意味において「フロースルー株式」として適格となり、BC FT株式1株あたり6.93カナダドルの価格で総収益10,006,920カナダドルが支払われます。普通株式:普通株式4,182,000株、価格は普通株1株当たり4.78カナダドルで、総収益は19,989,960カナダドル。同時私募：普通株式6,793,798株、価格は普通株1株当たり4.78カナダドルで、NIに基づいて利用可能な免除に従って総収益は32,474,354カナダドル。 今回の募集は、ナショナル・バンク・フィナンシャル・インク、BMOキャピタル・マーケッツおよびRBCキャピタル・マーケッツ（総称して「引受会社」）が共同主幹事および共同ブックランナーとして共同主導しました。当社は、株式の売却による総収益総額と同額を使用します。適格な「カナダ探査費用」を負担するための募集に基づくフロースルー株式は、(i) 税法の意味における「フロースルー採掘費用」、および (ii) 適格なブリティッシュ・コロンビア州購入者が購入した BC FT 株式に関しては、所得税法 (ブリティッシュ・コロンビア州) の第 4.721 条(1) 項に規定される基準を満たす「BC フロースルー採掘費用」として適格となります。ブリティッシュ・コロンビア州にある当社の資産における探鉱活動（以下「適格支出」）。適格支出は2026年12月31日までに発生し、2025年12月31日までに発効日を定めてフロー・スルー株式の最初の購入者に放棄されます。当社は発行された普通株式の純利益を使用する予定です。 本募集に関連して、引受会社には募集総収益の 4.5% に相当する現金手数料が支払われました。同時私募に基づいて発行された普通株式は、該当するカナダの証券に基づき 4 か月と 1 日の法定保有期間の対象となります。 インサイダー参加当社の「インサイダー」である Double Zero Capital LP (「Double Zero」) は、総収益 11,700,365 カナダドルに対して価格 4.78 カナダドルで普通株式 2,447,775 株を引き受けました (「ダブルゼロ応募」)。ダブルゼロと当社との間の2025年8月15日付けの投資家権利契約に基づく、本募集に関する先取権に従います。ダブルゼロの申込は、多国間協定61-101 – 特別取引における少数派証券保有者の保護（「MI 61-101」）の目的における「関連当事者取引」とみなされます。 当社は、売出しおよびダブル・ゼロ・サブスクリプションの詳細が売出しの終了直前まで決定されていなかったため、売出しの終了予定日の21日以上前に重大な変更報告書を提出しませんでした。また、当社は健全なビジネス上の理由から、迅速に売出しを完了することを希望していました。当社は、MI 61-101に基づいて利用可能な正式な評価および少数株主の承認要件の免除に依存しています。当社は、正式な評価から免除されています。取引の公正市場価格は、利害関係者が関与する限り、当社の時価総額の 25% 以下であるため、MI 61-101 のセクション 5.5(a) に基づいて、MI 61-101 のセクション 5.4 の要件が適用されます。さらに、当社は、MI 61-101 のセクション 5.7(1)(a) に基づいて、MI 61-101 のセクション 5.6 に基づく少数株主の承認要件から免除されます。 MI 61-101 に基づく取引の公正市場価格は、利害関係者が関与する限り、当社の時価総額の 25% を超えません。このニュース リリースは、ここに記載されている証券の米国における販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。ここに記載されている証券は、1933 年米国証券法（修正版）に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。 「米国証券法」）、または米国の州証券法に準拠しており、米国証券法および適用されるすべての米国州証券法に基づく登録がない場合、またはそれらの免除に準拠していない限り、米国で提供または販売することはできません。OUTOSISKODEVELOPMENTCORP.についてOsisko Development Corp.は、鉱山にある過去の生産鉱山キャンプに焦点を当てた北米大陸の金開発会社です。同社の目標は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州中央部にある許可された100％所有の主力事業であるカリブー・ゴールド・プロジェクトを推進することにより、金の中間生産者になることである。同社のプロジェクト・パイプラインは、米国ユタ州の歴史的なイースト・ティンティック鉱山地区のティンティック・プロジェクトと、メキシコのソノラ州のサンアントニオ・ゴールド・プロジェクトによって補完されている。これらのプロジェクトは、重要な探査の可能性、広範な歴史的採掘データ、へのアクセスを備えたブラウンフィールド資産である。当社の戦略は、開発リスクと成長する鉱物資源へのエクスポージャを最小限に抑えながら、魅力的で長寿命で社会的および環境的に責任のある鉱山資産を開発することです。詳細については、当社のウェブサイト www.osiskodev.com をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。ショーン・ルーゼンフィリップ・ラベノク会長兼最高経営責任者、投資家向け広報担当副社長電子メール: [email protected]電子メール: [email protected]: +1 (514) 940-0685Tel: +1 (437) 423-3644将来の見通しに関する記述に関する注意このニュースリリースには、「将来の見通しに関する情報」（適用されるカナダ証券法の意味の範囲内）および「将来の見通しに関する記述」（適用されるカナダ証券法の意味の範囲内）が含まれています。このような記述または情報は、「予想する」、「信じる」、「期待する」、「計画する」、「意図する」、「可能性がある」、「推定する」、「提案する」、「計画する」、「見通し」、「予見する」などの言葉、または将来の結果を示唆する言葉や、潜在的な結果に関する記述を含むものとして識別されます。このニュースリリースにおけるそのような記述には、次のような記述が含まれる場合がありますが、これらに限定されません。募集の収益の用途、フロースルー株式の税務処理、当社が適格支出を放棄するタイミングと能力、および必要な規制当局の承認を取得する能力、TSXベンチャー取引所および/またはニューヨーク証券取引所の最終承認を得る能力、およびカリブー・ゴールド・プロジェクトおよびその他のプロジェクトに関する当社の戦略と目標に関するものです。このような将来予想に関する情報または記述は、将来予想に関する情報または記述に基づいています。多くのリスク、不確実性、仮定に基づいて、実際の結果やその他の期待が予想されたものと大きく異なる可能性があり、それらが間違っていることが判明する可能性があります。 実際の結果は、ニューヨーク証券取引所およびTSXベンチャー取引所の要件を満たすかどうか（該当する場合）、カリブー・ゴールド・プロジェクトの探査、開発および運営に関連するリスク、鉱業の一般的な経済および市場状況およびビジネス状況、商品および為替レートの変動、規制枠組みおよび適用法の変更、ならびに当社の最新の年次情報フォーム、財務諸表で開示されているリスクおよび要因を含むがこれらに限定されない、多くの要因により大きく異なる可能性があります。当社は、将来の見通しに関する情報や記述に反映されている期待が合理的であると信じていますが、当社はそのような期待が正しいことが証明されるという保証を提供できないため、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する情報および記述は、このニュースリリースの日付時点のものであり、当社は更新または修正する義務を負いません。この将来の見通しに関する情報および記述は、法律で義務付けられている場合を除き、含まれません。TSX Venture Exchange もその規制サービス プロバイダー (この用語は TSX Venture Exchange のポリシーで定義されています) も、このニュース リリースの適切性または正確性について責任を負いません。証券取引所、証券委員会、またはその他の規制当局は、ここに含まれる情報を承認または承認していません。